要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行(xíng)记(jì)者会(huì)上，商(shāng)务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态(tài)，如美(měi)国胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团其他成员国(guó)）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决(jué)反对。在(zài)本次(cì)例(lì)行记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重申中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路(lù)、工(gōng)业母(mǔ)机(jī)等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局(jú)力度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开扩大会(huì)议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业加大在新(xīn)一代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力(lì)度，推动传(chuán)统产(chǎn)业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价(jià)值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管工作协同和政策(cè)协(xié)同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业(yè)、投(tóu)融资等监管政策(cè)，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业更好服(fú)务(wù)支撑现代化产业(yè)体(tǐ)系建设提(tí)供(gōng)有力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行(xíng)股(gǔ)上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义(yì)货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资(zī)规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融(róng)企业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存(cún)款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居(jū)民存(cún)款13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而(ér)非(fēi)用于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命为(wèi)公司首席执行官(guān)及执(zhí)行(xíng)董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称，本(běn)公(gōng)司(sī)现(xiàn)任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷(léi)先生(shēng)担任京东集(jí)团首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷(léi)先生因个人原(yuán)因将退任本公司首席执(zhí)行官(guān)兼执(zhí)行董事职务。京东物流现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财务官单苏先生将担任(rèn)本公司首(shǒu)席(xí)财(cái)务官。评：京(jīng)东在(zài)刘强东(dōng)回(huí)归之(zhī)后(hòu)，内部(bù)架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整，如(rú)今公司(sī)首席执行(xíng)官徐雷退(tuì)休了(le)。这些架(jià)构(gòu)和人员变动(dòng)，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行间债券市场自律处(chù)分规则(zé)》，交易商协会已对(duì)中国建(jiàn)设(shè)银(yín)行股份有限公司(sī)债务融资工具承销(xiāo)业务涉(shè)嫌违规行为开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅片价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业分会最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌幅略显夸(kuā)张，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价；其二(èr)是传导(dǎo)原材料降价(jià)空(kōng)间(jiān)，并(bìng)持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要(yào)的，没(méi)有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着(zhe)行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第(dì)一季度(dù)公司实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用(yòng)率下降所致。二季(jì)度，公司预计产能利用(yòng)率和出(chū)货量(liàng)都高于(yú)一(yī)季度，销售(shòu)收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受(shòu)产品组合变动影响环比下降；毛利(lì)率预(yù)计(jì)在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车(chē)后(hòu)，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀(shā)伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获(huò)净买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净卖出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失(shī)业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下(xià)2021年1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美(měi)联储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注服(fú)务价格(gé)，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该(gāi)数(shù)据进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加(jiā)息(xī)提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最低同比增(zēng)速且首次申请失业救济(jì)人数连续第(dì)二(èr)周超(chāo)预(yù)期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联储持续一年的(de)加(jiā)息影响，但(dàn)疲软的(de)企业财报以及地区(qū)银行(xíng)危(wēi)机担忧重燃再度对股市(shì)形成双重打(dǎ)击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概(gài)股(gǔ)在京东(dōng)超预期(qī)业绩提(tí)振下(xià)普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据令(lìng)美元指数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美(měi)元(yuán)，创2月(yuè)以来最(zuì)大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的(de)最低(dī)收盘价；原(yuán)油期货连(lián)续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科(kē)技(jì)、中信(xìn)金(jīn)属(shǔ)跌停。影视(shì)股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨停。20日(rì)线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩(suō)的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也(yě)不(bù)足(zú)，从K线(xiàn)组合(hé)形(xíng)态来(lái)看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行(xíng)为和(hé)个性(xìng)的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币(bì)近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的(de)《下雨天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击(jī)量破(pò)百万(wàn)。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通(tōng)知分销商，将(jiāng)不(bù)再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停(tíng)止下跌明显(xiǎn)早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月11日(rì)发布(bù)由农业农(nóng)村(cūn)部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部等六部门共(gòng)同印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成(chéng)布(bù)局合理、体系完善(shàn)的粮食产地(dì)烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食(shí)产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后(hòu)损失显著下降，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜(lán)舟科技(jì)战略合作协议所(suǒ)指向的(de)具体合作内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合(hé)作协议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基绿能 什么叫垂足和垂点，什么叫垂足四年级601012：与韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行(xíng)股票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟(nǐ)减持不超6％公司(sī)股份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚(yáo)忠拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新优药械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订1什么叫垂足和垂点，什么叫垂足四年级1.68亿元采购(gòu)框架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电(diàn)镀(dù)金(jīn)刚石线生(shēng)产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子公司签署合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完成(chéng)首(shǒu)例受(shòu)试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北区(qū)域市(shì)场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订(dìng)《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜项(xiàng)目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资(zī)设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及(jí)办公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公(gōng)司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资(zī)扩股的方(fāng)式(shì)引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监会立(lì)案告知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后(hòu)交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】什么叫垂足和垂点，什么叫垂足四年级>

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