“非农之(zhī)夜”不平静！

　　6月(yuè)2日，美国劳工部数据显示，美国5月非(fēi)农新增就业(yè)33.9万(wàn)人，几乎是估计中值19.5万的两倍(bèi)，为2023年1月以来最(zuì)大增(zēng)幅(fú)。5月失业率为3.7％，高(gāo)于前值3.4％和(hé)预(yù)期3.5％，创下(xià)2022年10月以来新高(gāo)。

　　非农(nóng)就业数据公(gōng)布后，美国国债价(jià)格盘(pán)中跳水，收益率拉升，对(duì)利率前(qián)景更敏(mǐn)感(gǎn)的(de)两年期美债收益率日(rì)内升幅扩大到10个基点以上；美元指数迅速(sù)转涨，摆脱两周低位。互换(huàn)合约定价显示，投资者预(yù)期的美联储(chǔ)7月加(jiā)息(xī)几率(lǜ)增加，预(yù)计未来两次会议(yì)期间将(jiāng)加息(xī)25个基点，6月(yuè)加息的几(jǐ)率不到50％。

　　三大(dà)美国(guó)股指集体高开，早盘均(jūn)曾(céng)涨超(chāo)1％，午盘刷新(xīn)日高时，道琼(qióng)斯工业平均指数(shù)涨(zhǎng)超740点、涨超2.2％，标(biāo)普500指(zhǐ)数涨近(jìn)1.7％，纳斯达克综合指数涨(zhǎng)近1.2％。 最终(zhōng)，三大指数连续两(liǎng)日(rì)集体收涨(zhǎng)。

　　道指收涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年(nián)11月30日(rì)鲍威(wēi)尔讲话(huà)暗示12月放缓加息当天以来最大收盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创(chuàng)5月1日以来(lái)收盘(pán)新高。标(biāo)普收涨1.45％，创5月(yuè)5日苹(píng)果一季报公(gōng)布(bù)次日以(yǐ)来(lái)最大涨幅(fú)，报4282.37点，纳指收(shōu)涨1.07％，报13240.77点，和标普均创(chuàng)去年4月(yuè)以来收盘新(xīn)高。

　　国际(jì)原油盘中涨近3％，美油(yóu)继续脱(tuō)离(lí)两个(gè)月低谷，但未能抹(mǒ)平(píng)全周跌幅(fú)，和布油(yóu)均(jūn)三周来首次累跌(diē)，市场焦点转向本周末的OPEC+会议。黄金(jīn)在美元和(hé)美债收益率反弹的打击下持续(xù)下(xià)行，创两周多来(lái)最差单日表现。

　　东证衍生品研究院分析(xī)师徐颖表示(shì)，就5月新增就(jiù)业人数而言，美国(guó)劳(láo)动力市场存在韧性。可以看(kàn)到(dào)，5月美(měi)国非农新增就业33.9万人，好于市场预期的19万人，同时4月非(fēi)农从25.3万上(shàng)修(xiū)至25.4万，3月非农从16.5万(wàn)上(shàng)修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人(rén)，2023年至今平均每月新增就业31.4万。

　　具体来看(kàn)，5月新增就业主(zhǔ)要(yào)集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与(yǔ)酒店（割韭菜是什么意思网络，网络上割韭菜是什么意思+4.8万）、专(zhuān)业及(jí)商业服(fú)务（+6.4万(wàn)），以及政府部门（+5.6万），信息行业(yè)就(jiù)业(yè)人(rén)数减少(shǎo)，私人服务行业整(zhěng)体表现好于4月，生产部门(mén)就业稳定，建筑业表现亮眼，与近(jìn)期房地(dì)产(chǎn)市场的反弹一致，建筑业新增就业2.5万人(rén)，制造(zào)业中(zhōng)非(fēi)耐(nài)用品生产连续三个月就业(yè)人(rén)数减少，与制造业目前持续(xù)收缩的状态吻合。同时(shí)她指出(chū)，5月(yuè)非(fēi)农(nóng)就业(yè)报(bào)告也显示出(chū)就业(yè)市场边际降温的更多迹象，5月失业人数增加44万至640万，失(shī)业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续(xù)随着各行(xíng)业裁员人数(shù)的增加，失业率预计会(huì)继续(xù)回升，但3.5％的失业(yè)率水平基(jī)本是60年代以来的最(zuì)低水平(píng)，在失(shī)业率回升至4％之前，预计(jì)还不会引发市场和(hé)官方(fāng)的明显担(dān)忧(yōu)。

