要闻速(sù)递

　　1、商务部(bù)：如(rú)美国胁迫(pò)盟(méng)友共同限制(zhì)对华投资 将坚决(jué)反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫(pò)盟(méng)友（七国(guó)集团(tuán)其他成(chéng)员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上(shàng)，束(shù)珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等(děng)战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召(zhào)开扩大会(huì)议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业(yè)加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字化、智能化、绿(lǜ)色(sè)化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系(xì)加快向(xiàng)产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化产业体系(xì)建设(shè)提供有力(lì)保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特估中核心(xīn)标的，这(zhè)其中(zhōng)还有标的(de)的值得挖掘，投资者不(bù)要(yào)在银行(xíng)股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月(yuè)金(jīn)融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分(fēn)点，比上(shàng)年同期(qī)高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月以来同比首次也(yě)转为减少，但更可能重回(huí)表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费(fèi)，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)因个人原因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京(jīng)东物(wù)流现任首席财务(wù)官(guān)单苏(sū)先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回(huí)归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪(xīn)，后是(shì)京东零售事(shì)业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休(xiū)了。这(zhè)些(xiē)架(jià)构和人员(yuán)变动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动(dòng)自律(lǜ)调查(chá)

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建设银行(xíng)股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为(wèi)开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本(běn)周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅(guī)业(yè)分(fēn)会最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下跌主要由(yóu)于(yú)两方(fāng)面原因，其一是本周价(jià)格降(jiàng)幅横(héng)跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实(shí)则经历了(le)两轮阶段性调(diào)价；其二是传(chuán)导原材料(liào)降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆基(jī)股份(fèn)为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第(dì)一季度公(gōng)司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产(chǎn)能利(lì)用率下降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于(yú)一季度(dù)，销(xiāo)售(shòu)收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环(huán)比(bǐ)下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了一(yī)轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元(yuán)。宁德(dé)时代、中际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居(jū)首，金(jīn)额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领(lǐng)失(shī)业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低(dī)。上(shàng)周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密(mì)切关注(zhù)服务价格(gé)，寻找通胀压力(lì)明(míng)显减弱(ruò)的迹(jì)象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏继(jì)CPI同比增(zēng)速(sù)意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比(bǐ)增速(sù)且首次申请失业救(jiù)济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美(měi)联储(chǔ)持续一(yī)年的加息影响，但疲软的企业财(cái)报以及地区银(yín)行危机担(dān)忧重燃再度对股(gǔ)市(shì)形成双(shuāng)重打击，美股全(quán)天(tiān)震荡收盘(pán)涨跌(diē)互(hù)现；中概股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘(pán)中(zhōng)重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债收(shōu)益率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌(diē)至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单(dān)日百分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月(yuè)29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约(yuē)原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特估再度大幅(fú)走弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌停。影视(shì)股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也(yě)不足(zú)，从K线组合形态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有一定的(de)回调压力(lì)，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一(yī)位(wèi)23岁(suì)的女网红(hóng)发(fā)布了一款基于自己声(shēng)音、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可以作为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用(yòng)1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人(rén)民币(bì)近(jìn)50万元(yuán)），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近(jìn)千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星(xīng)电子已经(jīng)通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价(jià)格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农业(yè)农村部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门(mén)共同印发的关于(yú)加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的(de)意见，其中(zhōng)提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食(shí)产地烘干设(shè)施(shī)装备短板，建成(chéng)布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本(běn)满足全国粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失(shī)显(xiǎn)著(zhù)下降，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函(hán)：要求说(shuō)明与(yǔ)澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订(dìng)战略合作协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐(lè)园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对(duì)象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致行动人拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公司(sī)股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建设项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全(quán)资子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形(xíng)提交第(dì)四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首例受(shòu)试外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订(dìng)《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开(kāi)展总(zǒng)部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速(sù)公路特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东(dōng)之控制人收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn外国人那方面确实很厉害吗，嫁给外国人会不会撑坏)购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票简称将变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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