预期收(shōu)益率计算公(gōng)式？是(shì)期望收益率=(期(qī)末价(jià)格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格的。关于预期收(shōu)益率计(jì)算(suàn)公式(shì)以(yǐ)及股票(piào)预(yù)期收益率计算(suàn)公式，投资(zī)组合的(de)预期收益率计算公式(shì)，证券组合预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计算(suàn)公式，债券预(yù)期(qī)收益率计算公式，投资(zī)预期收(shōu)益率计算公(gōng)式等问题，小编将为你整(zhěng)理以下的知识答(dá)案(àn)：

预期收益(yì)率(lǜ)是什么

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为(wèi)期望收(shōu)益率(lǜ)的(de)。

　　是指在(zài)不确定的(de)条件下，预测的某(mǒu)资(zī)产未来(lái)可实现(xiàn)的(de)收益率。对于(yú)无风(fēng)险(xiǎn)收益率，一般是(shì)以政府短期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市场风险(xiǎn)和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也是大多数公(gōng)司(sī)采用(yòng)的(de)是资本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降低公司的特有(yǒu)风险有好(hǎo)处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍(réng)然将他们的(de)资产集中在有限的(de)几项资(zī)产上。

预(yù)期收益率计算(suàn)公(gōng)式(shì)

　　是期(qī)望收益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期(qī)初价格的。

期望收益(yì)率(lǜ)的计算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格

　　在衡量市场风(fēng)险和(hé)收益(yì)模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是至今(jīn)大多(duō)数公司采用的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分散投资对降低公司的特有(yǒu)风(fēng)险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍然将他们的资(zī)产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　比(bǐ)较流行的还有后(hòu)来(lái)兴起的套(tào)利(lì)定价模(mó)型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者会利用套利的机会获利，既如果(guǒ)两个投(tóu)资组合面临同样的风险但(dàn)提供不(bù)同的预期收益率，投资者会(huì)选择拥有较高预期收(shōu)益率的(de)投资组合，并不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为(wèi)基础，结合套利(lì)定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表(biǎo)明(míng)—项投(tóu)资的风险程度:

　　瓷产的(de)β值=资产(chǎn)i与市场投(tóu)资组(zǔ)合的协方差/市场投资组合(hé)的方差

　　市场投资组合与其(qí)自(zì)身的协方差就是市场(chǎng)投资(zī)组合(hé)的方差(chà)，因(yīn)此市场投(tóu)资组合(hé)的(de)β值永远等于1，风(fēng)险大于千帆竞发的意思是什么意思，千帆竞发下一句是什么平(píng)均资产的(de)投资β值大于1，反之小(xiǎo)于(yú)1，无风险投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明的是(shì)，在投资组合中，可能(néng)会有个别资(zī)产的收益率小于0，这说明(míng)，这项资(zī)产(chǎn)的投(tóu)资(zī)回报率会小于(yú)无风(fēng)险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要(yào)避免这样的投(tóu)资项(xiàng)目，除(chú)非你已(yǐ)经很好到(dào)做到分散化。

　　首先确定(dìng)一(yī)个可接受的收益率(lǜ)，即风(fēng)险溢酬。

　　风(fēng)险溢(yì)酬(chóu)衡量了一(yī)个投资(zī)者将(jiāng)其资产(chǎn)从无(wú)风险投(tóu)资转移到(dào)一个平均的(de)风险投资(zī)时所需要的额(é)外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资(zī)组(zǔ)合的预期(qī)收益率减(jiǎn)去无风险(xiǎn)投资的收益率(lǜ)的差额(é)。

　　这个(gè)数(shù)字一般情况下(xià)要大于1才有(yǒu)意义，否(fǒu)则说明你的投(tóu)资组合选择是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢(yì)酬就应该越大。

　　对(duì)于无风险收益(yì)率，一般是以(yǐ)政府长期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票市场(chǎng)作为参考依(yī)据。

　　就目前我国的(de)情况(kuàng)，从(cóng)股票市场(chǎng)尚难得出一个合(hé)适的结论，结(jié)合国民生(shēng)产总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期(qī)收益率和(hé)无风险收益率有什么区别(bié)

　　预期收益率也称为 期(qī)望收益率，是指在(zài)不确(què)定的条件下(xià)，预(yù)测的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以政府(fǔ)短(duǎn)期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市场风险(xiǎn)和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司采用(yòng)的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资(zī) 对(duì)降(jiàng)低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然(rán)将(jiāng)他们的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市(shì)场风险 和收益模(mó)型中，使用最(zuì)久，也是至今大多(duō)数公司(sī)采用的是 资(zī)本资(zī)产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司的 特有(yǒu)风(fēng)险 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期(qī)收(shōu)益率计算公式是怎样的？

