要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入(rù)实施种业振(zhèn)兴行动

　　中共中央政治局委员、国务院副总理刘国(guó)中近日到江苏调研。刘国中(zhōng)先后到南京、徐州等地考察了(le)农业科研院所、涉农高等院校(xiào)、农(nóng)机研发机构(gòu)、种业(yè)企业、农(nóng)业科技服务(wù)组织，详细了解农(nóng)业(yè)科技研发(fā)和(hé)成果推广应用(yòng)等情况。他强(qiáng)调(diào)，科技(jì)创新是推进农业现(xiàn)代(dài)化(huà)的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关农业(yè)“卡脖(bó)子”技术，深入实施种业(yè)振(zhèn)兴行动，加快推(tuī)进高标准农(nóng)田建(jiàn)设，补上短板弱项。评：中美(měi)之(zhī)间的竞争(zhēng)中，农业是必不(bù)可少又(yòu)容(róng)易被忽略的一环，农(nóng)业是作为基础盘，关系着每个人的饭碗，农业股必须要予(yǔ)以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚持严的主基(jī)调不动摇(yáo) 以强有力监督(dū)打造(zào)廉洁的注(zhù)册制

　　近期中国证监会在(zài)北(běi)京成(chéng)功举办系统会管干部学习贯(guàn)彻党(dǎng)的二十大(dà)精神专(zhuān)题轮训班。易会满指出(chū)，要(yào)对(duì)标新任务新(xīn)要求，切实增强专业(yè)本领，坚决纠治形(xíng)式主(zhǔ)义、官僚主(zhǔ)义，大力弘(hóng)扬“马(mǎ)上就办、真抓实干”的优良作风，持续巩(gǒng)固干事创业的良好氛围。坚持严的(de)主基调不动摇，以强有力(lì)监督打造廉洁的(de)注册制(zhì)，一(yī)体推进不敢(gǎn)腐、不能(néng)腐、不想腐，全面加强腐败源头治理，不断强(qiáng)化(huà)系统全面从(cóng)严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施(shī)策释(shì)放(fàng)消(xiāo)费潜(qián)力 稳定汽车、电子产品、住房等(děng)大宗消(xiāo)费

　　国家(jiā)发改委(wěi)主任郑栅洁发文称(chēng)，进一步增强宏观调控(kòng)的前(qián)瞻性、针(zhēn)对性、协同性，充分发挥超大规模市场优势，有效释放内需潜力。继续实施(shī)积极的财(cái)政政策和稳健的货币(bì)政策(cè)，促(cù)进财政、货币(bì)、就(jiù)业、产业(yè)、投资(zī)、消(xiāo)费、价格、环保、区域等政策形(xíng)成系统集(jí)成效应。充(chōng)分发(fā)挥消费对经济增长的基(jī)础性作用(yòng)，多渠(qú)道增加城(chéng)乡居(jū)民收入，稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消费，培育壮(zhuàng)大绿色消(xiāo)费(fèi)、文化旅(lǚ)游等服务消费新热点(diǎn)，创新消(xiāo)费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发(fā)布之后，消费到了必须发(fā)力的(de)时刻，而大宗消(xiāo)费是重中之重。

　　4、这两类存款执行(xíng)利率下周一(yī)调整！

　　协定存款、通知存款利率(lǜ)上限调整(zhěng)新规即将落地。12日，多家银行(xíng)提前(qián)公告了关于自5月(yuè)15日起(qǐ)调整协定存(cún)款和/或通知(zhī)存款(kuǎn)执(zhí)行利(lì)率(lǜ)的通知，从(cóng)调整情(qíng)况来(lái)看，执行利率多调整为(wèi)新规的(de)自律(lǜ)上限(xiàn)，相较于此前下调幅度不一(yī)，最高降幅为55BP鱼目混珠这个故事，鱼目混珠的典故。评：之(zhī)前各大银行(xíng)为了揽储使出了(le)浑(hún)身解数(shù)，也用(yòng)了不少小动作，该(gāi)敲(qiāo)打敲打了(le)。

