要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部(bù)新闻发言人(rén)束珏婷(tíng)再次(cì)表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国(guó)集团(tuán)其(qí)他成(chéng)员国）共(gòng)同限制(zhì)对(duì)华(huá)投资消息属实(shí)，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢(huān)迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路(lù)、工业(yè)母机(jī)等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数(shù)字(zì)化(huà)、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化顶层(céng)设计，增强国资(zī)监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业(yè)更(gèng)好服务支撑现代化产业体系(xì)建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才是中特估中(zhōng)核心标(biāo)的，这(zhè)其中还有(yǒu)标(biāo)的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资者不要在银行股上一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元(yuán)，非(fēi)银(yín)行业(yè)金融机(jī)构(gòu)存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民(mín)贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个(gè)月以来同比首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消费(fèi)在二季度同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团公(gōng)告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担(dān)任京(jīng)东(dōng)集团首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐(xú)雷先生因(yīn)个人原因将退(tuì)任本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席财务(wù)官单苏先生将(jiāng)担任本(běn)公司首席财(cái)务官。评：京(jīng)东在刘强东回归之后，内部架(jià)构(gòu)调整动(dòng)作频频。先是高管降薪(xīn)，后是(shì)京东零售(shòu)事业(yè)群(qún)大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和(hé)人(rén)员变动(dòng)，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的活力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启动自律(lǜ)调(diào)查(chá)

　　基于(yú)监(jiān)管部门(mén)反馈线索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券(quàn)市场自律(lǜ)处(chù)分规则》，交易商协(xié)会已对(duì)中国建设银行股份有限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē) M1光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米0单晶(jīng)硅(guī)片周环(huán)比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工业协(xié)会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅(guī)片价格大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格大幅(fú)下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是(shì)本周价格降(jiàng)幅横跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了(le)两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价；其二(èr)是传导(dǎo)原材料降价空间，并(bìng)持续向下游(yóu)释放利(lì)润。评：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不要的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一(yī)季度(dù)公司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利(lì)用率下降所致(zhì)。二季度(dù)，公(gōng)司(sī)预计产(chǎn)能利(lì)用率和出货(huò)量(liàng)都高于一季度(dù)，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单(dān)价受产品组合变动影(yǐng)响环(huán)比下降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩(jì)的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续(xù)10个月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储(chǔ)自(zì)2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正(zhèng)密切(qiè)关(guān)注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明(míng)显减弱的(de)迹象。若该数据进一(yī)步走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外两年(nián)来首次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两(liǎng)年多最低(dī)同比(bǐ)增速且首次申请失(shī)业救济(jì)人数连续第二周超预期增(zēng)长无疑体现了美(měi)联储(chǔ)持续一年(nián)的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地(dì)区银行危机担忧重燃(rán)再度对(duì)股市形成(chéng)双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京(jīng)东(dōng)超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数(shù)据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期(qī)美债收(shōu)益率一度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘(pán)中(zhōng)反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期(qī)货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价；原油(yóu)期货(huò)连(lián)续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡(dàng)，中特估(gū)再度大(dà)幅走弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本(běn)、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价(jià)跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意(yì)味着短(duǎn)线大盘杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动(dòng)力也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的(de)回调压力，60日(rì)线(xiàn)附(fù)近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了(le)一款(kuǎn)基于自己声音(yīn)、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分(fēn)钟费(fèi)用1美(měi)元。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创收(shōu)了(le)7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报(bào)道，三(sān)星电子已经(jīng)通(tōng)知分销商(shāng)，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当前价(jià)格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农(nóng)业农村部网站5月(yuè)11日发布由农业(yè)农村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部(bù)等六部门共同印发(fā)的关于加(jiā)快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能力建(jiàn)设的意(yì)见，其中提(tí)到(dào)，力争通过三年左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮食产地烘干设施(shī)装备(bèi)短板，建成布(bù)局合理、体(tǐ)系(xì)完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体系，烘干能(néng)力基(jī)本满足全(quán)国粮食产地(dì)烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得(dé)到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要求说(shuō)明与澜(lán)舟科技战略合作(zuò)协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇(chún)胶束列入(rù)“新(xīn)优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集(jí)成5月10日(rì)科(kē)创(chuàng)板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司(sī)就超产情形提交第四(sì)批合(hé)规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期(qī)临(lín)床试验完成首例受试(shì)者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北(běi)区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：光速每秒多少公里绕地球多少圈，光速每秒多少米YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　杭氧(yǎng)股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资(zī)扩股的方(fāng)式引(yǐn)入(rù)战略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合资公(gōng)司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大(dà)股东之(zhī)控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称(chēng)将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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