兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的(de)高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的(de)每(měi)一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳(wěn)定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估(gū)值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天(tiān)主打的(de)就是一个(gè)新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次(cì)闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单规模。其(qí)中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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