　　此(cǐ)外，劳动参(cān)与率稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺(quē)数量回升，就业市场供需矛(máo)盾(dùn)仍在，但随着需(xū)求(qiú)降温，已经有所缓解(jiě)，体(tǐ)现为工资上涨压力(lì)开始(shǐ)降温，5月(yuè)工资增(zēng)速(sù)环(huán)比(bǐ)回落(luò)至(zhì)0.3％符合市(shì)场(chǎng)预(yù)期，同比(bǐ)降(jiàng)至4.3％，低于市场预期，工资对(duì)通胀的助(zhù)推作用缓解后，核(hé)心(xīn)通胀压力(lì)减弱(ruò)，美联(lián)储进一(yī)步(bù)加(jiā)息(xī)的必要性降低(dī)。

　　她表示(shì)，美联储6月利率会(huì)议“按兵不动”是大概率(lǜ)事件(jiàn)，还(hái)需要(yào)关注后续公布的5月(yuè)美(měi)国通胀数据(jù)，当(dāng)前的就业市场状(zhuàng)态可以支撑(chēng)在通(tōng)胀压(yā)力较(jiào)大时继(jì)续(xù)加息(xī)。美联储利率会议(yì)落(luò)地前，市场步入振(zhèn)荡盘整状(zhuàng)态(tài)，预(yù)计(jì)美元指数在(zài)105附近偏强运行，随(suí)着美国政府债务上限问(wèn)题(tí)落(luò)地，美债收益(yì)率风险偏(piān)向上行，预计国际(jì)金价在1950美元(yuán)/盎司附近筑(zhù)底。

　　又有变数(shù)？欧佩克+可能会进一步减产

　　据消(xiāo)息人士声称(chēng)，在周(zhōu)日（6月4日）的部长级会议上，欧佩克+可能会(huì)宣布进(jìn)一步减产(chǎn)，以(yǐ)提振(zhèn)原油(yóu)价格。

　　据悉，可能的(de)选项之一(yī)是额外(wài)减产约100万桶(tǒng)/日。而此前有报(bào)道(dào)称，欧佩克+不(bù)太可(kě)能在会议上(shàng)决(jué)定(dìng)进一(yī)步削减(jiǎn)石(shí)油产能。

　　虚虚实实的消息意味着(zhe)更多的不确定性，结果仍(réng)然不明(míng)朗。眼下欧佩克+面临诸(zhū)多挑战(zhàn)，不仅成员国之间相互(hù)争吵，美国、加拿(ná)大和(hé)巴西等国家还在蚕食该集团的(de)市场份额(é)，这也让分析(xī)师们左右(yòu)为难。

　　随着经济前景的恶(è)化，欧佩(pèi)克+成员国在4月份承(chéng)诺，从5月份开始自愿减产，不过这些行动都未能(néng)止(zhǐ)住油价的下跌势(shì)头。

　　上周，沙特能(néng)源大臣威胁要(yào)进一步减产，他告诫投机(jī)者要“当心”。两天后，俄(é)罗(luó)斯副总理诺(nuò)瓦克则与沙特能源(yuán)大臣唱了反(fǎn)调，这位俄罗斯官员(yuán)表示，他认(rèn)为欧佩克+本周末(mò)不可能减产，布伦特油价(jià)可(kě)能会在年底前自行回升至每桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的(de)高(gāo)级市场分析师Edward Moya表示(shì)：“没有人想在欧佩克+会议(yì)之前做(zuò)空原油(yóu)，交易员永远(yuǎn)不应该低估沙特在(zài)欧佩克+会议期间采取(qǔ)行(xíng)动的可能。”

