兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条(tiáo浙f车牌号是哪个城市 浙J车牌号是哪个城市)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什(shén)么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来(lái)了解读：【客(kè)观(guān)看待(dài)数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服(fú)务(wù)器的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在(zài)最(zuì)新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反馈及用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到(dào)这(zhè)了。

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