兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能(néng)源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板12岁小女孩拔萝卜怎么拔，拔萝卜又叫又疼的过程(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　12岁小女孩拔萝卜怎么拔，拔萝卜又叫又疼的过程g alt="沸(fèi)腾(téng)！刚刚，超级大(dà)反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606689.png">

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待(dài)数(shù)通(tōng)砍单(dān)传闻(wén)，把握(wò)AI边(biān)际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业(yè)反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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