兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一下”

湖南电大几本，湖南长沙电大是几本　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么(me)走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下(x湖南电大几本，湖南长沙电大是几本ià)大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的(de)超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务(wù)器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在(zài)年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈(kuì)，四家大(dà)厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器(qì)，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需(xū)求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉(lā)动AI服(fú)务(wù)器(qì)。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化(huà)率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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