　　伊(yī)拉克石油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示(shì)，欧(ōu)佩克(kè)+希(xī)望维持石油市场(chǎng)稳定，我们将毫(háo)不(bù)犹豫地做出任何决定(dìng)，以使市(shì)场更加平(píng)衡。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认(rèn)为，进(jìn)一步减产的可能(néng)性(xìng)为40％。他们写道：“各国石油(yóu)部长们(men)决心避(bì)免重蹈2008年的覆辙，当时全(quán)球经济和金(jīn)融(róng)稳定(dìng)突然崩(bēng)溃，导致原油价(jià)格在六个月(yuè)内(nèi)从逾140美元(yuán)跌至35美(měi)元。”

　　泽连斯基：俄乌(wū)冲突期(qī)间，乌克兰不会成为北约(yuē)成员！

　　当地(dì)时间(jiān)6月2日(rì)，乌克兰总统泽连斯基在与爱沙(shā)尼亚(yà)总统的联合新闻发布会(huì)上表(biǎo)示，在俄乌冲突进行期间，乌(wū)克兰不会成为北约成员。泽(zé)连斯基说，不是因为不想，而是因为目前很难。乌克兰(lán)只是(shì)希望北约(yuē)合作伙伴听到声音，这一点非常重要(yào)。

　　同时，他指出，乌克兰(lán)在成为北约成(chéng)员国之前需要(yào)更(gèng)多安全保障(zhàng)，乌克兰需(xū)要把这些保障都写在纸(zhǐ)上(shàng)，直到(dào)乌克兰能真正获得(dé)安全保证，有资格成为北约成(chéng)员(yuán)。

　　据参考消息援引俄新社莫(mò)斯科5月(yuè)31日报道(dào)，英国《金(jīn)融时报》援引知情人士的话报道称，乌克兰总统泽连斯基(jī)向北约(yuē)各国领导人(rén)明(míng)确表示(shì)，除(chú)非向基辅(fǔ)提供(gōng)加入北约的路线图，否(fǒu)则他将(jiāng)不会出席7月举行的维尔纽斯峰会(huì)。此外，泽连(lián)斯基6月(yuè)1日在(zài)访问摩尔多瓦时表示(shì)，乌(wū)克兰(lán)已(yǐ)经做(zuò)好了加(jiā)入北约的(de)准备，基辅(fǔ)正在等待北约接纳(nà)乌克兰。

　　对(duì)乌(wū)克兰近期(qī)加入北约一事，法国、德国等(děng)北(běi)约国家(jiā)持反(fǎn)对(duì)意见。

　　德(dé)国国外长贝尔伯克当地时间6月1日在奥斯陆参(cān)加北约(yuē)外长(zhǎng)会期间(jiān)表示，德(dé)国不认为(wèi)北约应该在近期内接纳乌(wū)克(kè)兰。此(cǐ)外，包括法国在内的其他一些北(běi)约成员国也(yě)不希望乌克兰迅速(sù)成为北约成员(yuán)国，而只是(shì)希(xī)望为乌克(kè)兰提供安(ān)全保(bǎo)障。

　　进入(rù)6月，在宏(hóng)观市场情绪回暖影响下，大宗商品市场出现普(pǔ)涨(zhǎng)行(xíng)情。从海外宏观层面来看，美国债务上(shàng)限(xiàn)危机“闹剧”落幕，美(měi)国参议(yì)院通过债务上限法案，暂(zàn)时(shí)取消(xiāo)了政府31.4万亿美元的债务上限，避免了可能出现的美国有史以来首次违(wéi)约，使得市场避险情绪消退。同时在(zài)美(měi)联(lián)储本(běn)月会议或暂(zàn)停(tíng)加息的预期(qī)推动下，美元指数回落至一周低点(diǎn)，对风险资产的压制减弱。

　　国内方面(miàn)，中国5月财新(xīn)PMI重返50上方，好于预期(qī)的数据改善了市场情绪，同时市场也在翘(qiào)首等(děng)待新一轮稳增长政策的出台。

　　天胶价格重返(fǎn)万二关口(kǒu)

