兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的每(měi)一次(cì)反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳(wěn说唱歌手bp，说唱b7是什么意思)定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是(shì)难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一(yī)下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是(shì)一个(gè)新(xīn)能(néng)源赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　说唱歌手bp，说唱b7是什么意思c="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数(shù)通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的(de)需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反(fǎn)馈(kuì)及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场(chǎng)就(jiù)分析(xī)到这了。

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