　　5、证监会(huì)指导证券交易所发布指引(yǐn) 完善REITs大类资产审核要(yào)点及信息披露要(yào)求

　　证监(jiān)会(huì)将指导证券交易所持续完善REITs信息披露(lù)制度(dù)规则，研究(jiū)制定出(chū)台(tái)定期(qī)报告和临时公告披(pī)露指引，按(àn)照“成熟一类、推(tuī)出(chū)一(yī)类”原(yuán)则(zé)，分步推(tuī)出仓储物流、保障性(xìng)租赁(lìn)住房等大(dà)类资产审(shěn)核及(jí)信息披露规则，建立(lì)健全透明(míng)和(hé)可预期的审核注册标准，重(zhòng)点关(guān)注资产及项目运营质量(liàng)，进一步(bù)强化市场监管和投资者保护机(jī)制(zhì)，更(gèng)好服务经(jīng)济(jì)高质量发展。

　　6、住(zhù)建部(bù)：我国全面(miàn)启动城(chéng)市基(jī)础设施(shī)生(shēng)命线安全工(gōng)程

　　住房(fáng)和城乡建设部部长倪(ní)虹近日(rì)表示，在深入推进试点和总(zǒng)结推(tuī)广可复制经(jīng)验基础上，我国将全面启动城市(shì)基础(chǔ)设施生(shēng)命线安全(quán)工程。要开展城(chéng)市基础设施(shī)普查，建立覆盖地上地下的城市基础设施数(shù)据库，找(zhǎo)准城市基础设施风险源和风(fēng)险点，编制城市(shì)安(ān)全(quán)风(fēng)险清(qīng)单。城市基础设施生命线是指城(chéng)市的燃气、桥梁、供水、排(pái)水、供热(rè)、综合(hé)管廊(láng)等与(yǔ)城市功能和(hé)民众生活密(mì)不可分的(de)城市基(jī)础设施(shī)，就(jiù)像(xiàng)人(rén)体的“神经(jīng)”和“血管”，是(shì)城市安全运行的保障。评(píng)：这(zhè)个是海绵城(chéng)市的超(chāo)级数字版本，也是为(wèi)了城市治(zhì)理的新思路和新方向(xiàng)，各大科(kē)技巨头的智慧城市业务(wù)到了大显身手的(de)时刻。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特斯(sī)拉自动(dòng)驾驶、机器人等(děng)功能(néng)板(bǎn)块在(zài)沪布局

　　上海市经信(xìn)委智能(néng)制造推(tuī)进处副处长陈可乐表示(shì)，下阶段，上海将进一步深(shēn)化与特斯拉的(de)合作，推(tuī)动自动驾驶(shǐ)、机(jī)器(qì)人(rén)等(děng)功能板块在沪布局(jú)，共同(tóng)打(dǎ)造具备核心(xīn)技术优势(shì)、面向全球(qiú)市场的科技产(chǎn)业集(jí)群。在加强政(zhèng)策供给(gěi)方面，明确总体发展(zhǎn)目标，到2025年新能源汽(qì)车年(nián)产量达到120万辆(liàng)，产值突破3500亿元(yuán)。对(duì)符(fú)合(hé)条件的消费者购买新(xīn)能源汽车(chē)给予免费专(zhuān)用牌(pái)照政策(cè)支持。

　　8、证监会(huì)启(qǐ)动科创50ETF期权上市(shì)工作(zuò)

　　为健(jiàn)全多(duō)层次资本市场产品体系，丰(fēng)富(fù)资本市(shì)场风险(xiǎn)管理工具，证监会启动科创(chuàng)50ETF期(qī)权(quán)上市工作。上市(shì)科创50ETF期权，有利(lì)于(yú)吸(xī)引长期资金配置科(kē)创板，激(jī)发科创板(bǎn)创新活力，满足多元化的交易和风险管理(lǐ)需求，有助于继续发挥好科创板改革先行先试(shì)的示范(fàn)引领作用，不断提升服务实(shí)体经济质(zhì)效。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风险防控机制，并根据(jù)市场运行情况改进优化，确保(bǎo)科(kē)创50ETF期权稳健(jiàn)运(yùn)行。评(píng)：科创50ETF期权(quán)终于要来了，基本上(shàng)大家想交易的指数品种(zhǒng)都已经有衍生(shēng)品了，这对增加市场活跃(yuè)度和流动性来说是(shì)好事。

　　9、券商债券业(yè)务评级将(jiāng)迎(yíng)新规 A档券(quàn)商将(jiāng)减少(shǎo)