　　周五(wǔ)，在市场情绪回暖的带动下，天然橡胶期货价(jià)格回(huí)升。截至收(shōu)盘，天然(rán)橡胶期货主(zhǔ)力(lì)合约站上12000元/吨的整数关口。纵(zòng)观本周，沪胶期货主(zhǔ)力(lì)价格表(biǎo)现振荡微升，周度收涨1.05％。整体来看，本(běn)周国内天胶(jiāo)市场利(lì割韭菜是什么意思网络，网络上割韭菜是什么意思)好(hǎo)支撑疲(pí)软(ruǎn)，胶价维持宽幅振(zhèn)荡(dàng)格局(jú)。

　　可以看到，近两个(gè)月(yuè)以(yǐ)来(lái)，天(tiān)然橡胶市场消息(xī)比(bǐ)较(jiào)热闹，前有云南(nán)旱灾消息发酵，后有收储传闻，然而天然橡胶(jiāo)期价终(zhōng)究支撑不(bù)力，逐(zhú)步归于平静。从整个(gè)5月行情(qíng)来看，生意(yì)社(shè)指出，5月(yuè)天然橡(xiàng)胶行情上(shàng)半(bàn)月上(shàng)行，下(xià)半月(yuè)回调，全月呈倒“V形(xíng)”走势。生意社商品行情分析系统监(jiān)测显示，5月(yuè)沪胶(jiāo)持(chí)续小幅波(bō)动，12000元/吨点位轻(qīng)易被破，行情维持偏弱振荡。综合来看，5月天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)盘(pán)面微涨1.04％，行情短期受消息(xī)提振有小幅上行，但市场供(gōng)多需少，终究无(wú)力支撑，上(shàng)行态势转而向(xiàng)下。

　　五一假期归来(lái)，市(shì)场传言称国储今年将收储(chǔ)10万吨(dūn)天然橡胶新胶，天胶价格应(yīng)声上(shàng)涨(zhǎng)，影响(xiǎng)持续多日。直至5月月中(zhōng)，收(shōu)储(chǔ)传(chuán)闻叠加产(chǎn)区降(jiàng)雨，市场氛(fēn)围(wéi)再次提升(shēng)，沪胶突(tū)破12300元/吨(dūn)，国产全乳现货胶(jiāo)主流报价至11880元(yuán)/吨。而(ér)后该消(xiāo)息始终未得(dé)到证实，市场影响逐步消失匿(nì)迹(jì)。

　　可以看到，继此前(qián)云南干旱传闻发酵后，5月以收储为核心展开的新一季交(jiāo)割品博弈仍(réng)然激烈。中信建投(tóu)期(qī)货能化分析师童(tóng)长(zhǎng)征表示(shì)，天然(rán)橡胶此轮的(de)上涨与下跌，与(yǔ)收(shōu)储这一传闻(wén)息息(xī)相关(guān)。他指(zhǐ)出，国储(chǔ)收(shōu)储的(de)政治(zhì)、战略(lüè)意义大于经(jīng)济意义，橡胶与石(shí)油、钢铁、煤炭(tàn)并(bìng)称(chēng)为四大工业原料，是关(guān)系国计民生、国防安全(quán)的重要战略物(wù)资。毫(háo)无疑问(wèn)的是，对于全球来(lái)说，天然橡胶(jiāo)是严重过剩的。但(dàn)要考虑到(dào)一个事实：中国的(de)天然橡胶的自给率(lǜ)不足20％，高度(dù)依赖进口。从(cóng)中国本身的天然橡胶来(lái)说，是供不(bù)应求的。因此，在(zài)当前诡谲多变的国际政治格局中，对天然(rán)橡胶的储(chǔ)备其实是有很高的必要(yào)性。

　　“此前橡胶收(shōu)储传闻的收储量为10万吨，收储的对象(xiàng)是国产(chǎn)全(quán)乳胶（即(jí)期货交(jiāo)割品(pǐn)）。10万吨的量(liàng)相对(duì)于整个天然橡胶(jiāo)的年产量来说非常小，不过才占0.7％，即便对中国全年的消费量来(lái)说也(yě)只(zhǐ)占1.7％。从这个角度(dù)来说，对天(tiān)然橡胶整体的(de)供求几无影(yǐng)响。但是如果收储的对(duì)象是(shì)交割品的话，性质就不同了。因(yīn)为目前全年(nián)国(guó)产(chǎn)全乳的最大产量不过(guò)30万(wàn)吨（去年仅17万吨，今年估计在20万—25万吨），那么收储的量其实(shí)占到相当全年交割(gē)品产量的1/3—1/2，这是(shì)非常大的一(yī)个(gè)比(bǐ)例。”在童长征(zhēng)看来，如(rú)果国储轮储橡胶事件成(chéng)立，根据交(jiāo)割(gē)品的(de)供(gōng)求判断(duàn)影响，再(zài)结合历史上收储的影响(xiǎng)，RU的(de)价格有可能会更上一层(céng)楼(lóu)。但是，由于整个事(shì)件的(de)进(jìn)程会非常缓慢，价(jià)格的反应不会即刻见效。