　　预(yù)期收益率也(yě)称为期(qī)望收益率，是(shì)指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收(shōu)益(yì)率的(de)公式为：资(zī)产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投(tóu)资组合(hé)的(de)预期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险(xiǎn)溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)是(shì)怎么(me)算(suàn)出来的 逾期(qī)年化(huà)预(yù)期收(shōu)益率是指投资期限(xiàn)为一年所获的预期预(yù)期收益率，也(yě)是将当(dāng)前预期收益率换算成年(nián)预期收益率的一种计算方法，计(jì)算公(gōng)式(shì)为(wèi)：年化预期收益率(lǜ)=（投资内预期收益/本金）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年(nián)化预(yù)期收(shōu)益=投资金额(é)×预期年化(huà)预期收益(yì)率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买了一个投资期限(xiàn)为30的理财(cái)产品，该产品的(de)预期年化(huà)预期收益率为4.5%，那(nà)么你(nǐ)可获(huò)得的预期预(yù)期收(shōu)益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好(hǎo)为1年，那么预期预期收益的(de)计(jì)算(suàn)方式会更简单：预期年化预(yù)期收益=本金×预期(qī)年化预期收益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率是什么(me)意(yì)思

　　在实际投资过程中，七日年化(huà)预期收益率也是经常遇到的(de)一个概念，七日年(nián)化预期收益率是指将7日的平均预期收(shōu)益水平换(huàn)算成年化率后(hòu)得(dé)出的预期收(shōu)益率，常用于货币(bì)基金。

　　七日年化预期收益(yì)率往往都是浮动的，不(bù)代表未来的年(nián)化预期收益率，但可用(yòng)于参考该(gāi)理财产品的(de)盈利(lì)水平(píng)。

　　 一(yī)般情况下，预期年(nián)化预(yù)期收(shōu)益(yì)率越高的产品，风(fēng)险也越大。

　　此外，投资期限越长的(de)产(chǎn)品，预(yù)期预(yù)期收益率往(wǎng)往也越高。

　　以上关于预期年化预期收益率是(shì)怎么算(suàn)出(chū)来的(de)的内容，希望对大家有所帮(bāng)助(zhù)。

　　温馨提示，理财(cái)有(yǒu)风险(xiǎn)，投资需(xū)谨(jǐn)慎。

　　预(yù)期收益率(lǜ)计算公(gōng)式？是期望(wàng)收(shōu)益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。关于预期收益率计算公式以及股票预(yù)期(qī)收益率计(jì)算公式，投(tóu)资(zī)组合的预(yù)期(qī)收益率计算公式，证券组合(hé)预(yù)期收(shōu)益率计算公式(shì)，债券预期收益(yì)率计算公式，投资(zī)预期收益率计(jì)算公式等问题，小编将为你整理以下的知(zhī)识答案：

预期收益率是什么

　　预(yù)期收益率也称为(wèi)期望收益率的(de)。

　　是指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产(chǎn)未来可实现的收益率。对于无风险收益率(lǜ)，一(yī)般是(shì)以政府短期债券的年利率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市(shì)场风险和(hé)收益模(mó)型中，使用最久，也是(shì)大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是(shì)尽管分(fēn)散投资对(duì)降低(dī)公(gōng)司的特(tè)有(yǒu)风(fēng)险(xiǎn)有(yǒu)好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者仍(réng)然将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

预期收(shōu)益率计算公式

　　是(shì)期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的(de)。

期望(wàng)收益率的计算公式

　　期望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格

　　在(zài)衡量市场风险和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是(shì)至今大多数公司(sī)采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投(tóu)资对降低公(gōng)司的特(tè)有(yǒu)风险有好处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上。

　　比较流行的还有(yǒu)后来兴起的套利定(dìng)价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投资(zī)者(zhě)会利用套利的机会获利，既如果(guǒ)两个投资组合(hé)面临(lín)同样(yàng)的风险但(dàn)提供不同的预(yù)期收益率，投资者会选择拥有较高预期(qī)收益(yì)率的投资组合，并不会(huì)调整收益至均衡(héng)。

　　我(wǒ)们主要以资本资产(chǎn)定价模型为基础，结合套(tào)利定(dìng)价模型来计算(suàn)。

　　首(shǒu)先一个概念是β值。

　　它表(biǎo)明—项投(tóu)资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷(cí)产的(de)β值=资(zī)产i与(yǔ)市场投资(zī)组合的(de)协方差/市场(chǎng)投资组合的(de)方差(chà)

　　市场投资组(zǔ)合与其(qí)自身(shēn)的协方(fāng)差就是市场投资组合的方(fāng)差，因此市场(chǎng)投资组(zǔ)合的β值永远等于1，风险(xiǎn)大(dà)于平均资产的投资β值大于(yú)1，反之(zhī)小于1，无(wú)风险投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的是(shì)，在投资组(zǔ)合中，可能(néng)会有个别资产的(de)收益率小于0，这(zhè)说明，这(zhè)项资产(chǎn)的投资回报率(lǜ)会(huì)小(xiǎo)于(yú)无风险利率。

