兄弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天(tiān)新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们(men)又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源(yuán)的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给(gěi)别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的(de)” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什(shén)么(me)“增长(zhǎng)韧性(xìng)不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削(xuē)减(jiǎn)服务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减(jiǎn)了服(fú)务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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