要闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对(duì)华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的例(lì)行(xíng)记者会(huì)上(shàng)，商(shāng)务(wù)部新闻发言人束珏(jué)婷(tíng)再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集(jí)团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会(huì)上(shàng)，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母机(jī)等(děng)战略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资(zī)委党委召开(kāi)扩大会议，会(huì)议强(qiáng)调，要(yào)指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在新一(yī)代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局力度，推动(dòng)传统产业数字(zì)化(huà)、智能化、绿色化(huà)转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领(lǐng)带(dài)动我国产业体(tǐ)系加快(kuài)向(xiàng)产业链(liàn)、价值链高端迈进(jìn)。要(yào)强化顶层设(shè)计，增(zēng)强国(guó)资监管工作协同和政策协(xié)同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等(děng)监管政策，打好组合拳(quán)，为(wèi)中央企业更(gèng)好服务支撑现代化产(chǎn)业体系(xì)建设提供(gōng)有(yǒu)力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业中的央企才是中特(tè)估(gū)中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的(de)值得挖掘，投资(zī)者不要在银行(xíng)股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金(jīn)融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融(róng)企业(yè)存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个月(yuè)以来(lái)同比首次(cì)也转为减少(shǎo)，但(dàn)更可能重回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于消费(fèi)，消(xiāo)费在二(èr)季度(dù)同样处于(yú)“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财(cái)务官(guān)许冉女士将(jiāng)接(jiē)替徐(xú)雷先生担任(rèn)京东集团首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐雷(léi)先生因个(gè)人(rén)原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京(jīng)东物(wù)流现任首席财务官单苏先生将担任本公司(sī)首(shǒu)席(xí)财务官(guān)。评：京东(dōng)在(zài)刘强(qiáng)东(dōng)回(huí)归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，华大基因是国企吗后是京(jīng)东零售事业(yè)群(qún)大调整，如今公司首(shǒu)席(xí)执行官徐(xú)雷(léi)退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能否为京东带来新(xīn)的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行(xíng)启(qǐ)动(dòng)自律调查(chá)

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银(yín)行(xíng)间(jiān)债(zhài)券市(shì)场自(zì)律(lǜ)处(chù)分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅(guī)业(yè)分会最新发文称(chēng)，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价格混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了(le)两轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告(gào)，2023年(nián)第一季度公司实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公司预(yù)计产能利(lì)用率和(hé)出货量都高于(yú)一季度，销售收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响(xiǎng)环(huán)比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山(shān)车后，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没有(yǒu华大基因是国企吗)那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四(sì)净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额(é)居首(shǒu)，金额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来新高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业(yè)救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国(guó)4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个(gè)月(yuè)回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首次(cì)将利(lì)率(lǜ)上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密(mì)切(qiè)关注服务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年(nián)来首次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低(dī)同比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了(le)美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报以及(jí)地区银行危(wēi)机担忧(yōu)重燃再度对(duì)股市(shì)形成双重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令(lìng)美元指数加(jiā)速(sù)反弹(dàn)，一(yī)周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年(nián)期美(měi)债(zhài)收益(yì)率(lǜ)一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白(bái)银(yín)期货收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货(huò)收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来(lái)的(de)最低收盘价(jià)；原油期货(huò)连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影(yǐng)视(shì)股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一定的(de)回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了一款基于自己声(shēng)音、行(xíng)为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人(rén)，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合(hé)人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的(de)《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子已经通知分销(xiāo)商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印发的关于加快(kuài)粮(liáng)食产地烘干能(néng)力(lì)建设(shè)的(de)意见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘干作业(yè)能力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食产能(néng)得到(dào)进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科(kē)技战略合(hé)作协议所指(zhǐ)向的(de)具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议(yì) 公司并非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主题乐(lè)园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长(zhǎng)及其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能(néng)源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超(chāo)1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订(dìng)11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全(quán)资(zī)子公(gōng)司签署合资框(kuāng)架(jià)协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战(zhàn)略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩(kuò)股的方式引入(rù)战略投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环(huán)保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立合资公司(sī)开发钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人收(shōu)到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn华大基因是国企吗)购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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