财联(lián)社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五(wǔ)结束。本月A股三(sān)大指数一红(hóng)两绿，整体(tǐ)处于震荡上(shàng)行的(de)态势。分板块看，石油(yóu)板块表现强(qiáng)势，万亿巨头中(zhōng)国石油4月涨(zhǎng)幅(fú)达33.28％；传媒板块(kuài)牛(niú)股(gǔ)扎堆，板块个股中国科传、唐德影(yǐng)视单(dān)月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪(nǎ)些机(jī)会值(zhí)得把握？从财联社(shè)梳理的十家券(quàn)商5月金股名(míng)单来看(kàn)，AI应(yīng)用端、中字头等值(zhí)得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推(tuī)荐两次；中(zhōng)字头方面(miàn)，中国移动、中国中铁各被推荐两(liǎng)次，除此之(z没带罩子他c了我一节课，没带bra被捏了一节课hī)外，中国太保、中(zhōng)国铝业也获得了个别券商(shāng)的推荐。

　　目(mù)前(qián)市场关注的重点已(yǐ)经逐渐(jiàn)从(cóng)AI硬件端转为应(yīng)用端。从推荐的情况看，AI+办公（金(jīn)山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有券(quàn)商指出(chū)，在所有(yǒu)AI的使用场景(jǐng)中，办(bàn)公场景进(jìn)展相对较快(kuài)。中金公(gōng)司指出，年初至(zhì)今(jīn)市(shì)场对AI关(guān)注度持续高企，上一(yī)轮行情催(cuī)化主要(yào)集中于大(dà)模(mó)型的(de)突破(pò)进展(zhǎn)；而4月以来，观(guān)察到各个领域的应用厂商正加速(sù)AI融合应(yīng)用产(chǎn)品的研发和发布，其中办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快(kuài)，预计(jì)5月之后将进入(rù)AI应用的加(jiā)速(sù)繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商(shāng)预计AI对游戏行(xíng)业能起到将本增(zēng)效的作用，而“增(zēng)效(xiào)”作(zuò)用被市(shì)场(chǎng)所低(dī)估。开源证券(quàn)指出，AI绘图工具替代美术外包等带来(lái)的“降(jiàng)本”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来(lái)的(de)更(gèng)智能化NPC、更(gèng)人性化的(de)对话系统及更自由(yóu)的场景生(shēng)成或大幅提升(shēng)玩家体验感及游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而(ér)“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充(chōng)分(fēn)，AIGC驱动板块估(gū)值有(yǒu)进(jìn)一(yī)步提升空间。另外(wài)值得关注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的(de)图片分割模型及(jí)Gen-2为代表的视频生(shēng)成模型(xíng)或进一(yī)步推动多模(mó)态大模型发展，从而推(tuī)动(dòng)IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优势(shì)的内容公司商业化空间或打开。

　　关(guān)于中字头板(bǎn)块(kuài)，华(huá)安证券认为值(zhí)得布(bù)局的有(yǒ没带罩子他c了我一节课，没带bra被捏了一节课u)三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国(guó)特色(sè)估值体系(xì)与优化(huà)国有资(zī)本布局。关注：①中国(guó)特(tè)色估值(zhí)体系下，关注(zhù)ESG与资(zī)产注入(rù)带来的拔估值(zhí)机会。②优化国有资(zī)本布局(jú)关注能源、电(diàn)力、粮食等(děng)企(qǐ)业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制的科技(jì)创新方向。关注(zhù)：①科没带罩子他c了我一节课，没带bra被捏了一节课创型央国企“领(lǐng)头”改革转(zhuǎn)型。②数字经(jīng)济领域(yù)国(guó)资云及信创等(děng)标的。③半导体、科学(xué)仪器(qì)等领域(yù)的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路(lù)”有(yǒu)望在2023年继续发(fā)力。关注(zhù)：关注(zhù)建筑、能源(yuán)、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建世界一流示范企业名单对应的上(shàng)市公司也值得关注(zhù)。

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