今日投资参考：五一档影片供给量提升 AI有望拉动全球算力持续增长

昨日，两(liǎng)市(shì)股指全线走高，沪指(zhǐ)一举(jǔ)突破3100点，创业板指、科创50指数(shù)大(dà)涨超3%。截至收(shōu)盘(pán)，沪指涨0.79%报(bào)3113.04点，深成指涨2.22%报9673.76点，创业板指涨3.5%报1887.57点，科创50指(zhǐ)数涨逾3%；两市合计成交12111亿元，较前一交易日增加(jiā)1247亿元；北向资金净买入约(yuē)109亿元，近两个交易日累计加仓333.4亿元。行业方面，地产板块(kuài)爆发，半导体、家居、传媒、保(bǎo)险、券商、医(yī)药、酿酒、汽车等板块均走强，汽车拆解、人形(xíng)机(jī)器人、固(gù)态(tài)电池、光刻机概念等活跃。

国(guó)盛证券(quàn)表示，随着政策持续发力，以及基本面逐步企稳修复，市(shì)场信心稳步回升，指数短期调(diào)整后突破(pò)向(xiàng)上，表(biǎo)明资金风险偏(piān)好(hǎo)有所提高，但同时留意板(bǎn)块轮动格(gé)局不变，谨慎追涨，继续(xù)关注国企背景、基本(běn)面较好的(de)优质(zhì)低位个股补涨(zhǎng)机(jī)会。

今日投资(zī)机会解析

五一档影片供给量(liàng)提升

据了(le)解(jiě)，2024年五一档共上映8部重点影片，包(bāo)括(kuò)《九龙(lóng)城(chéng)寨之围城》《维和防暴队(duì)》《间谍过(guò)家家(jiā)代号：白》《哈尔(ěr)的移(yí)动城堡(bǎo)》《没有一顿火锅(guō)解(jiě)决不了(le)的事》《末路狂花钱》等。

万联证(zhèng)券指出，五一档作为电影市场黄金档期之(zhī)一(yī)，历来被市(shì)场寄予厚望。今(jīn)年五一小长假为期5天，相较其他(tā)仅有3天的假期(qī)，市场空间更加广阔，也更具(jù)突(tū)破(pò)潜力。回顾之前票(piào)房情况，总票房自(zì)2018年的10.06亿元上升至2021年的16.74亿元，档期票房占全年票(piào)房(fáng)比例从1.66%上升(shēng)至3.56%。2022年因重点票仓城市影院暂停营业，多部(bù)影片撤档等影响，总票房仅2.97亿元，仅占(zhàn)全年票房0.99%。2023年五一档期在《人生路不熟》《长空之王》等爆款影片的带动下，总票(piào)房强(qiáng)势回(huí)升至15.21亿元，票房全年占比2.77%。2024年(nián)院线电影市场全线(xiàn)回暖，五一档整体影片供给数量充足，题材从喜(xǐ)剧(jù)、犯罪、悬疑、日漫等多类型覆(fù)盖观众群体，票房(fáng)表现有(yǒu)望(wàng)维持，建议关注优质影片(piàn)核心制作方、出品方及影视(shì)院线相关头部(bù)公司(sī)。

AI有望拉动全球算力持续增长

近日，Microsoft、Google、Meta发布2024一季度财报，持(chí)续扩大资本(běn)开支以加强AI基(jī)础设施建设已成(chéng)为海外云厂商共识。一季度(dù)Microsoft、Google、Meta三家公司合(hé)计(jì)资本支(zhī)出为294亿美元，同比增长49.01%，环比增长3.49%。

华(huá)泰证(zhèng)券指出，大模型拉动下，海外云厂商正进入新一轮(lún)基础(chǔ)设施建设周期，全球算力需求有望持续增长。首选关注海外算力产业链（包括光模块、AI服务器），其次关注国产算(suàn)力产业(yè)链，最后关注AI应用的潜在变化。

核心城市继续(xù)加大购房支持

近期，成都、长沙推(tuī)出全面取消限购等楼市放松政策，南京发(fā)布《关(guān)于合(h丽尚国潮：2023年扣非净利同比增长超15倍数字化转型促进持续增长é)法稳定住所落户有关事(shì)项的通知（征求意(yì)见稿）》，包含“有房即可落户”等政策。

