兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新(xīn)能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文(wén)大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势(shì)完(wán)美？新(xīn)能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在(zài)是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场(chǎng)会发(fā)现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至(z说一个人不上道是什么意思，不上道是什么意思？hì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　<说一个人不上道是什么意思，不上道是什么意思？img alt="沸(fèi)腾！刚(gāng)刚，超(chāo)级大反(fǎn)攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订(dìng)单规模。其中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻(wén)，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此前(qián)产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云(yún)商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模(mó)块板块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将(jiāng)根据业务(wù)反馈及用户(hù)转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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