要闻速递

　　1、央(yāng)行：当前我(wǒ)国经济没有出现通缩 物价(jià)仍在温和上涨

　　央行第一(yī)季度中国货币(bì)政策执行(xíng)报告出(chū)炉(lú)，央行表示预计下(xià)半年CPI中枢可能温(wēn)和(hé)抬升，年末可能回(huí)升(shēng)至近年均值水平(píng)附近。当(dāng)前我(wǒ)国(guó)经济没有出现(xiàn)通缩。通缩主要指价格(gé)持续负增长，货币供应(yīng)量也具(jù)有(yǒu)下降趋势，且通常伴随经济衰退。我国物价仍在(zài)温(wēn)和上涨，特别(bié)是核心(xīn)CPI同比稳定在0.7％左右，M2和(hé)社融增(zēng)长相(xiāng)对(duì)较快，经济运行(xíng)持续(xù)好转，不(bù)符合通缩的特征(zhēng)。

　　2、央行：3月新发放贷款加(jiā)权平均利率为4.34％ 均处于(yú)历史低(dī)位

　　央(yāng)行第一季度中国货币政策执行报告显示，2023年(nián)3月，新发放贷款(kuǎn)加权平均利率为(wèi)4.34％，其中企(qǐ)业贷款(kuǎn)加权平均利率为3.95％，均(jūn)处于(yú)历史低(dī)位。下阶段，人民银行将继续(xù)实施好(hǎo)稳(wěn)健的(de)货币政策，合理把握宏(hóng)观利(lì)率水平，持续深入(rù)推进利率(lǜ)市场化改(gǎi)革，健全“市场利率+央行引导→LPR→贷款(kuǎn)利率(lǜ)”传(chuán)导机制，为(wèi)促进(jìn)经济实(shí)现(xiàn)质的(de)有(yǒu)效提升和量的合理增(zēng)长营造有利条件(jiàn)。评：最近多(duō)家银(yín)行下调(diào)通知(zhī)存(cún)款利率，其实这个背后是贷款利率的下降(jiàng)。毕(bì)竟银行(xíng)是需要盈利的，需要保证合理息(xī)差水平、合理盈(yíng)利空间。对于部分银(yín)行盲(máng)目揽(lǎn)储，只能出动(dòng)监管(guǎn)措施敲(qiāo)打敲打了。

　　3、国家能源(yuán)局：4月份全社会用电量6901亿千瓦时 同比(bǐ)增长8.3％

　　国家能源局(jú)发布4月份全社会用电量等数据。4月份，全社会用(yòng)电量6901亿千(qiān)瓦时，同比增长8.3％。分产业看，第一(yī)产业用电量88亿千瓦时，同(tóng)比增长12.3％；第二产业(yè)用电量(liàng)4814亿千瓦时，同比增长7.6％；第三产业(yè)用电(diàn)量(liàng)1155亿千瓦(wǎ)时(shí)，同(tóng)比增长17.9％；城乡(xiāng)居民生活用电(diàn)量844亿千瓦时，同比增(zēng)长0.9％。1~4月，全社会用电量累计28103亿千瓦时，同比增长(zhǎng)4.7％。评：全球变暖这个趋势无法阻挡(dǎng)，极端天气也越来越多，一(yī)场热浪(làng)在4月(yuè)席卷了南(nán)亚(yà)、东(dōng)南亚、东亚(yà)的多个地区。去年缺电的教训就摆在(zài)眼前，再(zài)加上电力板块本(běn)就(jiù)是(shì)中特估(gū)的范畴，周一电力股走的(de)比较(jiào)强势。

　　4、国资委：要深刻把(bǎ)握(wò)国资央企使命任务为建设汽车强国提供有力支撑

　　国(guó)资委党委委员、副主任翁杰(jié)明到中国汽车技术研究中心有限公(gōng)司调研。翁(wēng)他指出(chū)，下一步，要深(shēn)刻把握国资央企使命任务，在新一轮(lún)国企改革深化(huà)提升行动中(zhōng)勇挑重担，面向国家战略需求、行业发展需要，积极打造原创技术策源地，加(jiā)强核心技术攻(gōng)关(guān)，为建(jiàn)设汽车强国提供有力支(zhī)撑。要统筹推进创建示范、管理提升、价值(zhí)创造和(hé)品牌引领(lǐng)“四个专项行动(dòng)”，切实提升发(fā)展质(zhì)量效益，加(jiā)快建设(shè)世界(jiè)一(yī)流(liú)企业。要在助力(lì)新能(néng)源(yuán)智能网联汽车发展方面发挥权威(wēi)智库作用，创新体制机制，持续激发内(nèi)生动(dòng)力，赋能民族企业和自主品牌(pái)，推动我国汽(qì)车产业实现更(gèng)好(hǎo)更(gèng)快发展。

