因市场需求减少，正(zhèng)在(zài)持续(xù)发(fā)力的(de)存储芯片巨(jù)头(tóu)兆易创新（603986），一(yī)季度归母(mǔ)净利润同比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混沌(dùn)投资(zī)老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅在2022年四季度(dù)小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱一明的一(yī)致行动(dòng)人香港赢富(fù)得有限公(gōng)司(sī)，将减持不(bù)超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目(mù)前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元(yuán)，总市值为(wèi)750亿(yì)元。

　　一季(jì)度(dù)净(jìng)利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一(yī)季(jì)报(bào)显示，公司(sī)一(yī)季度归母(mǔ)净利(lì)润1.5亿(yì)元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年(nián)营业收入81.3亿(yì)元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收(shōu)入减(jiǎn)少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业37码鞋内长是多少厘米，37码鞋子内长是多少cm务收入减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微(wēi)控(kòng)制(zhì)器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收(shōu)入减(jiǎn)少主要是受消费市场需求(qiú)疲(pí)软(ruǎn)影(yǐng)响，而微控制器业务收入增加得益于(yú)公司多元化产品布局，其来自工业(yè)、网通领域(yù)的收(shōu)入增加(jiā)弥补(bǔ)了消费领域的收(shōu)入下滑，并(bìng)带(dài)动微控制器业(yè)务收入(rù)增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年(nián)兆易(yì)创新为20.53亿元，同比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的(de)影(yǐng)响，一方面，财务费(fèi)用(yòng)减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收入减少(shǎo)，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和研发费用(yòng)同比增加约1.73亿(yì)元，主(zhǔ)要是人(rén)工、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资(zī)产减值损失同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货(huò)计提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商(shāng)誉(yù)减值(zhí)同(tóng)比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年(nián)四季度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成长混(hùn)合基金，已累计减持约603万股，混沌投资(zī)老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动(dòng)人(rén)

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告(gào)，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富(fù)得有(yǒu)限公(gōng)司，拟自披露该减持计划公告(gào)日起(qǐ)15个(gè)交易日后的6个月内，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占(zhàn)比约为59％。

　　在存储器方面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市(shì)占率排名(míng)全球(qiú)第三(sān)，竞争对手主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华邦(bāng)等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包括铠侠、华邦电(diàn)子(zi)、旺(wàng)宏(hóng)电子等企业占据了较(jiào)高(gāo)的市37码鞋内长是多少厘米，37码鞋子内长是多少cm(shì)场份额(é)。兆(zhào)易(yì)创新通过差异(yì)化产品(pǐn)需求切(qiè)入该细分领域(yù)市场，以实现局部(bù)应用领先(xiān)。如(rú)小(xiǎo)容量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产品以及市场应(yīng)用方面都处于(yú)领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域(yù)至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储(chǔ)器产业处于高(gāo)度垄断(duàn)，主(zhǔ)要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星(xīng)电子、SK海力(lì)士和美国(guó)的美光科技，占据全(quán)球90％以上的市场份额，排名其(qí)后的多(duō)为中国(guó)台(tái)湾(wān)地(dì)区的企业。兆易(yì)创新(xīn)主要通(tōng)过其兄弟(dì)公司(sī)长鑫(xīn)存储参(cān)与竞争(zhēng)，从(cóng)趋势来(lái)看(kàn)，其产(chǎn)业技术开(kāi)始起步(bù)发展，但占比依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据世(shì)界半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体(tǐ)市场(chǎng)规模为5735亿美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全球半导体市场的销售额预(yù)计(jì)则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市(shì)场(chǎng)，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全球存储市场规模为(wèi)1391.87亿美(měi)元(yuán)，同比下跌15％，结束(shù)连续两(liǎng)年的双位数增长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场规(guī)模(mó)为(wèi)790.61亿(yì)美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创新是基金(jīn)重(zhòng)仓股，截至一季(jì)末，多家(jiā)基金公司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流(liú)通股东(dōng)变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是(shì)持有(yǒu)该股最(zuì)多的主动(dòng)偏股基(jī)金，不过，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其中诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例(lì)超(chāo)25％。

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