过去(qù)几个月，阿(ā)里旗下国际电商、盒马、菜鸟等业务，屡(lǚ)屡传(chuán)出单独融资、上(shàng)市的消息。这(zhè)次不再有(yǒu)悬念——阿里(lǐ)主(zhǔ)动宣告了这一决定。

　　5月18日，阿里公布了2023财(cái)年第(dì)四季度及(jí)2023财年年(nián)度业绩（截至(zhì)2023年3月31日(rì)）。除(chú)了(le)财务(wù)数据外，阿(ā)里还宣布了旗下六大业务板块(kuài)的(de)董事会(huì)名单和部分业务的融资计(jì)划(huà)。

　　阿里表示，集团董事(shì)会已(yǐ)批(pī)准阿里国际数字商业(yè)寻求对外融资，以及菜(cài)鸟和(hé)盒马的上市(shì)计划(huà)。同时(shí)，阿里计划为云智能集团引进战略投资，并以(yǐ)股东(dōng)派息的方式对(duì)其(qí)分拆，实现其(qí)独立(lì)上市。盒(hé)马、云智能(néng)集(jí)团、菜鸟可能先后实现(xiàn)上市，时间约12个(gè)月(yuè)左右。

　　消息公布后，次日阿里美股收跌5％、港股下(xià)跌6％。按照港股计(jì)算，目前(qián)阿里(lǐ)总市值为1.75万亿港元，过(guò)去三个月(yuè)累计下跌30％，只有2020年(nián)10月高(gāo)点时的四分之一(y会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点ī)。

　　两(liǎng)个月(yuè)前，阿里进(jìn)行了公(gōng)司(sī)24年历(lì)史以来最大幅(fú)度的变革，即「1+6+N」。阿里巴巴集团作(zuò)为控(kòng)股(gǔ)公(gōng)司，持有六大(dà)业务集团（阿里(lǐ)云智(zhì)能(néng)、淘(táo)宝(bǎo)天猫商业、本地生活、菜鸟、国(guó)际(jì)数(shù)字商业(yè)、大文娱）和其(qí)他业务(wù)公司。

　　阿里称此举(jǔ)是为了让各项业务决(jué)策链路变短(duǎn)、更加敏捷(jié)，从而更好地抓住各自市(shì)场(chǎng)和行业机遇(yù)，进一(yī)步释放(fàng)股(gǔ)东价值(zhí)。在这(zhè)一架构下，六(liù)大业务(wù)集团的CEO在各(gè)自(zì)董(dǒng)事(shì)会(huì)的领导(dǎo)下(xià)，对各自的(de)经(jīng)营结果和(hé)合(hé)规性负责。除淘天(tiān)集团仍将继续由阿里(lǐ)巴巴(bā)集团全资(zī)控股外，另五家业(yè)务集团均可灵(líng)活地筹集(jí)外部(bù)资金(jīn)，并可能寻(xún)求单独上(shàng)市。

　　电话会上，阿里率先公布了阿里云、国际电商、菜鸟、盒马四(sì)块业务接下来的调(diào)整计划，其他业务尚(shàng)未提及。阿里(lǐ)巴巴集团(tuán)董事长兼首席(xí)执行官张勇表示，阿里的三(sān)个核心(xīn)战(zhàn)略是消费(fèi)、云和(hé)全球化。这或许是观(guān)察接下来阿里组织变(biàn)革的一个重要方向。

　　阿里(lǐ)六大集团(tuán)董事会成员丨来源：阿里财报(bào)

　　以下是对这(zhè)三大战略方向(xiàng)的梳理。

　　01

　　阿里(lǐ)云(yún)：张(zhāng)勇亲(qīn)自(zì)

　　带队云(yún)智能集团(tuán)

　　值得注意(yì)的(de)是(shì)，在六大业(yè)务(wù)中，只有云(yún)智能集团是由阿里巴巴(bā)集团董事长兼首席执(zhí)行官(guān)张勇亲自带队。财(cái)报显示，张勇(yǒng)任云智能集团(tuán)的董事长(zhǎng)兼首席(xí)执行官，这也(yě)是张勇在六大集团(tuán)中担任的唯一一个职务。

　　除了张(zhāng)勇之外，云智能集团的其他董事(shì)会成员还(hái)有备受(shòu)关(guān)注(zhù)、最近重(zhòng)归(guī)阿(ā)里(lǐ)云(yún)的王坚(jiān)博士(shì)（阿里巴(bā)巴集团技术委员会主(zhǔ)席(xí)）、郑俊(jùn)芳（云智能集(jí)团(tuán)首席风险官(guān)）、蒋芳（阿里巴巴集团首席人力官）、吴泽明(míng)（阿里巴巴(bā)集团首席(xí)技术官）。