　　近(jìn)日，中(zhōng)证协就券商债券(quàn)业务执(zhí)业能力评价办法(fǎ)进(jìn)行了修订，并改名为(wèi)《证券公司债券业务(wù)执(zhí)业(yè)质量评价办(bàn)法》，并向行业征(zhēng)求意(yì)见，修订(dìng)将评(píng)价指(zhǐ)标的(de)触角由(yóu)券(quàn)商开展债券业务的(de)整体情况延(yán)伸至(zhì)债(zhài)券项目的各个环节。此外，评级也将进一(yī)步(bù)优化(huà)了，ABC三档(dàng)分布从原来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模(mó)，其中A类将增加类(lèi)似“白名(míng)单”的基本条件。评：券商的(de)各(gè)大业务也开(kāi)始内卷(juǎn)了(le)，债(zhài)券A档券商(shāng)名(míng)额的减少(shǎo)，倒逼各大券商(shāng)执业能力的提高(gāo)。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回落，美元反弹避险情绪升温，五月卖出要(yào)开始了吗？”债务上限(xiàn)谈(tán)判传出利好消息，但新近指标显(xiǎn)示通胀预期意(yì)外回(huí)升(shēng)重燃通(tōng)胀恐慌，美股冲高回落集体收跌，道(dào)指跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股(gǔ)指表现(xiàn)不(bù)一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连(lián)涨三周(zhōu)；中概股领跌市场，网易有道跌超(chāo)21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达达(dá)集团(tuán)跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽车(chē)、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情(qíng)绪升(shēng)温令美元(yuán)指数跳(tiào)涨至一个月高位，站(zhàn)稳102.00上(shàng)方；对利率前景敏感的两年期美债收益率盘中拉升一度上触(chù)4.0％关口(kǒu)，日内升(shēng)幅(fú)超(chāo)过10个(gè)基点；黄金(jīn)在美元继续攀升压力下未能成功反弹(dàn)，收盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美(měi)元(yuán)，本周(zhōu)下跌6.9％是(shì)自去年10月以来最(zuì)糟糕的一周；原(yuán)油(yóu)市场出现需求(qiú)疲软苗(miáo)头(tóu)，国际原油遭供(gōng)需两面打击盘中回吐逾1％的(de)涨幅转(zhuǎn)跌，再探一周低位。布(bù)伦特和(hé)西德克萨斯中质原(yuán)油期货(huò)均连续(xù)第四周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周五各股(gǔ)指震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指数(shù)、创(chuàng)业(yè)板指跌幅均超1％。在此前强势拉升后(hòu)，沪(hù)指(zhǐ)连续下跌，呈(chéng)现V型反转之(zhī)势(shì)，进一步逼近下轨(guǐ)的重要支撑。沪指从(cóng)1月30日起就可(kě)以(yǐ)认为(wèi)是(shì)开始构筑顶部了，这个过程持续(xù)了3个月，期间主力资金(jīn)通过反复(fù)震荡(dàng)来(lái)完成出货。由于筑(zhù)顶充分，后(hòu)市一旦破位(wèi)就将出(chū)现急跌。下周投资者关注沪指会否破(pò)跌下(xià)轨，如果出现这一信号(hào)应及时离场。

　　题材(cái)掘金

　　碳(tàn)酸(suān)理(lǐ)：5月11日下午，青海(hǎi)盐(yán)湖蓝科鲤业举行了(le)600万吨工(gōng)业(yè)级(jí)碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终(zhōng)以(yǐ)24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这(zhè)一价(jià)格不仅(jǐn)高于当日(rì)国产工业(yè)级碳酸鲤现货价格，也高(gāo)于(yú)电池级碳酸鲤现货(huò)价格。

　　标(biāo)的：赣(gàn)锋(fēng)鲤业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三(sān)（5月10日），核聚变初创公(gōng)司Helion能(néng)源(yuán)在官网宣(xuān)布，科技巨(jù)头微软已同(tóng)意从公司首座核聚(jù)变发电站购买电(diàn)力。作为电力购买(mǎi)协议的一(yī)部分，Helion预(yù)计(jì)将(jiāng)在2028年之前(qián)将其聚(jù)变发电装置上线(xiàn)，并在商定的(de)一年(nián)内(nèi)达(dá)到50兆瓦(wǎ)或更高目(mù)标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜(lán)股份(fèn)（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向(xiàng)极(jí)兔转让丰网信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富(fù)联(lián) 601138：拟公开发行不超(chāo)过60亿(yì)元公司债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不特定对(duì)象发行(xíng)可(kě)转债事项

