要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在(zài)11日下午(wǔ)举行的例(lì)行记者会(huì)上，商务(wù)部新闻发言(yán)人束珏婷(tíng)再(zài)次(cì)表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)（七(qī)国(guó)集团(tuán)其他(tā)成员国(guó)）共同限制对(duì)华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行(xíng)记(jì)者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国(guó)欢迎各国(guó)企业(yè)来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)随遇而安下一句是什么意思，顺其自然随遇而安下一句是什么兴产业布局力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加快向产(chǎn)业(yè)链、价值链(liàn)高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强国(guó)资监管工作协同和政策(cè)协(xié)同(tóng)，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资等(děng)监管政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好服务支(zhī)撑(chēng)现代化产业体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中(zhōng)的(de)央(yāng)企才是中特估(gū)中核心标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘(jué)，投资者(zhě)不要在(zài)银行(xíng)股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月(yuè)金(jīn)融统计(jì)数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低(dī)0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月(yuè)社会融资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业(yè)存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业(yè)金融机构存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以来首次转负，同时居民(mín)存款13个(gè)月(yuè)以来同比首次(cì)也(yě)转为减少，但更(gèng)可能重(zhòng)回表外资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在(zài)二(èr)季(jì)度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执(zhí)行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团首席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本(běn)公司首席执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现(xiàn)任首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之(zhī)后，内部架构(gòu)调(diào)整动作频频(pín)。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群大调(diào)整，如今公司首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)徐雷(léi)退休了。这些架构和(hé)人(rén)员变动，能否为(wèi)京(jīng)东带(dài)来新的(de)活力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建设银行启动自律调(diào)查

　　基于监(jiān)管部门反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行(xíng)间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司债务融资(zī)工(gōng)具(jù)承销业务涉嫌违规行(xíng)为开(kāi)展(zhǎn)自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最(zuì)新发文称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市(shì)场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要(yào)由(yóu)于(yú)两方面(miàn)原因，其一(yī)是本周价格降幅(fú)横(héng)跨(kuà)两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原(yuán)材(cái)料降价空间，并(bìng)持续(xù)向下(xià)游释(shì)放利润。评(píng)：以隆基股份为首的(de)光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及(jí)产能(néng)利用率下降所致。二(èr)季(jì)度(dù)，公司(sī)预计产能(néng)利用(yòng)率和出货量(liàng)都高于一季度，销售(shòu)收入(rù)预计环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动(dòng)影响环比下降；毛利率预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片股在做了(le)一轮过山车(chē)后(hòu)，处于(yú)相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时(shí)代净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额(é)居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来新高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是(shì)创下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上(shàng)周美(měi)联储自2007年以来首(shǒu)次(cì)将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找通胀压(yā)力(lì)明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进(jìn)一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速(sù)意外两年来(lái)首次低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年(nián)多最低(dī)同比(bǐ)增速且首次申请失(shī)业救济人数连续第(dì)二周超预(yù)期增长无疑体现(xiàn)了美(měi)联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中(zhōng)概股(gǔ)在京东(dōng)超预期业绩提(tí)振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来(lái)因退市在(zài)即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数(shù)据令美元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹，一周多来(lái)首(shǒu)次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一(yī)度降(jiàng)10个(gè)基(jī)点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美(měi)元，创2月以来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低(dī)收盘价(jià)；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中油资本、中船(chuán)科技(jì)、中信金属(shǔ)跌停。影(yǐng)视(shì)股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态来(lái)看，短(duǎn)线(xiàn)盘中(zhōng)有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日(rì)线附(fù)近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布(bù)了一款基于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在(zài)过(guò)去(qù)一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千(qiān)条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停(tíng)止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站5月11日(rì)发(fā)布由农业农村(cūn)部、国家发展改革(gé)委、财(cái)政部(bù)等(děng)六部门共同印(yìn)发的(de)关于加快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能力建(jiàn)设(shè)的意见，其(qí)中提(tí)到(dào)，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合(hé)理、体系(xì)完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能(néng)力基本(běn)满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产后损失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正(zhèng)式(shì)达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股票(piào)的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增(zēng)持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟合计(jì)减持不(bù)超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟(nǐ)减持(chí)不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航(háng)站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀(dù)金(jīn)刚石(shí)线生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰(tài)山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司(sī)就超产情形提交(jiāo)第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试验(yàn)完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获(huò)得(dé)临床(chuáng)试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善西(xī)北区(qū)域市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子(zi)电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天(tiān)燕(yàn)公司(sī)合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交(jiāo)听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部(bù)研(yán)发及办(bàn)公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合(hé)资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的方(fāng)式(shì)引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司(sī)开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目