中信证券指出，新一轮房地产需求侧政策相继(jì)出台，预计房地产市场不会触发系统性(xìng)风险，看(kàn)好房地产产业链(liàn)的运营、流转和提质环节。政策的密集出台有助于(yú)稳定购房人信心，释放一部分需求，扭转基本面单边(biān)下行的风险。当然，房企的(de)库存压力仍然巨大，开发(fā)行(xíng)业仍在去杠杆大(dà)周(zhōu)期，商业地产空置率普遍较高的情况也并未缓解。由于供给过大(dà)，预计房地(dì)产开发投资、房屋新开(kāi)工、竣工都有继(jì)续下(xià)降的趋势，产业链条上的一系列公司仍将面临收入下(xià)行和回(huí)款压力增大(dà)的(de)挑战。不过，开发领域的供给侧(cè)产能出清较为充分，一些蓝筹企业保(bǎo)有核心资产和运营能力(lì)，目前估(gū)值具备较强吸引力。

其他影响市场的消息

数字经济2024年(nián)工作要点确定

近日，国家发展改革委办公厅、国家数据局综合司印发《数字经济2024年工作要(yào)点》，对2024年数(shù)字经(jīng)济重点工作(zuò)作出部署。其中提(tí)出，适度超前布局数字(zì)基础设(shè)施，深入推进信息通信网(wǎng)络建(jiàn)设，加(jiā)快建(jiàn)设全(quán)国(guó)一体化算(suàn)力网，全面发(fā)展数据(jù)基础设施(shī)。加快构建数(shù)据(jù)基础制度，推动落实“数据二十条”，加大(dà)公共数据开发开放力度，释放数(shù)据要素价值。深入推(tuī)进产(chǎn)业数字化转型，深(shēn)化制造业智改数(shù)转网联(lián)，大(dà)力推进重(zhòng)点领域数字化转型，营(yíng)造数字化转型生态。加快推动数字(zì)技术创新突破，深化关键核心技术自主创新，提升核心产业竞争力，大力培育新(xīn)业态新模式，打造(zào)数字产业集群。

核聚(jù)变实验实现两方面关键技术突破

美国和中国研(yán)究人员近日在英国《自然》杂志上(shàng)发表论文称，他们在(zài)托(tuō)卡马克(kè)核聚变实验中取得(dé)突破性进展(zhǎn)，不仅提高了等离子(zi)体密度(dù)上限，同时可使等离子体保持高约束模式(shì)的(de)稳态运行。新(xīn)研究将受控核聚(jù)变技(jì)术(shù)向着商业化方向(xiàng)又推进(jìn)一步，但能否(fǒu)推广(guǎng)到更大规模的设备上仍有待验证。

受控核聚变技术有望为人类提供近乎无限的清洁能(néng)源，帮助人类摆脱对化石燃料的依赖。托卡马克反(fǎn)应堆是一种利用磁约束来实现受控核聚变的环形装置，被认(rèn)为是利(lì)用(yòng)核(hé)聚变(biàn)发(fā)电的反应堆中最有(yǒu)前景(jǐng)的设(shè)计之一。在托卡马克反(fǎn丽尚国潮：2023年扣非净利同比增长超15倍数字化转型促进持续增长)应(yīng)堆内，氢的同位素氘和氚被加热(rè)到超高温度以产生等离子体，强(qiáng)磁场将高温等离(lí)子体(tǐ)约束在环形管道(dào)中，使其发生聚(jù)变反应。

国家能源局：全力确保迎峰度夏电力安全稳定供应

4月29日(rì)，国家能源局综合司副司长、新闻发言人张(zhāng)星在例(lì)行(xíng)新(xīn)闻发布会上介绍，综合研判，今年迎峰度夏期间，全国电力(lì)供应总体有保(bǎo)障。局部地区高峰时段可能存在电力供应紧张的情(qíng)况，主要是内蒙古以及华东、华中、西南、南方区域的部(bù)分省份(fèn)。国家(jiā)能源局将以(yǐ)“常态(tài)供应有弹性、局部短时紧张有措施、极端情况应对有成效”为目标，压紧压实各方责(zé)任，多措(cuò)并举，全力确保迎峰(fēng)度夏电力安(ān)全稳定供应。

贵州茅台拟换帅

贵州茅(máo)台29日晚间公(gōng)告，根据(jù)贵州(zhōu)省人民政(zhèng)府相关文(wén)件，推荐(jiàn)张德芹(qín)为贵州茅台酒股份有限公司董事、董(dǒng)事长人选(xuǎn)，建议丁雄军不再担任公司董事长、董事职务。

校对：李(lǐ)凌锋丽尚国潮：2023年扣非净利同比增长超15倍数字化转型促进持续增长p>

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