　　在阿里(lǐ)集团对各子(zi)集(jí)团「放手」的(de)大背(bèi)景下(xià)，张勇选择亲(qīn)手来「抓」云(yún)智能集团，可以看出对(duì)后者的(de)重视(shì)。

　　云智能集团包括阿(ā)里云、AI、钉钉等业务。张勇说，从商业模(mó)式、客户特征和发(fā)展阶(jiē)段来看，云智能集团与阿里巴巴生态系统中其他以消费者为(wèi)中心的业(yè)务有着(zhe)根本不同。可以说，它更(gèng)适合(hé)成为一(yī)家(jiā)与阿里集团完全独(dú)立(lì)的(de)新公(gōng)司，而这个过程(chéng)也更复杂。因此，它更需要倾注(zhù)精力来做。

　　而更关键的是，面对大(dà)模型代表的人工智(zhì)能时代，阿(ā)里云即将迎来(lái)全新的历史机遇。在业绩电话(huà)会上，张勇表示，由于人工智能应用(yòng)对算力需求的指数级增长，这是阿里云(yún)的巨(jù)大机会(huì)。除此之外(wài)，还包括基于大模型开发新产品的机会。

　　4月，阿(ā)里发(fā)布了大(dà)型语言预训练模型「通义千(qiān)问」，目前(qián)已有超过(guò)20万客户(hù)申(shēn)请试用。在2023春季钉(dīng)峰会上，钉钉(dīng)推出(chū)基于「通义千问」的智(zhì)能(néng)功(gōng)能产品(pǐn)集成(chéng)。而未来，「通(tōng)义(yì)千问」会接入(rù)阿里的全栈产(chǎn)品。

　　据财报，云业(yè)务的本(běn)季度收入（抵(dǐ)消跨(kuà)分(fēn)部交易的影响后）同比下(xià)降2％，达到约186亿元。背(bèi)后原因主要是(shì)部门项(xiàng)目受到疫情影响而(ér)延(yán)迟交付等等。不过，该集团还是(shì)很有信心。在财(cái)报发布后，张勇向阿里(lǐ)云员工发布了全员信(xìn)。「我们有(yǒu)机(jī)会打造一(yī)家世界级的科技公司(sī)。」他写道(dào)。

　　02

　　消费：盒马只是开始，

　　淘天、本(běn)地生活(huó)仍是(shì)重中之重

　　此次列在上市计(jì)划(huà)的盒马，隶属于「1+6+N」的(de)「N」。但在财报(bào)中，其业绩仍算(suàn)在阿里中国商业分部(bù)。阿里中国商业(yè)分部主要包括(kuò)淘宝、天猫(māo)、淘特、淘菜(cài)菜(cài)、盒马、天(tiān)猫超市(shì)、阿里健康(kāng)等零售业务，以及1688在内的(de)批(pī)发业务。

　　中国商业分部(bù)的本季度收(shōu)入约为1360亿元，本季度经调整EBITA（一项(xiàng)非公认会计准则财务指标(biāo)）约为人(rén)民币385亿(yì)元，相(xiāng)较2022年(nián)同(tóng)期增长19％。该(gāi)增长主要是(shì)由于淘特、淘菜菜和盒(hé)马亏损收窄(zhǎi)。本季度(dù)，盒马增强了销售能力(lì)并提高运营效率，经营业绩因而录得正数。

　　阿里表(biǎo)示(shì)，盒马已(yǐ)经建立了稳定且明(míng)确的商业模(mó)式以及清(qīng)晰的盈利路径(jìng)。

　　而中(zhōng)国商业分部也(yě)主要(yào)组成了阿里六大业务之一淘天集(jí)团(tuán)（包括(kuò)淘宝(bǎo)、天(tiān)猫等业务）。财报显(xiǎn)示，淘天集团的董(dǒng)事长是吴泳铭(míng)——这位阿里巴巴合伙人自上世纪90年代就跟随马(mǎ)云，是阿里的元老之一。而淘天集团的董事(shì)兼(jiān)CEO则是戴珊。该(gāi)集团(tuán)其它董事(shì)还包括蔡(cài)崇(chóng)信（阿(ā)里巴巴集团执行副(fù)主席）、蒋凡（阿(ā)里(lǐ)国际数(shù)字商(shāng)业集团CEO）、吴(wú)泽明（阿里巴(bā)巴(bā)集团首席技术官）。

