因市场(chǎng)需(xū)求(qiú)减少，正(zhèng)在持续发力的存(cún)储芯片(piàn)巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净利(lì)润(rùn)同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一(yī)季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公司股票约603万股，混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在202可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁2年四季度小幅减持(chí)44.8万股。不过，实际控(kòng)制(zhì)人朱一(yī)明(míng)的一致行(xíng)动(dòng)人香港赢富(fù)得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％，其主要原因(yīn)是芯(xīn)片(piàn)产品市场需求减(jiǎn)少，公司(sī)营业收入同比下降，毛(máo)利(lì)率下(xià)降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日(rì)同时(shí)发布的2022年年(nián)报(bào)显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储器业务收(shōu)入减少约6.25亿元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务(wù)收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减(jiǎn)少主要是(shì)受消费市场需求疲(pí)软影响，而微控制器业务收(shōu)入增(zēng)加得益(yì)于公司多元化产品布局(jú)，其(qí)来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费领域的收入下滑，并(bìng)带动微控制(zhì)器业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如(rú)下(xià)方面的影响(xiǎng)，一方面，财务(wù)费(fèi)用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元(yuán)兑(duì)人民(mín)币汇率(lǜ)上升，汇兑收益增加。另(lìng)一方面(miàn可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁)，收入减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费用、管理费(fèi)用和研发费用同比增加约(yuē)1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧(jiù)摊销等费用(yòng)的(de)增加；资产(chǎn)减(jiǎn)值损失同(tóng)比增加约(yuē)2.18亿(yì)元，其中存(cún)货计(jì)提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安(ān)成长混合基(jī)金，已累(lèi)计减持约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还公告，实际(jì)控(kòng)制(zhì)人(rén)朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得(dé)有限(xiàn)公司(sī)，拟(nǐ)自披露该减持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集(jí)中竞(jìng)价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的(de)业(yè)务主(zhǔ)要有(yǒu)三(sān)块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器(qì)）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器(qì)方面，兆易创新的产(chǎn)品包括NOR 可口可乐的创始人是谁，雪碧创始人是谁Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上，兆易(yì)创新目(mù)前市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业(yè)内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较(jiào)高的市场份(fèn)额。兆易创新通过差(chà)异化(huà)产品(pǐn)需求切入该细分领域(yù)市场，以实现(xiàn)局部应用领(lǐng)先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设(shè)备等消费类产品，公(gōng)司在技术(shù)、产品以(yǐ)及(jí)市场应用方(fāng)面(miàn)都处于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓展应用领域(yù)至(zhì)汽车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器产业处于高度(dù)垄断(duàn)，主(zhǔ)要的DRAM厂商包(bāo)括(kuò)韩国(guó)的三星电子、SK海力士和美国的美光(guāng)科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后(hòu)的多为中国台湾(wān)地区的企业。兆易(yì)创新(xīn)主要通过其兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其产(chǎn)业技术(shù)开始起步发(fā)展，但占比依旧很低(dī)。

　　根(gēn)据世界(jiè)半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)贸(mào)易(yì)统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体市(shì)场(chǎng)规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年(nián)全球半(bàn)导体市(shì)场的销售额预计(jì)则将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据(jù)显示(shì)，2022年全球存储市(shì)场规模为1391.87亿美元(yuán)，同(tóng)比下(xià)跌15％，结束(shù)连续(xù)两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基(jī)金(jīn)减仓(cāng)

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截至一季末，多家基金公司旗(qí)下(xià)被动(dòng)和主动(dòng)型基金(jīn)持有该(gāi)股。

　　从前(qián)十大流(liú)通股东变化看(kàn)，一季度银河创新成(chéng)长和蔡(cài)嵩(sōng)松管(guǎn)理的诺安成长是持有该股最多的主动偏股基(jī)金，不过，两只基金均在一季度减持了兆易(yì)创(chuàng)新，其中诺安(ān)成长减持近272万股，减持比例超25％。

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