兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！但使龙城飞将在,不教胡马渡阴山的意思是什么，但使龙城飞将在不教胡马渡阴山的意思>

　　先来看一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还(hái)不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内(nèi)外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是(shì)一个(gè)新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语但使龙城飞将在,不教胡马渡阴山的意思是什么，但使龙城飞将在不教胡马渡阴山的意思筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器(qì)订单规模(mó)。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤(yóu)其是通(tōng)用服(fú)务器的需(xū)求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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