兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于(yú)新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今(jīn)天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道(dào)，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每(měi)一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超(chāo)跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为(wèi)保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲(bēi)观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商cap站姐主要是做什么的，站姐是什么干什么的ex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的(de)需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型(xíng)的(de)浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及(jí)用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到(dào)这了。

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