　　5、钟南山(shān)：广州发热(rè)门诊接受检测(cè)患者中超两成是新冠病毒感染

　　中国工(gōng)程院(yuàn)院士钟南山说，目前(qián)在广州流(liú)行的主流(liú)新冠病毒株是XBB1.9.1。根(gēn)据目前广州市发热(rè)门诊(zhěn)的数据，在(zài)接受检测的发热病(bìng)人里(lǐ)，有20％-25％是新(xīn)冠(guān)病毒感染者。此外，钟(zhōng)南山还表示(shì)经检测，全国相当多的(de)人(rén)出现了新冠病毒对应抗体(tǐ)增高的情况，这表(biǎo)明(míng)全国(guó)约有(yǒu)80％的人感染过新冠病(bìng)毒——约有(yǒu)11亿~12亿人(rén)。评：最近(jìn)周(zhōu)围(wéi)也有小伙伴(bàn)二阳了(le)，大家要注意(yì)防(fáng)护。不过医药股倒(dào)是还处于磨底阶段，挺考(kǎo)验人性的(de)。

　　6、阿里达摩院(yuàn)自(zì)动驾驶业(yè)务裁员(yuán)

　　针对阿里达摩院自动驾驶实验(yàn)室并(bìng)入(rù)菜(cài)鸟(niǎo)集团(tuán)一事(shì)，此次业(yè)务调整并非整体并入，仅(jǐn)有近百人转入(rù)菜鸟(niǎo)集团，部门(mén)划(huà)归(guī)于(yú)菜(cài)鸟CTO下属技术团(tuán)队，其余近200人被(bèi)裁，约占70％，有“N+1”或“N+1+1”补(bǔ)偿方案。此后，达摩(mó)院(yuàn)本身将不再保留相关业务和团队。阿里方面称，关于阿里达摩院(yuàn)自动驾驶(shǐ)业(yè)务裁(cái)员70％的消息不(bù)实(shí)，对于具体裁撤比例，阿里方面未做(zuò)说明。评：最(zuì)近大型(xíng)科技企业相(xiāng)继裁撤一些边缘业务，不知不觉中，勒紧裤腰(yāo)带(dài)过(guò)日子的气氛又(yòu)来了。经济(jì)恢复大方向是没错的，但(dàn)是也要经历(lì)一个起(qǐ)伏的(de)过程。

　　7、马斯克：特(tè)斯拉(lā)将在某个时(shí)刻在法国(guó)进行(xíng)重大投(tóu)资(zī)

　　马(mǎ)斯克表示，将在法国进行多项重(zhòng)大(dà)投资，但目前(qián)他还无法给出一个具体(tǐ)的时间(jiān)表。日内(nèi)，法国凡尔赛将(jiāng)举办年(nián)度第六届“选择(zé)法(fǎ)国(guó)”投资峰会。在峰(fēng)会前(qián)，法国总统马(mǎ)克龙与马斯克在(zài)巴黎爱丽舍宫进行了会面。在大约(yuē)45分钟(zhōng)的会面结(jié)束(shù)后，当马(mǎ)斯克(kè)被媒(méi)体问及(jí)特斯拉是否有在法国投资(zī)的计(jì)划时，他给(gěi)出了(le)肯定的(de)回答(dá)。他补充称，计划会在未来(lái)的某个时间点宣布，“但不是今天。”这位全球电动汽车龙头CEO说道，“虽然今天没有投资公告，但我对马克龙(lóng)和法国政府的印(yìn)象非常(cháng)深刻(kè)，他们对工(gōng)业界非常(cháng)欢(huān)迎。我(wǒ)相信，未来特(tè)斯拉将在法国进行(xíng)重大投(tóu)资。”

