财联社4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交易(yì)凝神静气的意思，凝神静气的意思解释已于(yú)本(běn)周五结束(shù)。本(běn)月A股三大指数一红两绿，整体处于震荡上(shàng)行(xíng)的态势。分板块看，石油板(bǎn)块表现强(qiáng)势(shì)，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板块个股中(zhōng)国科(kē)传(chuán)、唐德影视单月翻(fān)倍。

　　5月(yuè)份有哪些机会值得把握？从财联社(shè)梳理(lǐ)的十家券商(shāng)5月金股名单来看，AI应(yīng)用端、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来看(kàn)，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推(tuī)荐两(liǎng)次(cì)；中字(zì)头方面，中(zhōng)国移动(dòng)、中国中(zhōng)铁各被(bèi)推荐两次(cì)，除此之外(wài)，中国太保、中国铝业也获得了个别券商的(de)推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点已经(jīng)逐渐从(cóng)AI硬(yìng)件端转为(wèi)应用端(duān)。从推荐的情况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界(jiè)）是(shì)其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商指出，在(zài)所(suǒ)有AI的(de)使(shǐ)用场(chǎng)景(jǐng)中(zhōng)，办(bàn)公场景(jǐng)进(jìn)展(zhǎn)相对较快。中金公(gōng)司(sī)指出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮(lún)行情催化主要集中于大(dà)模(mó)型的突破进展；而4月(yuè)以来(lái)，观察到各个领域的(de)应用厂(chǎng)商正加速AI融合(hé)应用产(chǎn)品(pǐn)的研(yán)发(fā)和发布，其中办(bàn)公场景进(jìn)展(zhǎn)相对较快，预计(jì)5月(yuè)之(zhī)后将(jiāng)进(jìn)入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计AI对(duì)游戏(xì)行业能(néng)起到凝神静气的意思，凝神静气的意思解释(dào)将本增效(xiào)的作用(yòng)，而(ér)“增效”作用被市场(chǎng)所低估(gū)。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代美术外包等带(dài)来的“降本”或(huò)已有市场预(yù)期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化(huà)NPC、更人性化(huà)的对(duì)话系统及更自由的场景生(shēng)成或(huò)大幅(fú)提升玩家体验感(gǎn)及游戏社交属性，从而推动(dòng)游戏用户(hù)数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收(shōu)”，而市场(chǎng)对(duì)于“增收(shōu)”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一步(bù)提升(shēng)空间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代(dài)表的图(tú)片分割(gē)模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进(jìn)一步(bù)推动多模态大模型(xíng)发展，从而推动IP从(cóng)自上而(ér)下变现效(xiào)率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间或(huò)打开。

　　关于中字头(tóu)板(bǎn)块(kuài)，华安证券认(rèn)为值得布局的有三大方(fāng)向。

　　方向(xiàng)一：中国特(tè)色(sè)估值体系与(yǔ)优化(huà)国有资本(běn)布局。关注：①中(zhōng)国特(tè)色估值体系下(xià)，关(guān)注ESG与资产注入带来的(de)拔估值机(jī)会。②优化国有(yǒu)资本布(bù)局关注能源、电(diàn)力、粮食等(děng)企(qǐ)业(yè)。

　　方向二：新型举国体制的(de)科技创新方(fāng)向(xiàng)。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改革转型。②数字经济领域国资(zī)云(yún)及(jí)信创等标(biāo)的(de)。③半导体(tǐ)、科学仪器等领(lǐng)域的(de)装备国(guó)产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望(wàng)在(zài)2023年继续发(fā)力。关注：关注建筑、能(néng)源、交通(tōng)、冶金等有望获得(dé)订单(dān)增量企业。此外，创建(jiàn)世界一(yī)流示(shì)范(fàn)企(qǐ)业名单对应的上市(shì)公司也值得关注(zhù)。

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