兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流(liú)转，终于新(台湾swag是什么，swag是什么意思什么梗xīn)能源反攻(gōng)了(le)！

　　台湾swag是什么，swag是什么意思什么梗先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊(a)，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改(gǎi台湾swag是什么，swag是什么意思什么梗)，估(gū)值修复(fù)，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于(yú)可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打(dǎ)的(de)就是(shì)一个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商也(yě)发来了(le)解读(dú)：【客观(guān)看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需(xū)求(qiú)放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已(yǐ)有充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也(yě)将根据业(yè)务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

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