要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻(wén)发言人(rén)束珏婷(tíng)再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消(xiāo)息属实，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战略性新兴产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩(kuò)大会(huì)议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加大在(zài)新一(yī)代信(xìn)息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局(jú)力度(dù)，推动传统产业(yè)数(shù)字化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动我国产业体(tǐ)系加快(kuài)向产业链、价(jià)值链高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设计，增强(qiáng)国资(zī)监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融(róng)资等(děng)监管政策，打好组合拳(quán)，为中央企业更好服(fú)务(wù)支撑现代化产(chǎn)业体系建设提(tí)供(gōng)有力(lì)保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中核心(xīn)标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者(zhě)不(bù)要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上月(yuè)末(mò)低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会(huì)融资(zī)规模增量为1.22万亿(yì)元(yuán)，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次(cì)转负(fù)，同时居民存(cún)款13个(gè)月以来同比首次(cì)也转为(wèi)减少，但更(gèng)可(kě)能重回表外资产(chǎn)，而非(fēi)用于消费，消费在二(èr)季度(dù)同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为(wèi)公司首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公(gōng)司现任首席财务(wù)官(guān)许冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷先生担(dān)任(rèn)京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先生因个人原因将退任本(běn)公司(sī)首席执行官(guān)兼执行董事职务。京(jīng)东物(wù)流(liú)现(xiàn)任首(shǒu)席财(cái)务官(guān)单苏先生将担任本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘(liú)强东(dōng)回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是(shì)京东(dōng)零售事业群大调(diào)整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退(tuì)休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会(huì)对建设银行启(qǐ)动(dòng)自律调(diào)查(chá)

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行(xíng)间债(zhài)券市场(chǎng)自律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商协(xié)会(huì)已(yǐ)对中(zhōng)国建设银(yín)行股(gǔ)份(fèn)有限公司债务(wù)融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业(yè)协会硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本(běn)周市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要(yào)由于两方面原(yuán)因，其(qí)一(yī)是(shì)本周(zhōu)价(jià)格降幅(fú)横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历了(le)两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股(gǔ)份为首(寿眉是最差的白茶吗，寿眉是什么档次的茶shǒu)的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年(nián)第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用(yòng)率下降所致(zhì)。二季度，公司(sī)预计产能利用率(lǜ)和(hé)出货量都(dōu)高于一季度(dù)，销售(shòu)收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单(dān)价(jià)受产品组合变(biàn)动影(yǐng)响环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮过(guò)山车后，处(chù)于相对(duì)低(dī)点的位置，中芯国(guó)际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居首(shǒu)，金(jīn)额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上周首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期(qī)，更是(shì)创(chuàng)下(xià)2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密(mì)切关注服务(wù)价(jià)格，寻找(zhǎo)通(tōng)胀压力明(míng)显减弱的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给美联(lián)储暂停加(jiā)息提(tí)供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速且首次申请失业救济人(rén)数连续(xù)第二周超预期(qī)增长无疑体现了(le)美(měi)联储(chǔ)持(chí)续(xù)一年的(de)加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银(yín)行危机担忧重燃(rán)再度对(duì)股市形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震荡收(shōu)盘(pán)涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概股在(zài)京东超预期业(yè)绩提(tí)振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银(yín)期货收(shōu)于(yú)24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以(yǐ)来最大(dà)单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最(zuì)低收(shōu)盘(pán)价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视(shì)股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关系，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女网红发布了(le)一款(kuǎn)基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用(yòng)户(hù)的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约(yuē)合人民币(bì)近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近千(qiān)条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价(jià)格(gé)的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的(de)：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由(yóu)农业农(nóng)村部、国家发(fā)展改革委、财政部(bù)等(děng)六部门(mén)共同(tóng)印发的关于(yú)加快(kuài)粮食产地(dì)烘干能力建设的(de)意见，其中提(tí)到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建(jiàn)成布局合理(lǐ)、体(tǐ)系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能(néng)得到(dào)进一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说(shuō)明与澜舟科(kē)技战略合(hé)作协议所指(zhǐ)向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题(tí)乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发(fā)行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行动(dòng)人拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟(nǐ)转让(ràng)1.44％公司(sī)股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海(hǎi)通新能源拟减持不(bù)超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产(chǎn)情(qíng)形(xíng)提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发(fā)及办(bàn)公(gōng)大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资(zī)扩(kuò)股(gǔ)的方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高(gāo)速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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