　　8、北(běi)向资金周一(yī)净买入40.85亿元(yuán) 天(tiān)齐锂业(yè)净买入7.32亿元

　　北向资(zī)金周一净买入40.85亿元(yuán)，为连续7日(rì)净买(mǎi)入(rù)。天齐(qí)锂(lǐ)业、中微(wēi)公司、农业(yè)银行分别获净买入(rù)7.32亿元(yuán)、4.04亿元、3.01亿元。中国平安净卖出(chū)额居首，金额为5.69亿元。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：美联储官员释放的利(lì)率政策信号不一，市场小幅上(shàng)调对6月(yuè)加(jiā)息押(yā)注，同时经济数据(jù)不佳，共和(hé)党众议长对拜登和耶伦所谓的债(zhài)务上(shàng)限谈判有进(jìn)展(zhǎn)泼冷水，美股小(xiǎo)幅震荡微(wēi)幅收涨，道指上涨50点(diǎn)，标普上涨0.33％，纳指涨超80点创八个半月新高；中概股及银行股表现强势，达内科技涨超(chāo)11％，腾(téng)讯音乐(lè)、高途涨超9％；西太平洋银行合众银行涨17.5％，阿(ā)莱恩斯(sī)西部银行涨12％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据不佳和债务(wù)上限谈判(pàn)的担忧持续(xù)，美(měi)元(yuán)指数深跌至102.40，从盘初触及102.75所(suǒ)创(chuàng)的五周新高回落；欧元兑(duì)美元(yuán)上逼1.09，英镑兑美元升(shēng)破1.25收(shōu)复(fù)上周五以(yǐ)来跌(diē)幅(fú)，离(lí)岸人民(mín)币升破6.96元脱离两个月(yuè)低位；比(bǐ)特币升破2.74万美元，以太坊涨(zhǎng)上逼1830美(měi)元；现货黄(huáng)金(jīn)止(zhǐ)步三连跌上逼2020美元，伦(lún)锌(xīn)两年半最低，伦镍逾(yú)七个月最(zuì)低；油价盘(pán)中涨超2％止步三日连跌(diē)，天然气跌(diē)近3％再创近两年最低(dī)；美债(zhài)收益率连涨(zhǎng)两(liǎng)日，长债收益率涨幅(fú)更大，两年期收益(yì)率重上4％。

　　市场(chǎng)策略

　　周一各(gè)股指探底回升，沪指(zhǐ)涨(zhǎng)超(chāo)1％，中证1000指数涨近1％。市场降息(xī)预期虽(suī)落空，但受“促金融(róng)业估值提(tí)升”相关消息(xī)的刺激(jī)，保险、银行业再度迎来(lái)“大象(xiàng)起(qǐ)舞(wǔ)”行情，新(xīn)能源板(bǎn)块炒(chǎo)作(zuò)氛围也较(jiào)为火热。短线大(dà)盘有望挑(tiāo)战20日线(xiàn)附近压力，若(ruò)量(liàng)能能够继(jì)续释放，则(zé)大盘有望挑战(zhàn)5月(yuè)10日留下的缺(quē)口。

　　题材掘金

　　造(zào)船(chuán)：据中国(guó)船舶集团(tuán)经济研(yán)究(jiū)中(zhōng)心观察，近日5年船龄的Aframax型油轮二手船价为(wèi)6250万美(měi)元，同比增长(zhǎng)了(le)27.6％，已达(dá)到新船价格(gé)6500万美元的95％。另据克拉克森数据，LNG船二手(shǒu)船价格也在上涨，船龄(líng)5年(nián)的17.4万立(lì)方(fāng)米LNG船二手(shǒu)船价(jià)为(wèi)2.5亿美(měi)元，同比增长(zhǎng)35.1％。

　　标(biāo)的(de)：亚星锚链 （601890）、天海防务 （300008）

　　锂电池：5月15日，百川盈孚数据显示，国内六氟(fú)磷酸鲤市场价格较12日上涨9.35％。另外工(gōng)业级碳(tàn)酸锂与电池级(jí)碳酸(suān)理市场价格分(fēn)别上涨4.17％、4％，报价(jià)分别为(wèi)25万元26万元/吨。

　　标的(de)：天赐材料 （002709）、亿纬鲤能（300014）

　　人(rén)造肉：据报道，美(měi)国(guó)塔夫茨大(dà)学细胞农业中心研(yán)究人员开发出了永生(shēng)化(huà)的牛肌肉干(gàn)细胞（iBSC），其特点(diǎn)是可快速生长并(bìng)分裂数百次，甚至可能(néng)无限期分(fēn)裂。这一研究(jiū)成果将会不仅可以提(tí)供(gōng)更(gèng)多的肉类产品(pǐn)，还意味着研(yán)究(jiū)人员(yuán)将无需从农场动物(wù)活检中(zhōng)重复获取细胞。

