因市场需求减少，正在(zài)持续发力的存储芯片(piàn)巨头兆易(yì)创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同(tóng)比(bǐ)大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成长(zhǎng)混合基金，已累(lèi)计减持该公司股票约603万股，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱一明的一(yī)致(zhì)行(xíng)动(dòng)人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限(xiàn)公(gōng)司，将减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为(wèi)112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司一(yī)季度归母净利(lì)润1.5亿(yì)元，同(tóng)比下降78.13％，其主(zhǔ)要原因是(shì)芯片产品市(shì)场(chǎng)需嫦娥五号发射时间地点在哪 嫦娥五号还在工作吗求减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率下降，导致毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日同时发布(bù)的2022年年(nián)报显示，公司2022年营(yíng)业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较(jiào)2021年(nián)度(dù)减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传(chuán)感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度(dù)增(zēng)加约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务、传感器业务收入减少主要是受消费市场需(xū)求疲软影(yǐng)响，而(ér)微控(kòng)制器业务(wù)收入增加得益于公司多元(yuán)化(huà)产品布局，其来自工(gōng)业(yè)、网通领域(yù)的(de)收(shōu)入增(zēng)加弥补了消费领域的收(shōu)入下滑(huá)，并带动微控制器业务(wù)收(shōu)入增长(zhǎng)。

　　在净利(lì)润方(fāng)面，2022年兆(zhào)易创(chuàng)新为20.53亿(yì)元(yuán)，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要(yào)受如(rú)下方面(miàn)的影响，一(yī)方(fāng)面，财务费用减少约2.22亿(yì)元，主(zhǔ)要(yào)是(shì)美元兑人民(mín)币汇率(lǜ)上升，汇兑收(shōu)益增加(jiā)。另一(yī)方面，收入(rù)减少(shǎo)，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用(yòng)、管理(lǐ)费用和(hé)研发费用同比增(zēng)加(jiā)约1.73亿元，主要是(shì)人(rén)工、折旧摊(tān)销等费用(yòng)的增加；资产减值损失(shī)同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货计提(tí)减值同比增(zēng)加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的(de)诺(nuò)安成长混合基(jī)金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟(nǐ)减持(chí)1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实(shí)际控制(zhì)人朱一(yī)明的一(yī)致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，拟(nǐ)自披(pī)露该减持计划公告日起15个(gè)交易日后的(de)6个月(yuè)内，采(cǎi)取集中竞价交易(yì)方式(shì)，减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股股份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务(wù)主要有三块(kuài)，分(fēn)别是存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创(chuàng)新(xīn)的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易(yì)创新(xīn)目(mù)前市占率排名全球第三，竞争对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等(děng)企(qǐ)业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行(xíng)业内供应商包(bāo)括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业占据了(le)较高的(de)市(shì)场份额。兆易创新通过差异化产品(pǐn)需求切入该细分领(lǐng)域(yù)市场，以实(shí)现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备(bèi)等消费类产品，公司在(zài)技术、产品以及(jí)市场应用(yòng)方面(miàn)都处(chù)于(yú)领先(xiān)地位(wèi)。随(suí)着(zhe)公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应(yīng)用领域至(zhì)汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前全球存储器产业处于(yú)高(gāo)度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包括(kuò)韩国(guó)的三星电子、SK海(hǎi)力(lì)士(shì)和美国的美光科技(jì)，占据全球90％以(yǐ)上的(de)市场份额，排名(míng)其后的多为中国台湾(wān)地区的企业。兆易创新(xīn)主要通过(guò)其兄弟公司长鑫存(cún)储参与竞(jìng)争，从趋势来看，其产业技(jì)术开(kāi)始起步发(fā)展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体贸易统计(jì)组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著(zhù)放缓，而(ér)2023年全球半导(dǎo)体(tǐ)市场的(de)销售额预(yù)计则将(jiāng)小幅下(xià)滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场数据(jù)显示(shì)，2022年(nián)全球存储市(shì)场规(guī)模(mó)为1391.87亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌15％，结束(shù)连续两(liǎng)年的(de)双位数增(zēng)长，其中DRAM市场规模(mó)为(wèi)790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是基金重仓股，截至(zhì)一季末，多家基金(jīn)公司旗下被动(dòng)和(hé)主动(dòng)型(xíng)基金持有该(gāi)股。

　　从(cóng)前(qián)十大流通股东变(biàn)化看(kàn)，一季度银河创新成长和蔡嵩(sōng)松(sōng)管理的诺安成长是嫦娥五号发射时间地点在哪 嫦娥五号还在工作吗持有(yǒu)该(gāi)股最多的主动(dòng)偏股(gǔ)基金，不(bù)过，两只(zhǐ)基金均在一季度减持(chí)了兆易创新，其中(zhōng)诺安(ān)成(chéng)长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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