兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回一方水等于多少升，一方水等于多少升水答，对柜里(lǐ)说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次(cì)的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青(qīng)筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)一方水等于多少升，一方水等于多少升水难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回(huí)归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充(chōng)满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个(gè)股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入(rù)近(jìn)8亿(yì)元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　一方水等于多少升，一方水等于多少升水 alt="沸(fèi)腾！刚刚(gāng)，超(chāo)级(jí)大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富(fù)联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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