不到10分钟，20%封板！涨停潮又来了

今日早盘，A股(gǔ)强势(shì)上攻，创业板指跳空高(gāo)开高走，放量涨逾2%，收复1800点(diǎn)整数关口。

盘面上，通信设备、人工(gōng)智能、铜缆高速连接、军工信息化等(děng)板块涨幅居前，银行、交通设(shè)施、煤炭、钢铁(tiě)等板块(kuài)跌幅(fú)居前。北上资(zī)金(jīn)净(jìng)流入(rù)137.56亿元。

通信设备需求持(chí)续(xù)向上

通信设(shè)备股大幅高开(kāi)高走，板块指数(shù)放量涨近(jìn)6%，半日成交(jiāo)超昨日全天成交。

神宇股份
、天和防(fáng)务均(jūn)直线(xiàn)拉(lā)升，不到10分钟就20%涨停，德科立、中贝通信
、远望谷、工业富联等涨停或涨超10%。

算力租赁、光通信、6G概念、液冷服(fú)务器等板块也放量走高，中电兴发、国芯科 技、并(bìng)行科技(jì)、德明利等涨停或涨超(chāo)10%。

日前，北京市经济和信息化局和北京市通信管理局联合发布《北京(jīng)市算力基础设施建设实(shí)施方案（2024—2027年）》提到，改变智算建设(shè)“小、散(sàn)”局面，集中建(jiàn)设一批智(zhì)算单一大集群(qún)，到2025年(nián)，北京市智算供给规模达到(dào)45EFLOPS，画一幅我的课余生活2025年(nián)—2027年根据
人工智能大模型发(fā)展需要和国家(jiā)相关部(bù)署进一步优化算力布局。

中国移动也于近日发布《2024年至2025年新型智算中心采购招标公告》采购AI服务器7994台。根据此前采购及投标报价金额(é)推算，中国移动此(cǐ)次智算中(zhōng)心
AI服务器集采(cǎi)规模或超150亿元。从试验网集采结果看(kàn)，华为升腾系列有(yǒu)望继续(xù)占据领先份额。

此外，AI的火热(rè)让算力租赁在过去一年里成为一项热门生意。据不(bù)完(wán)全统计，已有(yǒu)中贝通信、汇纳科技、恒润股份、鸿博股份、真视通、青云科技等多家A股公司大规模采(cǎi)购GPU并开展对外算力服务器租赁业务。

以中贝通信为例，根据公告统计，2023年(nián)中贝通信签订的合同金额总计(jì)超(chāo)30亿 元。中贝通(tōng)信2024年一季度实现营业
收入7.29亿元，同比增长(zhǎng)30.55%；净(jìng)利润4645万元同比增(zēng)长103%。

海通国(guó)际(jì)表示，随海外云厂、芯片厂AI业务及资 本开支经营向好(hǎo)、指 引乐观，光通信速率需求和(hé)数量(liàng)需(xū)求
有望持续向(xiàng)上，AIGC有望延续高(gāo)景气。建议重点关注光(guāng)模块及光器件公(gōng)司中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技、光迅科技、德科立，光芯片公司光(guāng)库(kù)科技、长光华(huá)芯(xīn)、源杰(jié)科技、仕佳光子等。

人工智能全线走(zǒu)强

人工智能概念早间(jiān)全线(xiàn)走强，板块指数单边上扬，放(fàng)量涨近3%。科大国创直线20%涨停，川大智(zhì)胜连续第3个交易日(rì)封板，慈星股份、积成电子、网达软件、神州信息等涨停或涨超10%。

Sora概念、英伟达概念、多模态AI、ChatGPT概念也跟(gēn)随走强，华策影视、中广天择(zé)、安诺(nuò)其(qí)等(děng)涨停或涨超10%。

昨日，广东省工信厅在一季度新闻(wén)发布会上表示，将(jiāng)于近期印发《广(guǎng)东省关(guān)于(yú)通用人工智能赋能千(qiān)行(xíng)百业(yè)的若干措施》。

广东省工信厅表示，广东高度重视人工智能产业发展，2023年产业规模超过1800亿元，全省相关企业达48.9万家，数(shù)量 居全(quán)国 第(dì)一，综合算力指数全(quán)国第一(yī)。《若干措施》是打造“人工智能+”的广东方案，重点推(tuī)动终端产品智能化升级，聚焦智能机器人、高端装备、人工智能手机、人工智能计算机(jī)、智能(néng)家电等，构筑智能终端产品新高地(dì)。

另外“2024中(zhōng)关村论坛年会”将4月(yuè)27日设为“人(rén)工智能主题日”，将组织百(bǎi)川智能、智谱华章(zhāng)、瑞(ruì)莱智(zhì)慧等20家人工智能产业链(liàn)上下游企业，在中关村(cūn)论坛常设展集(jí)中展示千亿参数(shù)大(dà)模型、大模型开放平台等最(zuì)新成果(guǒ)。

据中国信通院数据，2023年全球人工智能市场规模收入达5132亿美元，同比增长(zhǎng)20.7%，预计到2026年(nián)市(shì)场规模将达到(dào)8941亿美元(yuán)，年复合增长率为20.33%。

浙商证券指出，近(jìn)日OpenAI、谷(gǔ)歌(gē)等厂(chǎng)商相继发布(bù)AI大(dà)模(mó)型迭代成果，并发布一系列新应(yīng)用产品。未来一段时间国内外大厂(chǎng)均有望发(fā)布AI大模型迭代成(chéng)果(guǒ)以及商业化应用进展。建议关注AI大(dà)模型(xíng)迭 代以及(jí)商业化进程(chéng)加速带来的投资机遇。建议关注科大讯飞、金山办公、同花顺(shùn)、恒生电(diàn)子等。

