近(jìn)期(qī)《2023年(nián)五(wǔ)一(yī)假期旅游预测报告》显(xiǎn)示，该(gāi)平台假(jiǎ)期国内(nèi)酒店(diàn)、景区门票、机(jī)票订单量均反超2019年水平。同时民航局披露，从机票预订数据看，五一(yī)假期订(dìng)票已超(chāo)600万人(rén)次，或成为史上旅游出行热度(dù)最高的(de)五(wǔ)一假期。此(cǐ)外(wài)近20部影片定(dìng)档(dàng)五一，节假日院线有望迎(yíng)来强复苏。在消费需求火爆(bào)下，可以关注交运、旅游、影(yǐng)视(shì)等行业机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游(yóu)出(chū)行(xíng)旺季来临

　　自去年疫情防(fáng)控优化(huà)调整(zhěng)以来，国内疫(yì)后复苏趋势较强(qiáng)。近日某酒店龙头企(qǐ)业发(fā)布一季度(dù)经营(yíng)数据，公(gōng)司一季(jì)度整体(tǐ)入(rù)住率(lǜ)同(tóng)比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出(chū)客(kè)房产生的平均实(shí)际营业收入）分别同(tóng)比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数据(jù)，一(yī)季度民航运输共(gòng)完成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨(dūn)公(gōng)里，同(tóng)比增(zēng)长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升(shēng)38.5个百分点；一季度(dù)共完成旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客(kè)运输规模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四(sì)季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游预测(cè)报告》显(xiǎn)示，距离假期不到10天，特别(bié)是住(zhù)宿火爆(bào)程度远超预(yù)期，五一境内酒店市(shì)场(chǎng)搜索热度已达2022年同期(qī)9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同(tóng)期也增长近(jìn)200％。今年五(wǔ)一也是出境团队游(yóu)试点(diǎn)恢(huī)复后的首(shǒu)个长假。数据(jù)显示，出境(jìng)机(jī)票搜(sōu)索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒(jiǔ)店搜(sōu)索(suǒ)热(rè)度同(tóng)比2019年恢(huī)复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日(rì)起(qǐ)，所有(yǒu)来华人员(yuán)可以登机前(qián)48小(xiǎo)时内抗原(yuán)检测代替核酸(suān)检(jiǎn)测，航空公(gōng)司不再查验登机前检(jiǎn)测证明。针对来华人员的(de)防(fáng)疫政策(cè)放(fàng)宽后，入(rù)境客流量有望进一步提升，继续(xù)刺激国际客(kè)流复苏。

　　与(yǔ)此同时(shí)，民(mín)航局预计，五一假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民(mín)航(háng)旅客(kè)量分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数据未公(gōng)布，不过民航局(jú)当时预计旅客量为200万人次。因此今(jīn)年有望将超过疫情(qíng)前水平，成为(wèi)史上(shàng)旅游出(chū)行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据(jù)仍然(rán)乐(lè)观，叠加(jiā)出入境(jìng)政策进一步放(fàng)开，旅游出行市(shì)场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望(wàng)接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一(yī)季报(bào)披露(lù)节前结束，截至4月28日，已(yǐ)经披露一季报的上市(shì)公(gōng)司(sī)接近(jìn)4000家。从(cóng)目前财报披露(lù)情况看，旅游出行(xíng)相关(guān)板(bǎn)块景气度显著(zhù)恢(huī)复，用整体(tǐ)法测算，申万社会服务行业一季(jì)度归(guī)母净(jìng)利润增速(sù)达到(dào)144.40％，交通运输行业(yè)一季度归母净(jìng)利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放(fàng)开后第一个长假(jiǎ)，积压的旅游出行需求集(jí)中释放，且春节(jié)后旅游行情(qíng)转入淡季，市(shì)场普遍预期旅(lǚ)游业复苏(sū)趋缓。但从(cóng)五一的数据来(lái)看，伴随着景气复(fù)苏的持续兑现，行业有望重获(huò)市场关注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需求(qiú)恢复有(yǒu)望贯穿全年。同(tóng)时供给端，疫情期间我国机(jī)队引进收紧，飞(fēi)行员结构(gòu)性短(duǎn)缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠加票价改革(gé)仍在(zài)推(tuī)进(jìn)，看好后(hòu)续票价及客座(zuò)率表现(xiàn)。

　　此外，作(zuò)为国内重(zhòng)要节假日，“五一档(dàng)”电影票房市(shì)场也有较(jiào)高占比。从历(lì)史数据(jù)看(kàn)，国内电影(yǐng)总票房自2017年的(de)7.84亿(yì)元连(lián)升至2021年(nián)的16.74亿元(yuán)，五一档期票房(fáng)占全(quán)年票房比例从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年(nián)由于(yú)影院大范围关停(tíng)，五一档(dàng)期电影纷纷撤档，票房远不(bù)及预期，而2023年影院全(quán)面恢复运营，撤档(dàng)重(zhòng)点影片加(jiā)码五(wǔ)一档期，叠加观众(zhòng)报复(fù)性(xìng)消(xiāo)费(fèi)热(rè)情，预计今年五一档期(qī)将回升至2021年水平(píng)，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从(姐姐的孩子怎么称呼我，姐姐的女儿怎么称呼cóng)影片供给来看，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档(dàng)，数量(liàng)上已超过历年同档期(qī)，重点电影包括《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上(shàng)映的(de)电影《灌篮高(gāo)手(shǒu)》累计票房破(pò)4亿元（猫眼数据，截至(zhì)4月28日），热度也有望(wàng)延(yán)续。

　　而对于影视行(xíng)业来(lái)说，AIGC的(de)变革也会带来内容(róng)生产效率(lǜ)的提升。前期策划(huà)，AI可(kě)辅助剧本生成，并把剧本中角(jiǎo)色、场景、道(dào)具、特效等元素转换成拍摄日程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可(kě)生成布景，换(huàn)脸换声，或直接使用虚拟人替代真(zhēn)人演员。后期制作，AI可辅助生(shēng)成音(yīn)频、特效、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告(gào)片(piàn)等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催(cuī)化密(mì)集，当前投资机(jī)会凸显。

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