　　在消费方(fāng)向(xiàng)，阿(ā)里(lǐ)的另一重点是本(běn)地生活集团，后者包括「到家」业务饿了么、「到(dào)目(mù)的地」业(yè)务高德、飞猪等。本季度，由于消费复苏、人(rén)们出行增加等(děng)因素，本地生(shēng)活服务分(fēn)部(bù)收入同比增长17％至约(yuē)125亿元，订单增长也超(chāo)过20％。

　　据财报(bào)，本地生(shēng)活集(jí)团的董事(shì)长兼CEO为俞(yú)永福，其它董事包括彭蕾（阿里巴巴合(hé)伙人(rén)）、吴泽明、朱顺炎(yán)（阿里健康董事长兼首席执行(xíng)官）等。

　　阿里靠消费起(qǐ)家，淘天集团(tuán)和本地生活集团都算是阿里的核心(xīn)业(yè)务。而在这一方向(xiàng)的盒马(mǎ)启动上市，还只是(shì)一个(gè)开始。

　　03

　　国际化(huà)：从国际电商

　　集团到菜鸟物流(liú)

　　张勇在电话会(huì)上表示，当谈论全球化时，那就是阿里的数字商(shāng)务、物流和云。

　　阿(ā)里国际数字商业集团主要包括Lazada（东南亚电商(shāng)平台）、速卖通、Trendyol（土耳其电商平台(tái)）、Daraz（南亚电商平(píng)台(tái)）、Alibaba.com等(děng)业(yè)务。本季(jì)度，阿里国(guó)际(jì)商业分部收入同比增长29％，达到约185亿元。

　　其(qí)中，Trendyol的收(shōu)入增(zēng)长(zhǎng)主要来自补贴效率的(de)提升，Lazada的收入增长主要(yào)源(yuán)自提(tí)供(gōng)更多增值服务来提高变现率，而速(sù)卖(mài)通(tōng)则是(shì)本季度推出了主打高(gāo)性价比的电商平台(tái)Choice，带(dài)来(lái)了订单的双(shuāng)位数增长。

　　据财(cái)报(bào)，阿里国际数字商业集团的董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团董事兼总(zǒng)裁）、董事兼(jiān)CEO为(wèi)蒋凡(fán)、其他董事为彭蕾、戴珊、吴泳铭。而此次该集(jí)团单独融(róng)资，将用于拓展新的地域市场、投资新(xīn)技术、扩大(dà)消费(fèi)者(zhě)和(hé)供应(yīng)商技术、加强管理团队等等(děng)。

　　在物流方面，菜鸟集团本季度(dù)收(shōu)入（抵消跨分部交易(yì)的(de)影响后）同比增(zēng)长18％，达(dá)到约136亿元。这背后主要是国际物(wù)流履约解决方案(àn)服务的收入增加(jiā)、以及消费(fèi)者物流服务需求的增加(jiā)导致。

　　据财报(bào)，菜(cài)鸟集团的董(dǒng)事长(zhǎng)为蔡(cài)崇信（阿里巴巴集团(tuán)执行副主(zhǔ)席），董事(shì)兼(jiān)CEO为万霖，其他董事(shì)为戴珊、蒋凡、蒋(jiǎng)芳(fāng)。在财报发布之后，万霖也对(duì)菜鸟员工发布了全(quán)员信，「十年内菜鸟(niǎo)会成为全球领先(xiān)的综合数质物流集团。」他写道。

　　谈完(wán)以(yǐ)上五个集团，最后(hòu)一个集(jí)团阿里大文娱在独(dú)立融资上尚未有最新进展。在财(cái)报中，关(guān)于其业(yè)务只有短(duǎn)短一段(duàn)话带过。据财报(bào)，大文娱的董事长兼CEO都是由樊路远(yuǎn)担任(rèn)，而其他董(dǒng)事为武卫（阿里巴巴集团董事）、童文红（阿里(lǐ)巴(bā)巴合伙人）、俞(yú)思(sī)瀛（阿里巴巴集团(tuán)首席法务官）、闻佳（阿里巴巴集团(tuán)公共事务总裁）。

　　阿里在财报中强(qiáng)调，上述各项交(jiāo)易的(de)完成取决于多种因(yīn)素(sù)，而(ér)其中很多因素是其无(wú)法控制的，包括资(zī)产、负债(zhài)和合同(tóng)的成(chéng)功重组(zǔ)、股权(quán)激(jī)励计划(huà)、市场条(tiáo)件和监管审批等。可(kě)见，尽管(guǎn)决心强大(dà)、战略(lüè)方向清(qīng)晰、执行果断，但阿里的分拆之路仍充满变数。

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