　　一(yī)般来讲，要(yào)避免(miǎn)这样的投资项(xiàng)目，除非你已经(jīng)很好(hǎo)到(dào)做到(dào)分散化。

　　首先确定(dìng)一(yī)个可接受的收(shōu)益率，即(jí)风(fēng)险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投(tóu)资(zī)者将其资产从无风险投资(zī)转(zhuǎn)移到一(yī)个平均的风(fēng)险(xiǎn)投资时所需要的额(é)外(wài)收(shōu)益(yì)。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)是你投资(zī)组合的预期收益率减去无风险投资的收益率的差额。

　　这(zhè)个(gè)数字一(yī)般情况下(xià)要大于1才有意义，否则说(shuō)明你的投资组合(hé)选择(zé)是(shì)有问题(tí)的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的风险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一(yī)般是(shì)以(yǐ)政(zhèng)府长期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在美国(guó)等发达市(shì)场，有完善(shàn)的股票(piào)市场作为参考依据。

　　就目前我国的(de)情况，从股票市场(chǎng)尚难得出一个合(hé)适的(de)结论，结(jié)合国民生产总值的增长率来(lái)估计(jì)风险溢酬(chóu)未尝(cháng)不是一(yī)个好的选择。

预期收益(yì)率(lǜ)和无风险(xiǎn)收益率有(yǒu)什么区别

　　预期收益率也称为 期望收益率，是(shì)指在不确(què)定的(de)条件下，预(yù)测的某(mǒu)资产未来(lái)可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益(yì)率，一般(bān)是以政(zhèng)府短期债券(quàn)的年(nián)利率为(wèi)基础的。

　　在(zài)衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的是 资(zī)本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对降低(dī)公司的(de) 特有风险 有好处(chù)，但(dàn)大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他们(men)的资产集中在(zài)有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

　　在衡(héng)量 市场风(fēng)险(xiǎn) 和收益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是至今(jīn)大多数公司采用的是 资本资产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降(jiàng)低公司的 特(tè)有风险 有好处，但大部分投资(zī)者仍然将(jiāng)他(tā)们的(de)资产集中在有限的(de)几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式(shì)是怎(zěn)样的(de)？

　　预期(qī)收益率也(yě)称为期望收益率，是指(zhǐ)在(zài)不确定的条件下，预测的某资产未来(lái)可实(shí)现的(de)收(shōu)益(yì)率。

　　预期收益率的公式(shì)为：资产(chǎn)i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险(xiǎn)收益率(lǜ)，E（Rm）：市场(chǎng)投资组(zǔ)合(hé)的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预期收益率是怎么算出来的 逾期年化预期收益率是指(zhǐ)投资期限为(wèi)一年所获的预期预期(qī)收益率(lǜ)，也是将当前预期(qī)收(shōu)益率换(huàn)算(suàn)成年(nián)预期收益率(lǜ)的(de)一种计(jì)算方法，计算公式为：年化预(yù)期收益(yì)率=（投资(zī)内预期收益(yì)/本金(jīn)）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预(yù)期(qī)年(nián)化预期收(shōu)益=投(tóu)资金额×预期年化预期收益(yì)率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期限为30的理(lǐ)财产(chǎn)品，该产品的预(yù)期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益率为4.5%，那么你可获得的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好(hǎo)为(wèi)1年(nián)，那么预期预期(qī)收益的计算方式(shì)会更简单：预期年(nián)化预期收益=本金(jīn)×预(yù)期年(nián)化预期收(s千帆竞发的意思是什么意思，千帆竞发下一句是什么hōu)益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化预期收益(yì)率是(shì)什(shén)么意思

　　在实际投资过程中，七日年(nián)化预(yù)期收益率也是经常遇到(dào)的一(yī)个概念，七(qī)日年(nián)化预期收益率是指将7日(rì)的平均(jūn)预期收益水平换(huàn)算(suàn)成年化率后得出的预期收益率，常用于货(huò)币(bì)基(jī)金(jīn)。

　　七(qī)日年化预期收益(yì)率往往都(dōu)是浮动(dòng)的(de)，不代表未来的年化预期收益率，但可用于参(cān)考该理财产品(pǐn)的盈(yíng)利水平。

　　 一般情况下，预期年化预(yù)期收益率越高的产品(pǐn)，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限越(yuè)长的产品，预(yù)期(qī)预期收益率往往也(yě)越高。

　　以上关于预期年化预(yù)期收益率是怎么算出来的的内(nèi)容，希(xī)望对大家有所帮(bāng)助。

　　温(wēn)馨提示，理(lǐ)财(cái)有风险，投(tóu)资需谨慎。

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