兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回比玉皇大帝还大的是谁，比玉皇大帝还厉害的是谁(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完(wán)美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩(jì)窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的(de)空(kōng)气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可(kě)以写一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的(de)就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而(ér)本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型的浪(làng)潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据(jù)业务反馈(kuì)及用(yòng)户转化(huà)率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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