要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的(de)例行记(jì)者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再(zài)次(cì)表态，如(rú)美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国集团(tuán)其他(tā)成员国）共(gòng)同限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本(běn)次(cì)例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎(yíng)各(gè)国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加(jiā)大(dà)在新一代(dài)信息技术(shù)、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布(bù)局力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召(zhào)开扩大(dà)会议，会(huì)议强调，要(yào)指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度，推(tuī)动传(chuán)统产业数字(zì)化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引领带动我国(guó)产业体系加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进(jìn)。要强(qiáng)化(huà)顶(dǐng)层(céng)设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中央企业更好服务(wù)支撑现代化(huà)产业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是中特估(gū)中核心(xīn)标的(de)，这其中还有标的的值得挖(wā)掘(jué)，投(tóu)资者(zhě)不要在银行股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数(shù)据报告，4月末(mò)，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存(cún)款减少4609亿元，同(tóng)比(bǐ)多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款减(jiǎn)少1408亿(yì)元(yuán)，财政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金(jīn)融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以(yǐ)来(lái)首次转负(fù)，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个月以来同比首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但(dàn)更可能重回表外(wài)资产，而(ér)非用于消费，消费在二季度同对角线相等的四边形是什么四边形，对角线相等的平行四边形是什么(tóng)样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首(shǒu)席(xí)财务官(guān)许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任京(jīng)东集团首席执(zhí)行官兼执行董事(shì)。徐雷(léi)先生因个人原(yuán)因将退任(rèn)本公司首席(xí)执行(xíng)官(guān)兼执行董事职(zhí)务。京(jīng)东物流现(xiàn)任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评(píng)：京(jīng)东在(zài)刘(liú)强东回归之后，内部架构调(diào)整(zhěng)动作频频(pín)。先是(shì)高管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监(jiān)管部门(mén)反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建设银行股份有限公(gōng)司债务融(róng)资工具承销业务(wù)涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工(gōng)业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是本(běn)周价(jià)格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历(lì)了(le)两轮阶段性调价(jià)；其二是传导原材(cái)料降价空间(jiān)，并持续向下游(yóu)释(shì)放利润(rùn)。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏赛(sài)道最近(jìn)跌的不要不(bù)要的(de)，没有(yǒu)最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬(áo)吧(ba)，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆销售量减少及产能利用(yòng)率(lǜ)下(xià)降所致。二(èr)季度，公司预计产能利用率和出(chū)货量都高(gāo)于一季度，销(xiāo)售收入(rù)预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品(pǐn)组合(hé)变(biàn)动(dòng)影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相对(duì)低点的(de)位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人(rén)数(shù)增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首(shǒu)次将利率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目前正密(mì)切关注(zhù)服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显(xiǎn)减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停加(jiā)息提(tí)供(gōng)理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外两(liǎng)年(nián)来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比(bǐ)增速且首次申(shēn)请失业救济人数连(lián)续第二周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联(lián)储持续一年(nián)的加(jiā)息影响，但疲软的(de)企业财报(bào)以及地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打击，美(měi)股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东(dōng)超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼(pīn)多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一(yī)度(dù)降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹(dàn)失(shī)利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘(pán)价；原油期(qī)货连续两日(rì)收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外(wài)运、中油资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线组合形态(tài)来(lái)看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的(de)回调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基(jī)于(yú)自己(jǐ)声(shēng)音、行(xíng)为和个性(xìng)的(de)AI语音聊天机(jī)器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美(měi)元(yuán)。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民币近50万(wàn)元），已(yǐ)经吸引了超过1000名(míng)付费(fèi)粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的(de)视(shì)频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三(sān)星电子(zi)已经通知分销商(shāng)，将(jiāng)不再以低于当(dāng)前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业农(nóng)村部(bù)网站(zhàn)5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发(fā)展改革委、财政(zhèng)部等六(liù)部门共同印发的关(guān)于加快粮食(shí)产地烘干能力(lì)建设的意见，其(qí)中提到(dào)，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系(xì)完善(shàn)的粮(liáng)食产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘(hōng)干能(néng)力(lì)基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技战略合作协(xié)议所(suǒ)指向(xiàng)的(de)具体合作内(nèi)容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协(xié)议 公司(sī)并非AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题乐园(yuán)建设进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的(de)审核程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计(jì)减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经(对角线相等的四边形是什么四边形，对角线相等的平行四边形是什么jīng)理(lǐ)许亮(liàng)拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告(gào)经营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不(bù)超(chāo)4亿(yì)元投建(jiàn)高(gāo)效电镀(dù)金(jīn)刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司(sī)签署合(hé)资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就超产情形(xíng)提交第四批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例(lì)受试(shì)者给药

　　中国(guó)人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临(lín)床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州(zhōu)大学(xué)签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入(rù)剂获(huò)FDA临(lín)床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部(bù)研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会(huì)立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引入战(zhàn)略投资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路(lù)特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大(dà)股东之(zhī)控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回(huí)，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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