要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共(gòng)同限制对(duì)华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举行(xíng)的例(lì)行(xíng)记者会上，商务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国(guó)集(jí)团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资(zī)消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行(xíng)记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一(yī)代(dài)信息技(jì)术、人工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机(jī)等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局(jú)力(lì)度(dù)，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加快向产(chǎn)业链(liàn)、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资(zī)等监管政策，打好(hǎo)组合(hé)拳，为(wèi)中央企业更好服务支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体系建设(shè)提(tí)供有力保障。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产业中的(de)央企才是中(zhōng)特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其(qí)中还有标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资者不要(yào)在银行股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统(tǒng)计数(shù)据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元(yuán)，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百分点，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初(chū)步(bù)统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元(yuán)，比(bǐ)上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银(yín)行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百(bǎi)分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以来(lái)首(shǒu)次转负，同时居民存款13个(gè)月以来(lái)同(tóng)比首次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表(biǎo)外(wài)资产，而非(fēi)用于消费，消费(fèi)在二季度(dù)同样处(chù)于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公司(sī)首席(xí)执行(xíng)官及(jí)执行董事

　　京(jīng)东集团公(gōng)告称，本公司现(xiàn)任首席财(cái)务官(guān)许冉女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先生担任(rèn)京东集团(tuán)首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷(léi)先生(shēng)因个人原因将退(tuì)任本公司首席(xí)执行官(guān)兼执行董事职(zhí)务。京(jīng)东物流现任首席财务官单(dān)苏(sū)先生(shēng)将担任本公司首席(xí)财务官。评(píng)：京东在刘强东回归(guī)之后，内部架构调(diào)整动作(zuò)频频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京(jīng)东零售事(shì)业群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些(xiē)架构(gòu)和人员变动，能(néng)否为京(jīng)东带来新(xīn)的(de)活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交(j方阵是什么意思iāo)易商协(xié)会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会(huì)已对中(zhōng)国建设银行(xíng)股份(fèn)有限公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅(guī)片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两(liǎng)方面(miàn)原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则(zé)经历(lì)了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的不要不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度(dù)净利(lì)润(rùn)15方阵是什么意思.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是由于(yú)晶(jīng)圆销(xiāo)售(shòu)量减少(shǎo)及(jí)产(chǎn)能(néng)利用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量(liàng)都高于一季度(dù)，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组(zǔ)合变动影方阵是什么意思(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利(lì)环(huán)比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮(lún)过山(shān)车后，处于相对低点(diǎn)的(de)位置(zhì)，中芯国际(jì)这个业绩的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业救济人数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环比上升(shēng)0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联储(chǔ)自(zì)2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目(mù)前正密切关注服务价格(gé)，寻找通(tōng)胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给(gěi)美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增速(sù)意外两年来首次低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年(nián)多最(zuì)低同(tóng)比增速且首次申请失业救(jiù)济人数连(lián)续(xù)第二周超(chāo)预期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储持续一年(nián)的加息(xī)影响，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业(yè)财(cái)报(bào)以及地(dì)区(qū)银行危机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重(zhòng)打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在(zài)京东超预期业绩(jì)提振下普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数(shù)加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘(pán)中(zhōng)重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一度降10个基(jī)点；大(dà)宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月(yuè)29日(rì)以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续(xù)两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本、中(zhōng)船科技(jì)、中(zhōng)信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意(yì)味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的(de)回调压(yā)力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁的(de)女网红(hóng)发布了一款基(jī)于自己(jǐ)声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一(yī)周，该(gāi)Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在(zài)全(quán)网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通(tōng)知分(fēn)销商(shāng)，将(jiāng)不(bù)再以低于(yú)当(dāng)前(qián)价(jià)格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近停止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由(yóu)农业农(nóng)村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等六部门(mén)共同印发(fā)的关于(yú)加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意(yì)见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装备短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全(quán)国粮食(shí)产地烘干(gàn)需求，应急(jí)烘(hōng)干作业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议(yì) 公司(sī)并(bìng)非AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达(dá)成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不(bù)超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订(dìng)战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情(qíng)形(xíng)提交第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期(qī)临床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北(běi)区域市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩(kuò)股(gǔ)的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电(diàn)池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之(zhī)控制人收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　2.英特科(kē)技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎(shú)回(huí)，进(jìn)入(rù)最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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