要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行记(jì)者会上，商务部新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同(tóng)限制对华投(tóu)资(zī)消息属实，中方将坚决(jué)反(fǎn)对。在本(běn)次例行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷同(tóng)时重申中国(guó)欢迎各国企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中(zhōng)央(yāng)企业(yè)加大在新一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召(zhào)开扩(kuò)大会议，会议强(qiáng)调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等(děng)战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升级，引领带动我国(guó)产(chǎn)业(yè)体系加快向产业链(liàn)、价值链(liàn)高端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央企业更好服务(wù)支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特(tè)估(gū)中(zhōng)核(hé)心标的(de)，这(zhè)其中(zhōng)还有标的的值(zhí)得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金融(róng)数(shù)据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末低(dī)0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上年同(tóng)期高1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模(mó)增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民贷款13个月以来首次转负，同时(shí)居民存(cún)款13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可能重(zhòng)回表外资产，而(ér)非用于(yú)消(xiāo)费，消(xiāo)费在二(èr)季度同(tóng)样(yàng)处于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公(gōng)司首席执行(xíng)官及(jí)执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本公(gōng)司(sī)现任首(shǒu)席(xí)财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接(jiē)替(tì)徐雷(léi)先生担(dān)任(rèn)京东(dōng)集团首席(xí)执(zhí)行官(guān)兼执行董事(shì)。徐雷(léi)先生因(yīn)个人原(yuán)因将退任本(běn)公(gōng)司首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席财(cái)务官单苏先生将(jiāng)担(dān)任本(běn)公司首席财务官(guān)。评(píng)：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是(shì)高(gāo)管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东零售事业(yè)群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动(dòng)，能否为(wèi)京东带来新的(de)活力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建设银(yín)行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于监(jiān)管部门反馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间债券市(shì)场自律处分规则》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对(duì)中国(guó)建设银(yín)行(xíng)股份有限(xiàn)公司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规(guī)行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协(xié)会硅业(yè)分会最新发(fā)文称，本(běn)周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其一是本(běn)周价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是(shì)传导原材料降价空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为(wèi)首的光(guāng)伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季(jì)度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季(jì)度公司(sī)实现营业(yè)收入(rù)102.09亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降所致。二(èr)季度(dù)，公司预(yù)计产能利(lì)用率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收(shōu)入预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车(chē)后(hòu)，处于相对(duì)低点的(de)位置，中芯国(guó)际(jì)这个业绩的杀伤(shāng)力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际(jì)旭(xù)创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利率上(shàng)调至5％以上，目(mù)前(qián)正密切(qiè)关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压(yā)力(lì)明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美(měi)联(lián)储(chǔ)暂(zàn)停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先ng>

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑体现了美联储持续(xù)一年的加(jiā)息影响，但疲软的(de)企业财报以(yǐ)及地(dì)区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌(diē)互现(xiàn)；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令美元指数加速(sù)反(fǎn)弹，一(yī)周多(duō)来(lái)首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一(yī)度(dù)降10个基点(diǎn)；大(dà)宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最大(dà)单(dān)日百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来(lái)的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅走弱，中国外运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势(shì)，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩的(de)量价关系，意(yì)味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足(zú)，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日(rì)线附(fù)近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网红发(fā)布了一款基于自己声音、行为和个性(xìng)的(de)AI语音(yīn)聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒(méi)体报(bào)道，三星(xīng)电子已经通知分销(xiāo)商(shāng)，将(jiāng)不再(zài)以低(dī)于(yú)当(dāng)前价(jià)格的价格出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格(gé)最(zuì)近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部网站5月11日(rì)发布由(yóu)农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食(shí)产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食(shí)产地(dì)烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国(guó)粮食产地烘干(gàn)需求，应急(jí)烘干作业能力齐(qí)备，粮(liáng)食产后损失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询(xún)函：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞 签(qiān)订(dìng)战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富(fù)春(chūn)环(huán)保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行股票(piào)的(de)审核(hé)程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山(shān)超(chāo)辉拟合计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超1％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不(bù)超4亿(yì)元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中(zhōng)芯(xīn)集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公司签署合资框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合(hé)作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形(xíng)提交第(dì)四批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完(wán)成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整辞去公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临(lín)床试验批(pī黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先)准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北(běi)区(qū)域(yù)市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开(kāi)发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标高速公路特许经(jīng)营(yíng)项目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之(zhī)控制人收到证(zhèng)监会立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解禁】