兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于(yú)新能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变(biàn)，市场会发现的”，接(jiē)连便(biàn)是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就(jiù)是一(yī)个(gè)新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然(rán)暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解行在姓氏中读什么音，行在姓氏中读什么拼音读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在(zài)年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮(cháo)主要行在姓氏中读什么音，行在姓氏中读什么拼音拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息(xī)确(què)认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根(gēn)据业(yè)务(wù)反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预(yù)计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这(zhè)了。

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