要闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人(rén)束(shù)珏(jué)婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟(méng)友（七国集团其(qí)他成员国）共(gòng)同限制对(duì)华投(tóu)资消息属实(shí)，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时(shí)重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动(dòng)中央企业(yè)加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会(huì)议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能(néng)、集(jí)成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加(jiā)快(kuài)向(xiàng)产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管工作协同和政策协(xié)同，抓紧(jǐn)优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评(píng)：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中还有标(biāo)的的值得挖(wā)掘，投资(zī)者不(bù)要在(zài)银(yín)行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数(shù)据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企(qǐ)业存款减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机(jī)构存(cún)款增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷(dài)款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次转负(fù)，同时居民存款13个月(yuè)以来同比首次也转为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回(huí)表外资产，而(ér)非用于消费，消费(fèi)在(zài)二季度同样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执行(xíng)官及(jí)执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告(gào)称，本公(gōng)司现(xiàn)任首席财务(wù)官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担任京东(dōng)集(jí)团首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本公司首席执行官兼执(zhí)行董事职务。京东物流(liú)现任首(shǒu)席财务官(guān)单苏先生(shēng)将担(dān)任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东(dōng)回(huí)归之(zhī)后，内部架构调(diào)整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如(rú)今公司首席执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否为(wèi)京东带(dài)来(lái)新的活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对(duì)建(jiàn)设银(yín)行(xíng)启动自(zì)律调查(chá)

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据(jù)《银行(xíng)间债券市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对(duì)中国(guó)建设银行股(gǔ)份有限(xiàn)公司债务融资工具承(chéng)销业务(wù)涉嫌违规行为(wèi)开展(zhǎn)自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属(shǔ)工(gōng)业协会(huì)硅业(yè)分(fēn)会最新发文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价(jià)降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成(chéng)交(jiāo)价(jià)格(gé)混乱，成交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由(yóu)于两(liǎng)方(fāng)面(miàn)原因，其一是本周价格降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅(fú)略显夸张(zhāng)，但实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段(duàn)性调价(jià)；其二是传导原(yuán)材料(liào)降(jiàng)价空(kōng)间(jiān)，并持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等(děng)着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季(jì)度(dù)净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下降所致(zhì)。二季度，公司预(yù)计(jì)产能(néng)利用率和出(chū)货(huò)量(liàng)都高于一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比下降；毛(máo)利率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时代净(jìng)买入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次申(shēn)领失业救(jiù)济人(rén)数(shù)增(zēng)加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万(wàn)人(rén) 创18个(gè)月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上周首次(cì)申领(lǐng)失业救济人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低(dī)。上周美(měi)联(lián)储自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前(qián)正密(mì)切关(guān)注服(fú)务价格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速意外两(liǎng)年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多最低(dī)同比增速且首次申请(qǐng)失业救济(jì)人数连续(xù)第二周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体现了(le)美联储(chǔ)持续(xù)一年的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及地(dì)区银行危(wēi)机(jī)担(dān)忧重燃再度(dù)对股市(shì)形成(chéng)双重打(dǎ)击，美股全天(tiān)震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因(yīn)退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来(lái)首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油(yóu)期(qī)货连(lián)续两日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科技、中信金属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量(liàng)价关(guān)系，意味着短线大(dà)盘杀跌(diē)动(dòng)力衰(shuāi)竭(jié)，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一(yī)定(dìng)的回调压(yā)力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的(de)女网红发布了(le)一款基于自己声音(yīn)、行为和个(gè)性的(de)AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元(yuán)），已经吸引了(le)超过(guò)1000名付费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道(dào)，三星(xīng)电(diàn)子已(yǐ)经通知分(fēn)销商，将不(bù)再以低(dī)于当前价(jià)格的价格(gé)出(chū)售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农(nóng)业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财政部等六部门共同(tóng)印(yìn)发(fā)的关于(yú)加快粮食产地烘干(gàn)能(néng)力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三年左右(yòu)时间，补上粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食(shí)产地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能(néng)力(lì)齐备，粮食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食产能得(dé)到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜舟科技战略合作协(xié)议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发行(xíng)股(gǔ)票的审核(hé)程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动(dòng)人拟增(zēng)持公司股份

　　沃(wò)尔(ěr)德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万81的算术平方根是多少，81的算术平方根计算过程元回(huí)购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新(xīn)能(néng)源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿(yì)元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不(bù)超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯集成5月10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签(qiān)署(shǔ)合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四(sì)批合(hé)规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调(diào)整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公司 善(shàn)西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离(lí)子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提(tí)交听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研(yán)发及(jí)办公大楼(lóu)的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式引入(rù)战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合(hé)预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一(yī)大(dà)股东之控制人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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