要闻速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟(méng)友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行(xíng)记者会上，商务(wù)部新闻发言人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制(zhì)对华投资(zī)消息属实，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在本次例(lì)行记者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时重申(shēn)中国欢(huān)迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开扩大会(huì)议(yì)，会议强调，要指导推动中央企业(yè)加大(dà)在(zài)新一(yī)代信息(xī)技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能、集(jí)成(chéng)电路(lù)、工业母机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局力(lì)度，推动传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业体系加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增强国(guó)资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融资等监管政策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳(quán)，为(wèi)中央企业更好服务(wù)支撑现代化产业(yè)体系建设提供有(yǒu)力(lì)保障。评：战略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业(yè)中的央企才(cái)是中特估(gū)中核心标的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不(bù)要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月(yuè)金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同(tóng)期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业(yè)存(cún)款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民(mín)贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次转负，同(tóng)时居民存款13个(gè)月(yuè)以来同(tóng)比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而(ér)非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首(shǒu)席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本(běn)公(gōng)司现任首席(xí)财务官(guān)许冉(rǎn)女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集团首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先生(shēng)因(yīn)个人原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)职务。京东物流现(xiàn)任首席财务(wù)官单苏先生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退(tuì)休了。这(zhè)些架(jià)构和人员变动，能否为(wèi)京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会(huì)对建(jiàn)设(shè)银行启动(dòng)自(zì)律调(diào)查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部门反(fǎn)馈线(xiàn)索，依据《银行间(jiān)债券(quàn)市场(chǎng)自(zì)律处分规则》，交易(yì)商(shāng)协会已对中国建(jiàn)设银(yín)行股份(fèn)有限公(gōng)司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工(gōng)业协会硅业(yè)分会最新发(fā)文(wén)称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0作家许地山简介，许地山简介资料-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅(fú)下跌主要由于(yú)两方面原因，其一是本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨(kuà)两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其二是传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空(kōng)间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的(de)，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏(sū)。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年第一季度公司(sī)实现营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能利用(yòng)率下降所致。二季度，公(gōng)司(sī)预(yù)计(jì)产能利用率(lǜ)和出货量都高(gāo)于(yú)一季(jì)度，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆(yuán)单价(jià)受产品(pǐn)组合变(biàn)动影响环(huán)比下降；毛利率预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车(chē)后，处于(yú)相(xiāng)对(duì)低点的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能(néng)分(fēn)别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业(yè)救(jiù)济人(rén)数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救(jiù)济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当周以来(lái)新高；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增(zēng)幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年(nián)以来首次将利率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切(qiè)关注(zhù)服务(wù)价(jià)格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的(de)迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进一(yī)步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外(wài)两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比(bǐ)增速且首次(cì)申请失业救济人数(shù)连续第二周超预期增长无疑(yí)体现了美联储持续一年的(de)加息影(yǐng)响，但疲(pí)软的(de)企业(yè)财报以及地区(qū)银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京(jīng)东(dōng)超预期业绩提振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经(jīng)济数据令美(měi)元(yuán)指数加速(sù)反弹，一周多(duō)来首次盘(pán)中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连续两日(rì)收跌，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估(gū)再(zài)度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外(wài)运、中(zhōng)油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反(fǎn)压(yā)，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着(zhe)短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组合(hé)形态来(lái)看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线附(fù)近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发(fā)布了(le)一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视频已(yǐ)经(jīng)近千(qiān)条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量(liàng)破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将不再以(yǐ)低于(yú)当前(qián)价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政(zhèng)部(bù)等六部门(mén)共(gòng)同印发的关于加(jiā)快粮食产地烘干能(néng)力建设的意见(jiàn)，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系完善(shàn)的(de)粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基(jī)本满足全国粮食(shí)产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得(dé)到(dào)进一步(bù)巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的具(jù)体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略合作(zuò)协议 公(gōng)司并非AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一(yī)致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减持(chí)不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持(chí)不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告(gào)经(jīng)营(yíng)合(hé)同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械(xiè)”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美(měi)作家许地山简介，许地山简介资料 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公司(sī)签署合(hé)资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司(sī)就超产(chǎn)情形提交第四批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试(作家许地山简介，许地山简介资料shì)者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北(běi)区域市(shì)场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签订《战略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合(hé)资设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式(shì)引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳(yáng)能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及(jí)第一大(dà)股(gǔ)东之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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