因(yīn)市场(chǎng)需求减少，正在(zài)持续发(fā)力的存储芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已累(lèi)计减持该公司股票约603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控制人朱一明的一(yī)致行动人(rén)香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公司，将(jiāng)减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市值(zhí)为750亿元(yuán)。

　　一季度(dù)净利突(tū)降78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新4月27日(rì)披露(lù)的2023年(nián)一季报显示，公司(sī)一季度归母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因是(shì)芯(xīn)片产品市(shì)场(chǎng)需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛利(lì)润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当日(rì)同时发布(bù)的2022年(nián)年(nián)报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收(shōu)入(rù)减少约6.25亿元，较(jiào)2021年(nián)度减少11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控制器(qì)业(yè)务增加约3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业(yè)务、传感器(qì)业务(wù)收入减少主要是(shì)受消(xiāo)费市(shì)场需求疲软(ruǎn)影响(xiǎng)，而(ér)微控制器业务收入增加(jiā)得益(yì)于公(gōng)司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入增(zēng)加(jiā)弥补(bǔ)了消费领(lǐng)域的收入下滑(huá)，并带(dài)动微(wēi)控(kòng)制器(qì)业(yè)务收(shōu)入增长。

　　在(zài)净(jìng)利(lì)润方面，2022年兆(zhào)易创(chuàng)新为20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响，一方(fāng)面，财务费(fèi)用减少(shǎo)约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑(duì)收益增加(jiā)。另(lìng)一方面(miàn)，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销(xiāo)售(shòu)费用、管理(lǐ)费用和研发费(fèi)用同比增(zēng)加(jiā)约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊(tān)销(xiāo)等(děng)费用的增(zēng)加；资产减(jiǎn)值损失同(tóng)比增加约(yuē)2.18亿(yì)元，其中存货计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计(jì)减持约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的(de)一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日(rì)还公告，实际控制人(rén)朱一明的一(yī)致行动人香港(gǎng)赢富得有限公(gōng)司，拟自披露该(gāi)减持计(jì)划公告日(rì)起15个交(jiāo)易(yì)日后的6个月内，采取集中竞(jìng)价(jià)交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新的业务主(zhǔ)要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目(mù)前市占率(lǜ)排名全球第三，竞(jìng)争对(duì)手(shǒu)主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供(gōng)应商包(bāo)括铠侠、华邦(bāng)电子(zi)、旺宏电子等企业占据了较高的(de)市场份额。兆易创新通过(guò)差异化产(chǎn)品(pǐn)需求切入该细分领域市场，以实现局部(bù)应用领先。如闯关东三个儿子的结局，闯关东三个媳妇的结局小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通(tōng)讯设(shè)备等消费类产品，公司在技术、产品以及市场应用方(fāng)面都处于领先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应用领域(yù)至汽(qì)车(chē)市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存储器(qì)产业处于(yú)高度垄(lǒng)断(duàn)，主要(yào)的DRAM厂商包括(kuò)韩(hán)国的三星电子、SK海力(lì)士和美国(guó)的美(měi)光科技，占据(jù)全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名(míng)其后(hòu)的(de)多为中(zhōng)国台(tái)湾(闯关东三个儿子的结局，闯关东三个媳妇的结局wān)地区的(de)企业。兆(zhào)易创新主要通过其兄(xiōng)弟公(gōng)司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势来看，其产业技(jì)术开始起(qǐ)步(bù)发展(zhǎn)，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界(jiè)半(bàn)导体贸易统(tǒng)计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半导体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市(shì)场(chǎng)的(de)销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑(huá)到5566亿(yì)美元。

　　在存(cún)储市场，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数据(jù)显示，2022年全(quán)球存储(chǔ)市场(chǎng)规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结(jié)束连(lián)续两年(nián)的双位(wèi)数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截(jié)至(zhì)一季末，多家基金公司旗下被(bèi)动和主动(dòng)型基金(jīn)持有该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东(dōng)变化看，一季度银河创新成长和蔡(cài)嵩松(sōng)管理的诺安成(chéng)长是持(chí)有该股最(zuì)多的(de)主动(dòng)偏股(gǔ)基金，不过，两(liǎng)只基金均在(zài)一季度(dù)减持了兆易创新，其中诺安成(chéng)长减持近272万股，减持比例超(chāo)25％。

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