　　广州浪(làng)奇(qí) 000523：筹(chóu)划与控股股(gǔ)东进(jìn)行重大(dà)资(zī)产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟发(fā)行可(kě)转债募(mù)资(zī)不(bù)超过(guò)3.9亿元 用于新能(néng)源复合材(cái)料制(zhì)品建设项目

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募资不超过19.5亿(yì)元

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　立(lì)昂(áng)技(jì)术 300603：拟(nǐ)以3000万元-5000万(wàn)元回(huí)购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万(wàn)元(yuán)回(huí)购股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东的(de)一(yī)致行动人拟增(zēng)持不(bù)低于800万元

　　科汇(huì)股份(fèn) 688681：山(shān)东省高新投及公司(sī)董事拟(nǐ)减(jiǎn)持股份

　　华盛昌 002980：华聚(jù)企业、华航机械拟(nǐ)减持不超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基金(jīn)、嘉(jiā)信佳禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过(guò)3％

　　思美(měi)传媒(méi) 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚达拟减(jiǎn)持公(gōng)司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东(dōng)顾(gù)美(měi)芳拟减持公司不(bù)超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　国新文(wén)化 600636：董(dǒng)事姚世(shì)娴及其一致行动人拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产投拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸(mào)易拟(nǐ)减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安(ān)银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公(gōng)司(sī)财(cái)务总监拟减(jiǎn)持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿元对(duì)优你康进行实缴增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企(qǐ)业拟收购深(shēn)圳小象电动公司3％股权

　　金利华(huá)电 300069：拟(nǐ)投建(jiàn)玻璃绝缘子数字智慧工(gōng)厂升(shēng)级(jí)改造项目(mù)

　　华东医药 000963：子(zi)公司迈华替尼片(piàn)纳(nà)入突破性治疗(liáo)药物(wù)程序

　　力(lì)生制(zhì)药(yào) 002393：阿替洛尔片(piàn)通过仿制(zhì)药一(yī)致(zhì)性(xìng)评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安(ān)环(huán)能 601699：前4月商(shāng)品(pǐn)煤(méi)销量同比增(zēng)长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控(kòng)股子公司获(huò)准建设红山(shān)产业(yè)风(fēng)储供电(diàn)项目(mù)

　　蜀(shǔ)道装备(bèi) 300540：首次签署工业气(qì)体供气服务(wù)合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公司中国(guó)太平(píng)洋人寿保险股份有限公司(sī)累计原保险(xiǎn)业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路提(tí)质(zhì)改造(zào)施工项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西亚与(yǔ)PKL签订谅(liàng)解(jiě)备(bèi)忘录(lù)

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子公司 开(kāi)展(zhǎn)退役动力电池梯次利用业务(wù)

　　高能(néng)环境 603588：中标8203.88万元长江支(zhī)流大(dà)溪河团结水(shuǐ)库生态治(zhì)理工(gōng)程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公(gōng)司获得兽药产品(pǐn)批(pī)准文号批件

　　得(dé)邦照明(míng) 603303：子公司收(shōu)到项目(mù)定点函(hán) 订单(dān)总金额(é)约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设(shè)子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂(jì)生产(chǎn)线通过欧盟(méng)GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶(dǐng)分(fēn)布式光伏发电项目BOO合同书(shū)

　　浙商证(zhèng)券 601878：公(gōng)司董事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生活垃(lā)圾焚烧发电(diàn)项目转入(rù)运营(yíng)期

　　赣(gàn)能(néng)股(gǔ)份 000899：与陕煤集团签订项(xiàng)目投资合作框(kuāng)架协议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳(pī)州市人(rén)民政府签(qiān)订合作框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品临床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急管(guǎn)理部信息研究院、腾讯(xùn)云计算(suàn)签署战略合(hé)作(zuò)框架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投建年产3万吨(dūn)电池级(jí)单(dān)水氢氧(yǎng)化(huà)锂(lǐ)项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署(shǔ)河(hé)北卫星产(chǎn)业基地项目(mù)合作框(kuāng)架协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置(zhì)三(sān)艘内贸化学品船舶以及(jí)三艘外贸化学品船舶100％的所有(yǒu)权(quán)

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架(jià)A320系列飞机(jī)

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会(huì)立(lì)案调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转让全资(zī)子公司江(jiāng)铃重型汽车(chē)有限公司100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元(yuán)第二期中期票据

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