兄弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看(kàn)一则今(jīn)天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来几(jǐ)年(nián)增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑(jí)不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接连便是难(nán)懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴(bào)力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全(quán)线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给(gěi)到(dào)的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财网络上说的310什么意思，网络上说的310什么意思啊季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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