兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛(sài)道(dào)稳(wěn)定，走(zǒu)势终(zhōng)将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条(tiáo)绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人(rén)都哄笑(xiào)起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因也(yě)很简单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格(gé)突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源将进酒为何读qiang，陈道明朗诵《将进酒》00; line-height: 24px;'>将进酒为何读qiang，陈道明朗诵《将进酒》大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器(qì)订(dìng)单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年(nián)释单(dān)转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼(hū)吁(xū)大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的(de)，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务器的(de)需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映将进酒为何读qiang，陈道明朗诵《将进酒》。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分(fēn)析到这了。

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