要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的(de)例行记者会上(shàng)，商务部(bù)新闻(wén)发(fā)言人(rén)束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国(guó)集(jí)团(tuán)其他(tā)成员国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中(zhōng)方将坚(jiān)决反对。在(zài)本次例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国(guó)企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央企业(yè)加大在(zài)新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集(jí)成(chéng)电路、工(gōng)业母机(jī)等战略(lüè)性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化(huà)、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链(liàn)高端迈进(jìn)。要强化(huà)顶层(céng)设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企(qǐ)业更(gèng)好(hǎo)服(fú)务支撑现代化产业体系(xì)建设提供有力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)中的央企才是中(zhōng)特估中核心标(biāo)的，这(zhè)其(qí)中还(hái)有标的的值(zhí)得(dé)挖(wā)掘，投(tóu)资者不要(yào)在(zài)银(yín)行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个(gè)百(bǎi)分点。初(chū)步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷款13个(gè)月以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东(dōng)集团首席(xí)执(zhí)行官兼(jiān)执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本(běn)公司首(shǒu)席(xí)执行官兼执行董事职务。京东(dōng)物流现任(rèn)首席(xí)财务(wù)官单苏先生将担任本公司首席财务(wù)官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调(diào)整动(dòng)作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休了(le)。这些架(jià)构(gòu)和人员变动，能否为京东带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建设(shè)银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已对(duì)中国建设(shè)银行股份有限公司债务(wù)融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分(fēn)会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为9％。本(běn)周市(shì)场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌(diē)主要由于两方面原因，其(qí)一(yī)是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两轮阶(jiē)段性调(diào)价；其二(èr)是传导(dǎo)原材料(liào)降价空(kōng)间(jiān)，并持(chí)续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛(sài)道最近(jìn)跌的不(bù)要(yào)不要(yào)的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产(chǎn)能(néng)利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变(biàn)动(dòng)影响环比下降；毛(máo)利(lì)率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做了一(yī)轮(lún)过山车(chē)后(hòu)，处(chù)于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿元。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申(shēn)领失(shī)业救济人数(shù)为(wèi)26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当周(zhōu)以来新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美联储自(zì)2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据(jù)进一(yī)步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同(tóng)比增速(sù)且首(shǒu)次申请失业(yè)救济人数(shù)连续第二周(zhōu)超预期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了(le)美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲(pí)软的(de)企业财报以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市(shì)形成(chéng)双重(zhòng)打击(jī)，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期(qī)业绩提振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来(lái)最大单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收(shōu)盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价跌(diē)量缩(suō)的(de)量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力(lì)，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位23岁的(de)女(nǚ)网红发布(bù)了一(yī)款基于自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器(qì)人，可(kě)以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了(le)7.16万美(měi)元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频(pín)已(yǐ)经(jīng)近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站(zhàn)点击(jī)量破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知(zhī)分销商(shāng)，将不再(zà上海梅林和中粮梅林的区别 中粮和梅林哪个更好i)以低于(yú)当(dāng)前价格(gé)的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下(xià)跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家(jiā)发展改(gǎi)革(gé)委、财政部等六部门共同(tóng)印发的关(guān)于加快粮食(shí)产地烘干(gàn)能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通(tōng)过(guò)三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系上海梅林和中粮梅林的区别 中粮和梅林哪个更好(xì)，烘(hōng)干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需(xū)求(qiú)，应急(jí)烘(hōng)干(gàn)作(zuò)业能力(lì)齐备，粮食产后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得(dé)到进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技(jì)战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合(hé)作协(xié)议(yì) 公(gōng)司并(bìng)非AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函：要(yào)求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行(xíng)股票的(de)审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人(rén)拟(nǐ)增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天(tiān)岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源(yuán)拟减持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华(huá)物(wù)资(zī)签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环上海梅林和中粮梅林的区别 中粮和梅林哪个更好保全(quán)资子公司签署合(hé)资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城(chéng)签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形(xíng)提(tí)交第四批合规方案

　　舒(shū)泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受(shòu)试(shì)者(zhě)给(gěi)药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整辞(cí)去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启(qǐ)迪设(shè)计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子(zi)公(gōng)司 善西北区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公(gōng)司合资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部(bù)研发及(jí)办(bàn)公(gōng)大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资(zī)扩股的方式引入战略投(tóu)资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立(lì)合(hé)资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控(kòng)制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入(rù)最后(hòu)交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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