　　供应旺季(jì)来袭 基(jī)本面(miàn)难言(yán)乐(lè)观(guān)

　　进入(rù)6月，伴(bàn)随(suí)着(zhe)物(wù)候条件(jiàn)的改变(biàn)，产区全(quán)面开割上量，橡胶(jiāo)供(gōng)应旺(wàng)季到来(lái)，然而天胶下游(yóu)需求并未有(yǒu)趋势性(xìng)改善(shàn)，胶价(jià)上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国(guó)投安(ān)信期货能(néng)化分析师胡华(huá)钎(qiān)告(gào)诉记者，目前全(quán)球天然(rán)橡胶供(gōng)应(yīng)进入(rù)季节(jié)性(xìng)的增产期(qī)，中国云南天(tiān)然橡(xiàng)胶产(chǎn)区加速(sù)恢复开(kāi)割，预计6月中旬全面(miàn)开(kāi)割，海南产(chǎn)区已经全面开(kāi)割，海外越南天(tiān)然(rán)橡胶产区也全面开割，目前(qián)主要产胶(jiāo)国产区逐渐进入雨季，物(wù)候条(tiáo)件已经由差变(biàn)好。但是由(yóu)于目(mù)前天然橡(xiàng)胶上游(yóu)原料(liào)价(jià)格相对偏低，胶农(nóng)割胶积极性(xìng)割韭菜是什么意思网络，网络上割韭菜是什么意思不高，加工(gōng)厂利润也偏低，工厂(chǎng)加工积极性也不(bù)高。

　　大地期货橡胶(jiāo)研究员唐逸表示，后(hòu)续橡(xiàng)胶供应端将逐步恢复正常，产量逐渐增加。目前云(yún)南产区大面积开割，预(yù)计后市(shì)仍有较多降雨，干旱(hàn)情况已得到缓(huǎn)解。海南日(rì)收胶量在3500—4000吨(dūn)/天(tiān)，供应相对正常。泰国东北部产区逐步(bù)上量(liàng)，南部(bù)产出仍(réng)在低位(wèi)，本周以及下(xià)周预(yù)计雨水较多(duō)。越南、柬埔寨产区已大面积开割，原料数(shù)量逐(zhú)步增加。同时根据历(lì)史(shǐ)降雨数据来看，厄尔尼诺现象下橡胶产区降雨(yǔ)量虽然处于历史均值(zhí)以(yǐ)下的概率(lǜ)较高，但由于(yú)季节性(xìng)的因素(sù)，降雨(yǔ)绝(jué)对数量仍(réng)然能够(gòu)保证。因此(cǐ)，他预(yù)计后市“厄尔尼诺”现(xiàn)象不会是引发(fā)行情上涨的主要因素(sù)。

　　从需求端来看，东证衍生(shēng)品研究院能化高级分析(xī)师曹(cáo)璐表示，目(mù)前轮胎厂家外贸订(dìng)单量较为充足，对开工率(lǜ)形成(chéng)一(yī)定(dìng)支撑(chēng)，加上轮胎(tāi)用原(yuán)料(liào)价格处于低(dī)位(wèi)，轮胎厂(chǎng)家开工积极性(xìng)尚可。而内销市场需求表现依(yī)然偏弱，各(gè)层级经销商仍以消耗前(qián)期库存为主，对后市较为(wèi)悲观(guān)、谨慎(shèn)补货。