今日早(zǎo)盘，A股强势上攻，创业板指跳空 高开高走(zǒu)，放(fàng)量涨逾2%，收复1800点整数关(guān)口。

盘面上，通信(xìn)设备、人工智能、铜缆高速连接、军工信息化等板块涨幅居前，银行、交通设施、煤(méi)炭、钢铁等板块跌幅居(jū)前。北上资金净(jìng)流入
137.56亿元。

通信设备股(gǔ)大幅高(gāo)开高走，板块指数放量涨近(jìn)6%，半日成交(jiāo)超昨日全天成交。

神宇股份、天和防务均直线拉升，不到10分钟(zhōng)就20%涨(zhǎng)停，德科(kē)立、中贝通信、远望谷、工业富联等涨停(tíng)或涨超(chāo)10%。

算力租赁、光(guāng)通(tōng)信、6G概(gài)念、液(yè)冷服(fú)务器等(děng)板块也放量(liàng)走高(gāo)，中电兴发、国芯科技、并行科技、德明利等涨停或涨超10%。

日前，北京市经济和信息化局和北京市通信管(guǎn)理局联合发布《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年(nián)）》提(tí)到(dào)，改变智 算建设“小、散”局面，集中建(jiàn)设一批智算单一(yī)大(dà)集群，到2025年，北京市(shì)智算供给规模达到45EFLOPS，2025年—2027年根据人工(gōng)智能大模型发展 需(xū)要和国家相关部(bù)署进一步优化算力布局。

中国移动(dòng)也于近日 发布《2024年至2025年新型智算中心采购招标公告》采购AI服务器7994台。根(gēn)据此前采购及投标报价金额推算，中国移动此次智算(suàn)中心 AI服务 器集采规模或超150亿元。从(cóng)试验网集采结果看，华为升腾系列有望继(jì)续(xù)占据(jù)领先份额。

此外(wài)，AI的火热(rè)让算力租赁在(zài)过去一年里成为一项热门生(shēng)意。据不完全统计，已有中贝通信(xìn)、汇纳科技、恒润股份、鸿博股份、真(zhēn)视(shì)通、青云科技等多家A股公司大规模(mó)采购GPU并开展对外算力服务器租(zū)赁业务。

以(yǐ)中贝通信为例，根据(jù)公告统计，2023年中贝通信签订的(de)合同金额总计超(chāo)30亿元。中贝通信2024年(nián)一季度实现营业(yè)收入7.29亿(yì)元，同比增长30.55%；净利润4645万元同比增长(zhǎng)103%。

海通国际表示，随(suí)海(hǎi)外云厂、芯片厂AI业务及资本开支经营向好、指引乐观，光通信速率(lǜ)需求和数量需求有望持续向(xiàng)上，AIGC有望延续高景气。建议重点关注光模块及光器件公司中际旭创、新易盛、天孚(fú)通信、华工科技(jì)、光迅科技、德(dé)科立，光芯片公司光库(kù)科技、长光华芯、源(yuán)杰科技、仕佳光子等。

人工智能(néng)概念早间全线(xiàn)走强，板块指数单边上扬，放量
涨近3%。科大国创直线20%涨停，川大智胜连续第3个交(jiāo)易日封板，慈星股份、积成电子、网达软件、神
州信息等(děng)涨停或涨超10%。

Sora概(gài)念、英伟达概念、多模态(tài)AI、ChatGPT概念也跟随走强，华策影视、中广天择 、安(ān)诺其等涨停或涨(zhǎng)超10%。

昨日，广东省(shěng)工信厅在一季度(dù)新闻(wén)发布(bù)会上(shàng)表示，将于近期印发《广东省关于通(tōng)用人工智能赋能千行百业的若干措施》。

广东省工信(xìn)厅表示，广东(dōng)高度重视人工(gōng)智能产业发展，2023年产
业规模超过(guò)1800亿元，全省相关企业达48.9万家，数量居全国第一，综(zōng)合
算力(lì)指数全国第一。《若干(gàn)措施》是打(dǎ)造(zào)“人工智能+”的广东方案，重点推动终端产品智(zhì)能化升级，聚焦(jiāo)智能机器(qì)人、高端(duān)装备、人(rén)工智能手机、人工智能计算(suàn)机、智能家(jiā)电等，构筑智能终端产品新高地。

另外“2024中关村论(lùn)坛年会”将4月27日设为“人(rén)工智能
主(zhǔ)题日”，将组织(zhī)百川智能、智谱华章、瑞莱智慧等20家人工智能(néng)产业链上下游企业(yè)，在(zài)中关村(cūn)论(lùn)坛(tán)常设展集中展示千亿参数大模型、大模型开放平台等最新成果。

据(jù)中国信通(tōng)院数据，2023年全球人工智能(néng)市场规模收(shōu)入达5132亿(yì)美元，同比(bǐ)增长20.7%，预计到(dào)2026年(nián)市场规(guī)模将达到8941亿美元 ，年复合增长率(lǜ)为20.33%。

浙商证券指(zhǐ)出(chū)，近日OpenAI、谷歌等(děng)厂商相继发布AI大模型迭代成(chéng)果，并 发布(bù)一系列新应用产品。未来一段时间国内外大厂均有望发布AI大模(mó)型迭代成(chéng)果以及商业化应用进展。建 议关注AI大模型迭代以及商业化(huà)进程加速带来的投资机遇。建议关注科大讯(xùn)飞、金山办公、同花(huā)顺、恒生电(diàn)子等。

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