　　标的(de)：东(dōng)宝生物（300239）、美盈森（002303）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　恒瑞医药 600276：拟6亿(yì)元-12亿元回(huí)购股(gǔ)份

　　联特(tè)科(kē)技 301205：公司CPO相关的开发项目暂未形成(chéng)收入(rù)

　　国芯科技 688262：第一代RAID控制芯片改进量产版(bǎn)产(chǎn)品(pǐn)内部测(cè)试成功(gōng)

　　【并购重组】

　　维科(kē)技(jì)术 600152：拟定(dìng)增(zēng)募(mù)资不超过3亿元

　　一(yī)心堂 002727：拟(nǐ)发行可转(zhuǎn)债募资不超(chāo)过(guò)15亿元(yuán)

　　科大国创(chuàng) 300520：拟定增募资(zī)不超过8.1亿(yì)元

　　【增持(chí)减持】

　　金石资源 603505：实控人拟增持3000万元-5000万(wàn)元

　　ST万林 603117：控股股东拟(nǐ)增持1.5％-3％公司(sī)股(gǔ)份

　　凯(kǎi)立新(xīn)材(cái) 688269：部分董监高(gāo)拟940万元-1880万元增持公(gōng)司股份

　　北(běi)摩高科 002985：实(shí)控(kòng)人拟不(bù)低于2000万元增持公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　诺(nuò)泰生物 688076：上(shàng)将管理和潘婕拟(nǐ)合计(jì)减持不超3.68％股份

　　必创科(kē)技 300667：控股股东(dōng)拟减持不超过(guò)4.68％公(gōng)司股份

　　孩(hái)子(zi)王(wáng) 301078：股东拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)3％公(gōng)司股份

　　维宏(hóng)股份 300508：控股股东及(jí)其(qí)一致行动人拟减持不超过6％

　　华瑞股份 300626：联创投资拟减(jiǎn)持不超过3％

　　福光股份 688010：股东拟合计减持不超(chāo)3.7％股份(fèn)

　　朗新科技 300682：股东拟减持不超过4％公司股份

　　英(yīng)力股份 300956：高新(xīn)毅达拟减持(chí)不超过2％

　　泉峰(fēng)汽车 603982：控股股东及其一致(zhì)行动人承诺不减持公司(sī)股份

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　行动教育(yù) 605098：与四川郎酒股(gǔ)份有限公(gōng)司签(qiān)订战略合(hé)作协议

　　民丰(fēng)特纸 600235：拟8.13亿元投(tóu)建年产(chǎn)7万吨(dūn)特种涂布纸项目

　　宣泰(tài)医药(yào) 688247：公司(sī)产品美沙拉秦肠溶片获得(dé)美(měi)国FDA批准文号

　　天宸(chén)股(gǔ)份(fèn) 600620：拟5亿元(yuán)设全(quán)资(zī)子公司

　　春(chūn)秋航空 601021：4月(yuè)旅客周(zhōu)转(zhuǎn)量同比增(zēng)长436.02％

　　吉祥航(háng)空 603885：4月(yuè)旅(lǚ)客周转量同比上升(shēng)1643.42％

　　紫金矿(kuàng)业 601899：控股子(zi)公司外协单位发生安全事故

　　海南(nán)机场(chǎng) 600515：4月旅客(kè)吞(tūn)吐量同比增长1143.07％

　　阳光诺和 688621：获得SN001和SN002在中(zhōng)国大陆、香(xiāng)港和(hé)澳(ào)门的专利独家(jiā)授权

　　中(zhōng)信建(jiàn)投(tóu) 601066：独立(lì)非执行(xíng)董事(shì)周成跃辞(cí)职

　　中国东航 600115：4月(yuè)旅客(kè)周转量同(tóng)比上升959.67％

　　康缘药业(yè) 600557：公司及(jí)相(xiāng)关(guān)人员收到江苏证监局警(jǐng)示函(hán)

　　中国中冶 601618：前4个月新(xīn)签(qiān)合同额4213.1亿元(yuán) 同比增长(zhǎng)3.8％

　　华东医药 000963：全资子公司HDM1002片的(de)新药临床(chuáng)试验申请获得(dé)美国FDA批准

　　中国国航(háng) 601111：4月旅客周转量(liàng)同比上升630.5％