兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的能源的每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不(bù)改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等(děng)板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业(yè)富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务(wù)器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需求(qiú)放缓完(wán)全在预(yù)期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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