兄弟姐(jiě)妹们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是(shì)一个新能(néng)源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股(gǔ)全线下(xià)挫，算(suàn)力方向中科(kē)曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单(dān)40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的(de)浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反(fǎ春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句n)映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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