近期《2023年(nián)五一假期旅游预测(cè)报(bào)告》显(xiǎn)示，该平(píng)台假期国内酒店(diàn)、景区门票、机(jī)票(piào)订(dìng)单量均(jūn)反超2019年(nián)水平(píng)。同时民航局(jú)披露，从机票预(yù)订数据看(kàn)，五一假期订票已超600万人次，或成为史上旅游出行(xíng)热(rè)度最高的五(wǔ)一(yī)假期。此外近20部影(yǐng)片(piàn)定档五一，节假日院(yuàn)线有望迎来强复(fù)苏。在消费(fèi)需求火爆下，可以关(guān)注交(jiāo)运、旅游、影视(shì)等(děng)行业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅游(yóu)出行(xíng)旺季来临(lín)

　　自去年(nián)疫情防(fáng)控(kòng)优化调(diào)整以(yǐ)来，国(guó)内疫后复苏趋势较强。近日某(mǒu)酒店龙头企业发布一季度经营(yíng)数据，公司一季度整(zhěng)体入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租(zū)出客(kè)房产生的(de)平均实(shí)际营业收入）分(fēn)别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同(tóng)期(qī)的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面(miàn)，据(jù)民(mín)航局数据，一(yī)季度(dù)民航(háng)运输(shū)共完(wán)成运(yùn)输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期(qī)的(de)77.6％，较(jiào)2022年四季度大幅提升38.5个百分(fēn)点；一季(jì)度共完成(chéng)旅客运(yùn)输(shū)量1.29亿(yì)人次(cì)，同比增长68.9％，旅客(kè)运(yùn)输规模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一(yī)假期出行需(xū)求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游(yóu)预测(cè)报告》显(xiǎn)示，距离假期不到(dào)10天，特别是(shì)住宿(sù)火爆程(chéng)度远超预期，五(wǔ)一(yī)境内(nèi)酒(jiǔ)店(diàn)市场搜索热度已达2022年同(tóng)期9倍以上，相较2019年五一同期也(yě)增长近200％。今年五一也(yě)是出境团队(duì)游(yóu)试点(diǎn)恢(huī)复(fù)后的(de)首个长假。数据显示，出境机票(piào)搜索热度(dù)同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同(tóng)比2019年恢复至大(dà)约(yuē)70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布(bù)自4月29日(rì)起，所有来(lái)华(huá)人员可(kě)以登机前48小(xiǎo)时内(nèi)抗原检(jiǎn)测代(dài)替核酸检测，航空公司不(bù)再查(chá)验登(dēng)机前检(jiǎn)测证明(míng)。针(zhēn)对来(lái)华人(rén)员的防疫政策放宽后，入境客流量有望(wàng)进一(yī)步提升，继续刺激国际(jì)客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预(yù)计，五(wǔ)一假期民(mín)航将运输旅客900万人次(cì)左(zuǒ)右(yòu)。2019-2021年(nián)的(de)民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年(nián)相关数(shù)据未公布，不过民航局当(dāng)时预计旅客量为(wèi)200万人次。因(yīn)此今(jīn)年有望将超过疫情前水平，成为史上旅游出行热度最高(gāo)的五(wǔ)一假期。

　　五一假镇关西是谁，镇关西是谁打死的期预售数据仍然乐观，叠加(jiā)出入境政策进一步放开(kāi)，旅游(yóu)出行(xíng)市场均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年(nián)报、一(yī)季报(bào)披(pī)露节前结(jié)束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从(cóng)目前(qián)财报披露(lù)情况看，旅(lǚ)游出行(xíng)相关板块(kuài)景气度显著恢复，用整体法(fǎ)测算(suàn)，申万社会服务行业一季度归(guī)母净利润增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业(yè)一季度归母净(jìng)利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春(chūn)节是疫(yì)情(qíng)放开后第(dì)一个长假(jiǎ)，积压的旅游出行需求(qiú)集(jí)中(zhōng)释放，且春节(jié)后旅(lǚ)游行情转入淡季，市场普遍预期旅游(yóu)业复苏趋缓(huǎn)。但从五一(yī)的数据来(lái)看，伴随着景气复苏的持(chí)续兑现，行业有(yǒu)望重获市(shì)场关注。

　　另一方面(miàn)，民航出行(xíng)需求恢复(fù)有望(wàng)贯穿(chuān)全年。同时(shí)供给端，疫情期间我国(guó)机队引进收紧，飞行(xíng)员结构性短缺问题凸显，后续或将逐步好(hǎo)转(zhuǎn)。叠(dié)加票价改革仍在推进，看好后续票价及(jí)客(kè)座率表(biǎo)现(x镇关西是谁，镇关西是谁打死的iàn)。

　　此外，作为国内重要节假日，“五一档”电影票房市场(chǎng)也有较高占比。从历史数据(jù)看(kàn)，国内电影总票房自2017年(nián)的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全年票房(fáng)比例(lì)从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围(wéi)关停(tíng)，五一档(dàng)期电影纷(fēn)纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院(yuàn)全面(miàn)恢复运营，撤(chè)档(dàng)重点(diǎn)影(yǐng)片加码五一档(dàng)期(qī)，叠加观众报复(fù)性(xìng)消(xiāo)费热情，预计(jì)今年五一档期(qī)将回升至2021年水平(píng)，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片(piàn)宣布进入今年(nián)“五一”档，数量上已(yǐ)超过历(lì)年同(tóng)档期，重点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云(yún)》等。此外，已上映的(de)电(diàn)影(yǐng)《灌篮(lán)高手》累计票房破(pò)4亿元(yuán)（猫(māo)眼(yǎn)数(shù)据，截至(zhì)4月28日），热(rè)度也(yě)有望延续(xù)。

　　而对于影视行业来(lái)说，AIGC的(de)变革也会带来内(nèi)容生产效率(lǜ)的提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧(jù)本生成，并把剧本(běn)中角色、场景(jǐng)、道(dào)具(jù)、特效等元素(sù)转(zhuǎn)换成拍摄日程(chéng)和(hé)预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸换声，或直(zhí)接使用虚拟人替代真人演(yǎn)员。后期制(zhì)作，AI可辅助生成(chéng)音频、特效、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可(kě)辅助生成海报、预告片(piàn)等(děng)宣传素材(cái)。种种因素叠加，该赛道催化密集，当前(qián)投资机(jī)会(huì)凸显。

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