　　隆众(zhòng)资(zī)讯(xùn)最新数(shù)据(jù)显示(shì)，目前下游外贸(mào)订单充足(zú)，加(jiā)之内(nèi)销订单缺货现象(xiàng)仍存，企业排产积(jī)极性不减。半钢胎样本(běn)企业产能利(lì)用率为77.43％，环比0.12％，同(tóng)比 15.41％。不过(guò)全(quán)钢胎(tāi)厂开工小降(jiàng)，个别(bié)企业(yè)因(yīn)内销出货压力加大(dà)，为(wèi)控(kòng)制成品库存压力(lì)，存适度(dù)降负现象(xiàng)，全钢胎样(yàng)本企业产能利用率为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡华钎认(rèn)为，目前天(tiān)然(rán)橡胶基本面处于供(gōng)需两弱的格(gé)局中，尤其是下游需求分歧较大。“主要是不(bù)同的市场(chǎng)主体(tǐ)预期不同，但是整体来说此前市场对今年的预期过高。从下(xià)游轮胎行业(yè)来看，今年(nián)以(yǐ)来国内(nèi)轮胎开(kāi)工、产量和(hé)出口(kǒu)同比数(shù)据还(hái)是不错的，反映国内实际需(xū)求(qiú)并不差。但是从汽车行业来看，由于(yú)汽车刺(cì)激政策(cè)退出，今(jīn)年国内汽车市场相(xiāng)对疲软，价格(gé)战等负面消息(xī)较多，市(shì)场总体上(shàng)偏悲观。此外，青(qīng)岛地区天然橡胶现(xiàn)货库(kù)存(cún)持续攀(pān)升，有些人认为是国内需求不(bù)行，但是其(qí)实是进口过多(duō)导致的。”

　　在胡华钎看来，目前主(zhǔ)要还是宏观面主(zhǔ)导胶价走(zǒu)势，一(yī)方面中国经济复苏进程、人民(mín)币汇率波(bō)动；另一方(fāng)面美联储加息进(jìn)程，以及美国银(yín)行危机和美债上限问题等。看向(xiàng)下半年，他(tā)认为天然橡胶基本面仍然缺乏指(zhǐ)引，只有天气和轮储(chǔ)仍(réng)有可能(néng)“掀(xiān)起(qǐ)波(bō)澜“，而宏观面预计比(bǐ)上半年好，比如美联储加息步(bù)伐暂缓、国内经济回暖(nuǎn)等，因(yīn)此对(duì)天然橡胶市场不宜过度悲观。

　　“短(duǎn)期市场(chǎng)没有(yǒu)明(míng)确方向，主要跟(gēn)随(suí)宏(hóng)观(guān)因素波动。”唐逸认为，“供应端(duān)仍(réng)然是(shì)主导(dǎo)后市(shì)胶(jiāo)价走势的主(zhǔ)要(yào)因素，随着各产区开割后产(chǎn)量逐渐增加，海(hǎi)外恢复速度仍(réng)然偏慢(màn)，预(yù)计干胶的数量并不会少，包括今(jīn)年交割品的数量(liàng)。我们中期观点仍然偏空，后市预计存在下(xià)跌(diē)的(de)空间(jiān)。”

　　曹璐则表(biǎo)示，在(zài)供给端没有天气影响的情况下，后续主导(dǎo)胶(jiāo)价的因素(sù)主要(yào)在需求端。从下(xià)半年来看，外需(xū)受海外经济衰退和汽车(chē)半导体(tǐ)短缺影响，预计难(nán)有起色。外需走弱也(yě)导(dǎo)致(zhì)海外货源涌入国内，对国(guó)内现货端构成压(yā)力。内需方面，春(chūn)节前(qián)市(shì)场基于内需复苏的逻(luó)辑，已经出现一波反弹行情，但节(jié)后(hòu)市场从(cóng)交易预期开始转(zhuǎn)向交易现实(shí)，由于国内需求复苏不及预期，胶价因此持(chí)续承压运行。整体来看，她表示短期胶价(jià)基本面缺乏(fá)向上(shàng)驱动，只有价格的绝对低位才能刺激有效的去库和资(zī)金(jīn)再次做多(duō)的(de)意愿。后续还需继续关注天气端是否(fǒu)有扰动因素，一旦天气(qì)出现异常状况，或将(jiāng)带来新的阶段性行情。（有删减）

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