近期《2023年(nián)五(wǔ)一假期(qī)旅游预测报告》显示，该平台假期(qī)国内(nèi)酒店(diàn)、景区门票、机票订单量均反超2019年水平。同时(shí)民航局披露(lù)，从机票预订(dìng)数据看，五(wǔ)一假(jiǎ)期订(dìng)票已超600万人次，或成为史上(shàng)旅游出行热度最高的五一假期。此外近20部影片定档五一，节假(jiǎ)日院(yuàn)线有(yǒu)望迎(yíng)来强复苏。在(zài)消费需求(qiú)火爆下，可以(yǐ)关注交运、旅游、影视(shì)等行(xíng)业(yè)机会(huì)。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺(wàng)季(jì)来临

　　自去年(nián)疫(yì)情(qíng)防控优化调整以来(lái)，国(guó)内疫(yì)后复苏趋(qū)势较强。近日某酒店(diàn)龙头企业发布一季度经营数(shù)据，公司一季度整体(tǐ)入住率同(tóng)比增长16.4％，平(píng)均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间可(kě)供租(zū)出客房产生的平均(jūn)实(shí)际营业收入）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年(nián)同期(qī)的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据(jù)民航局数据，一季(jì)度民航运输共完成运输总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输规模相(xiāng)当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个百分(fēn)点；一季度(dù)共完(wán)成旅客运输量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输(shū)规模相(xiāng)当于2019年(nián)同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出(chū)行需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一假(jiǎ)期旅游预(yù)测报告》显(xiǎn)示，距离假期不到(dào)10天(tiān)，特别是(shì)住宿火爆程度远超预期，五(wǔ)一(yī)境(jìng)内酒店市场搜(sōu)索热度已达2022年同(tóng)期(qī)9倍(bèi)以上，相较(jiào)2019年五一同期也增长(zhǎng)近(jìn)200％。今年五一也是出境团队游试点恢复后的首个长假。数(shù)据(jù)显示(shì)，出境机票搜(sōu)索热度(dù)同(tóng)比2019年同期恢复至大约120％，出境(jìng)游酒(jiǔ)店搜索(suǒ)热度同比2019年(nián)恢(huī)复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交(jiāo)部宣(xuān)布自(zì)4月(yuè)29日起，所有(yǒu)来华人员可以登机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航(háng)空公司不再查验登机前检测证(zhèng)明。针对来华(huá)人员(yuán)的(de)防疫政(zhèng)策放宽(kuān)后(hòu)，入境客流量有望进一步提升(shēng)，继续刺激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此同时(shí)，民航局预计，五一假期(qī)民航将运(y睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面ùn)输(shū)旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年(nián)的民(mín)航旅客量(liàng)分(fēn)别为(wèi)691万、316万、866万，去年相(xiāng)关数(shù)据未(wèi)公布，不(bù)过民航局当时预计(jì)旅客量为200万人次。因此(cǐ)今年有望(wàng)将超过疫情前水平，成(chéng)为史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一假期。

　　五一假期预(yù)售数据仍然(rán)睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面乐观，叠加出入境政策进一(yī)步放开，旅游(yóu)出行市场(chǎng)均(jūn)呈向(xiàng)好态(tài)势。

　　“红(hóng)五月(yuè)”可(kě)期

　　消费(fèi)复苏(sū)有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露节前结束(shù)，截至4月28日，已经披露(lù)一季报的上市公司接近4000家(jiā)。从(cóng)目(mù)前财报披露(lù)情况看，旅游(yóu)出(chū)行相(xiāng)关(guān)板块景气度显著恢复，用整体法测算(suàn)，申(shēn)万社会服务行业一季度(dù)归母净(jìng)利润增速(sù)达(dá)到144.40％，交通运输行(xíng)业一季度归母净利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开(kāi)后(hòu)第一个长假，积压(yā)的(de)旅游出行需求(qiú)集中(zhōng)释放，且春节后旅游行情转入淡季(jì)，市场普遍预期(qī)旅游业复苏趋(qū)缓。但(dàn)从五一的(de)数据来看，伴随着(zhe)景气复(fù)苏的持续(xù)兑现(xiàn)，行业(yè)有(yǒu)望重获市(shì)场关注。

　　另一(yī)方面(miàn)，民航出行需求恢(huī)复有望(wàng)贯(guàn)穿全(quán)年。同(tóng)时供给端，疫情(qíng)期间我国(guó)机队引进(jìn)收紧，飞行员结构性短缺问(wèn)题凸显，后续或将逐步(bù)好(hǎo)转。叠加票(piào)价改革仍(réng)在(zài)推进，看好后续(xù)票价及客(kè)座(zuò)率表现。

　　此(cǐ)外，作(zuò)为国内重(zhòng)要节假日，“五一(yī)档”电影票房(fáng)市场(chǎng)也有较高占(zhàn)比。从历史数据看，国内电影总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期票房占全(quán)年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关停，五一档期(qī)电影纷纷撤档，票(piào)房远不及预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重(zhòng)点影(yǐng)片加(jiā)码(mǎ)五一档期，叠加观众报复性消费热(rè)情，预计今年(nián)五一档期将回(huí)升至2021年水平(píng)，延(yán)续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣(xuān)布进入今年“五一”档，数量上已超过历年同(tóng)档期，重(zhòng)点电(diàn)影包(bāo)括《惊天救援》、《长空之(zhī)王》、《检察风云(yún)》等(děng)。此外，已上映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热度(dù)也有(yǒu)望延(yán)续(xù)。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会(huì)带来内容生产效率的(de)提升。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧本(běn)生成，并把剧本中角(jiǎo)色(sè)、场景、道具、特效等元素转换(huàn)成(chéng)拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景，换(huàn)脸换声，或直接使用虚拟人替代(dài)真人演(yǎn)员。后期制作(zuò)，AI可辅助生成音频(pín)、特效、编辑视(shì)频。宣发环节，AI可辅助(zhù)生(shēng)成(chéng)海(hǎi)报(bào)、预告片等宣传(chuán)素材。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资机(jī)会凸显。

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