金融界5月(yuè)29日(rì)消息(xī) 美(měi)国债务上限(xiàn)协(xié)议原(yuán)则上达成，亚股开盘普涨，A股三大指数集(jí)体(tǐ)高开(kāi)，开盘后深成(chéng)指(zhǐ)、创业(yè)板(bǎn)指震(zhèn)荡下行翻(fān)绿，且创业(yè)板指(zhǐ)跌幅(fú)扩大至1％，沪指(zhǐ)小幅(fú)冲高回落亦(yì)一度翻绿。

　　截止午间(jiān)收(shōu)盘，沪指涨0.15％，报3217.34点，深成(chéng)指跌0.82％，报10820.65点，创业(yè)板指跌1.18％，报(bào)2202.99点，科创50指数跌0.74％，报1031点。沪(hù)深两市合计成(chéng)交(jiāo)额6014.3亿元，北向资金实际净买入9.05亿(yì)元。两(liǎng)市52股涨停（含(hán)ST股），29股跌(diē)停。

　　行业表现方面，游(yóu)戏(xì)、电力行(xíng)业、通信设备、文化传媒、半导体(tǐ)等板块涨幅靠(kào)前，光伏设备、风(fēng)电设备、汽车整车、电池、汽车零部件等板块跌幅靠前；题材方面，人脑工(gōng)程、CPO概念、云游戏、Chiplet、算力、光通信(xìn)模块等概念活(huó)跃。

　　热点(diǎn)板块

　　电力(lì)行业维(wéi)持热度(dù)，桂(guì)东电力(lì)、恒(héng)盛能源、世(shì)茂能源、天富(fù)能源、建(jiàn)投能源涨(zhǎng)停，华(huá)电国(guó)际、通(tōng)宝能源、上海电力等(děng)涨超5％；

　　PCB板块爆发，一博科技、金百泽、合力泰、奥士康等纷纷涨(zhǎng)停(tíng)；

　　脑机接口(kǒu)概念大涨，创新医疗、新智认知(zhī)涨停，冠(guān)昊生物(wù)、汉(hàn)威科技涨(zhǎng)超10％；

　　医疗信(xìn)息化概念(niàn)受关注，国新健(jiàn)康涨停，山大(dà)地(dì)纬(wěi)、创业惠(huì)康、久远银海等(děng)跟(gēn)随走(zǒu)高；

　　光模块、CPO概念依旧活跃，东田微、青(qīng)山纸业(yè)涨(zhǎng)停，光库科技、中富电路(lù)、天孚通信、太(tài)辰光(guāng)、中际旭创(chuàng)等不同程度上涨；

　　游戏板块持续走高(gāo)，巨(jù中国内战打了几年，中国内战打了几年时间)人网络涨停，顺网(wǎng)科技、姚记科技、神州泰(tài)岳等跟随走高(gāo)；

　　个股(gǔ)聚焦

　　鸿博股份再度涨停，公司北京(jīng)AI创新赋能中心项目已投(tóu)入实际(jì)运营(yíng)；

　　股东拟(nǐ)减持公司合(hé)计不超(chāo)中国内战打了几年，中国内战打了几年时间5.65％股份，天合光能大跌逾(yú)15％；

　　大华(huá)股(gǔ)份(fèn)触及跌停(tíng)，成交额超20亿元(yuán)；

　　限售(shòu)股解禁冲击(jī)，人工(gōng)智能热股云从(cóng)科(kē)技触及(jí)跌停(tíng)；

　　控股股东拟减(jiǎn)持公司不超3％，天创(chuàng)时尚跌停；

　　机构观点(diǎn)

　　招商证券分析(xī)称(chēng)，4月中(zhōng)下旬以来，A股在(zài)经济数据修(xiū)复环(huán)比动能不及预期、美(měi)元走(zǒu)强和热门板块回调(diào)活跃资金暂时停止流入三重作用的影响下，出现明显调整。近期这三个原因都迎来了转机，此前(qián)提出的“N“型最后(hòu)一(yī)个拐点或将出现。这一轮行情(qíng)结构分化将会较大，推荐围绕业绩增速(sù)最高和改善斜率最大的方(fāng)向(xiàng)进(jìn)行(xíng)布局。从大(dà)的产业趋(qū)势来看，围绕AI+/数(shù)字经济/先进制造/自主可控等领域机(jī)会(huì)仍将层出不(bù)穷。

　　中信建(jiàn)投(tóu)证券认(rèn)为，历(lì)史经验(yàn)和基(jī)本面均提(tí)示(shì)当前市场已(yǐ)进入底(dǐ)部，进一步下行空(kōng)间较小，6月困境反转可能到来。市场已经(jīng)进入底部区域，但受制于国内(nèi)经济与海外担忧止跌回(huí)升(shēng)难以一蹴而就，构(gòu)筑(zhù)“U型”或“W型”的复合底部可能性(xìng)较大。投资者无(wú)需过(guò)度恐慌(huāng)，策略上可(kě)从防御思维转向布局(jú)思维，重(zhòng)点关注方向：基本面改善的方向(xiàng)；政(zhèng)策加(jiā)码的方向；增(zēng)量资金流(liú)入偏好的(de)方向(xiàng)。行业推荐：半导体、传媒、通(tōng)信(xìn)、计算(suàn)机(jī)、医药、储能/风电、电力等。

　　信达证券认为(wèi)，股市(shì)的这(zhè)一次调整大概(gài)率已(yǐ)经(jīng)接近尾声，下半年将会迎来较好的(de)指数抬升行情(qíng)，虽然速度(dù)不(bù)会很快(kuài)，但时(shí)间(jiān)可(kě)能(néng)会(huì)比较久(jiǔ)。行业(yè)配置上，建议风格偏向进攻，先布(bù)局(jú)超跌消费链、地(dì)产链，6月中旬布(bù)局中特估和(hé)TMT的第(dì)二(èr)波上涨(zhǎng)，Q3重点关注周期。（1）消(xiāo)费链、地产链，（2）中特估&；；TMT，（3）Q3建议关注周期。

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