兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新(xīn)能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说(shuō)，“新能(néng)源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以写一下大(dà)涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也(yě)很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的(de)超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器(qì)订单规(guī)模(mó)。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和大学所在年级怎么填写才正确，大学所在年级一栏填什么(hé)微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家大学所在年级怎么填写才正确，大学所在年级一栏填什么有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云(yún)商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮主要(yào)拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财(cái)季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到(dào)这了(le)。

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